Hugin Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG: Sonstige Inhalte: Jerini AG: Die Jerini AG legt Emissionspreis fest
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Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG
Berlin, 1. November 2005. - Die Jerini AG hat den Platzierungspreis für ihren Börsengang gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank bei 3,20 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 15,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 0,6 Millionen Aktien aus der Mehrzuteilungs-Option zugeteilt. Vor Ausübung der Greenshoe-Option für die erfolgte Mehrzuteilung aus der gegebenenfalls zu beschließenden weiteren Kapitalerhöhung beträgt das Platzierungsvolumen 49,6 Mio. Euro. Der Nettoerlös der Transaktion fließt vollständig dem Unternehmen zu. Zusatzinformationen: ISIN: DE0006787476 Zulassung: Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland Weitere Angaben erhalten Sie auf der Webseite von Jerini: www.jerini.de Jerini AG Stacy Wiedenmann Director Investor Relations & Corporate Communications Invalidenstr. 117 10115 Berlin Tel.: + 49 30 97893 285 Fax.: + 49 30 97893 105 wiedenmann@jerini.de Disclaimer : Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Deutschland. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 21. Oktober 2005 gebilligte Prospekt ist bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, der Jerini AG und dem Bankenkonsortium sowie im Internet unter www.jerini.com erhältlich. Dieses Dokument bzw. die in diesem Dokument enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert, und dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den USA würde mittels eines Prospektes durchgeführt werden, der bei der Jerini AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
--- Ende der Ad-hoc Mitteilung --- ISIN: DE0006787476; Index: CDAX, Prime All Share; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;
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AXC0001 2005-11-01/01:21
