IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der Wandelschuldverschreibung 2009-2011
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07.10.2011 / 18:31
Corporate News
Wien, am 07. Oktober 2011
IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der Wandelschuldverschreibung 2009-2011
Am 06. Oktober 2011 um 16.00 Uhr (CET) endete der Wandlungszeitraum für die von IMMOFINANZ AG begebenen 7,00% Wandelschuldverschreibungen 2009-2011 (ISIN XS0416178530) ('WS 2011'). Die Inhaber der WS 2011 haben erwartungsgemäß nahezu sämtliche WS 2011 in Aktien der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058) getauscht. Somit hat die IMMOFINANZ AG seit dem 30. September 2011 weitere 45.854.915 Stück Aktien an Inhaber der WS 2011 ausgegeben. Mit Ende des Wandlungszeitraums wurden nur 49 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück Wandelschuldverschreibung) der WS 2011 nicht von den Inhabern gewandelt. Dementsprechend ist für die Rückzahlung am 22. Dezember 2011 (Fälligkeitstag) noch eine Nominale von EUR 4,9 Millionen zuzüglich Zinsen aushaftend, welches aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens getilgt wird.
Durch die nahezu vollständige Wandlung der WS 2011 sind für den Quartalsabschluss zum 31. Oktober 2011 folgende positive Effekte zu erwarten:
- Erhöhung des Eigenkapitals der IMMOFINANZ Group im Vergleich zum 31. Juli 2011 um mehr als EUR 150 Millionen.
- Erhöhung der Eigenkapitalquote.
- Wegfall von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen.
- Positiver Ergebnisbeitrag im 2. Quartal 2011/12 im Vergleich zum 1. Quartal 2011/12 in Höhe von mehr als EUR 8 Millionen durch die erfolgswirksame Auflösung von bisher abgegrenzten Zinsaufwendungen und der Zinsersparnis durch den Wegfall der WS 2011.
In Folge der Konvertierung der WS 2011 gliedern sich die Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 06. Oktober 2011 wie folgt:
ISIN Fäl- Kupon Nominale per Wandlungen bzw. Nominale per lig- in % 31.07.2011 Rückkäufe 06.10.2011 keit in TEUR 2011/12 in TEUR in TEUR Wandel- XS04 22.12. 7,00% 154.900,0 -150.000,0 4.900,0 anleihe 1617 2011 2009- 8530 2011 Wandel- XS02 19.01. 2,75% 103.300,0 0,0 103.300,0 anleihe 8364 2012*) 2007- 9977 2014 Wandel- XS03 19.11. 3,75%**) 197.500,0 -2.500,0 195.000,0 anleihe 3204 2012*) 2007- 6043 2017 Wandel- XS05 08.03. 4,25% 515.122,3 0,0 515.122,3 anleihe 9252 2016*) 2011- 8870 2018 Summe 970.822,3 -152.500,0 818.322,3 *) Put Option für Wandelanleiheninhaber **) Bruttorendite
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