South Milwaukee, Wisconsin (ots/PRNewswire) -
Bucyrus International, Inc. (Nasdaq: BUCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von DBT GmbH, einer Tochtergesellschaft von RAG Coal International, unterzeichnet hat. Die Firmenzentrale von DBT befindet sich in Lunen, Deutschland. Bucyrus wird USD 710 Mio. Bargeld zahlen und RAG 471.476 Aktien mit einem Marktwert von USD 21 Mio. (basierend auf dem durchschnittlichen Vertragsabschlusspreis von Bucyrus für den zum 14. Dezember 2006 endenden 20tägigen Handelszeitraum) ausstellen. Die Transaktion wird erwartungsgemäss bis zum Ende des ersten Quartals 2007 abgeschlossen sein und unterliegt den gängigen Vertragsabschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.
Bucyrus ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen und elektrischen Kettenbaggern für die internationale Tagebau-Industrie. DBT ist ein weltweit führender Lieferant von kompletten Systemlösungen für den Kohle-Untertagebau. Das fusionierte Unternehmen dient jetzt sowohl den Tagebau- als auch den Untertagebau-Industrien. Mit über 100 Jahren an Erfahrung wird das Unternehmen über eine installierte Basis an Geräten von insgesamt USD 20 Mrd. verfügen. Tim Sullivan, President & Chief Executive Officer von Bucyrus sagte: "Wir sind sehr erfreut über die Fusion von Bucyrus mit DBT, und wir glauben, dass es sich hierbei um eine einzigartige Gelegenheit handelt, ein stärkeres Unternehmen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu errichten. Die beiden Unternehmen verfügen über eine ähnliche Kultur und Vergangenheit mit Schwerpunkt auf Technologien, auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte, auf bedeutsame Mitarbeiterbeziehungen und auf die Bereitstellung von erklassigem Service für unsere Kunden."
DBT fertigt Geräte, darunter Dachstützsysteme, Doppelmittenkettenförderer , Pflüge, Scherer und Continuous Miners, die hauptsächlich von Kunden im Bereich Kohlebergbau verwendet werden. DBT unterhält acht [8] Niederlassungen rund um die Welt und beschäftigt ca. 3.200 Mitarbeiter. DBT generiert einen Jahresumsatz von ca. USD 1 Mrd.
Das gemeinsame Bucyrus/DBT-Unternehmen wird Bucyrus eine bedeutende geografische, Produkt- und Endmarkt-Diversifizierung ermöglichen. Neben einem höheren Umsatz wird DBT den Bucyrus-Markt in China sowie die Märkte anderer Entwicklungsländer wie Russland und Indien verbessern. Tim Sullivan kommentierte: "Wir sind bezüglich der langfristigen Grundlagen für Kohle äusserst optimistisch, und die Kombination wird es uns ermöglichen, 100 % der abgebauten Kohle auf globaler Grundlage anzugehen."
Bucyrus wird DBT in einer Zweiphasentransaktion übernehmen. Bucyrus und Hamburg Trust, ein privater deutscher Investor, haben ein Holding-Unternehmen gegründet, das DBT übernehmen wird. Bucyrus besitzt 100 % der stimmberechtigten Aktien (entspricht 49,9 % des registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens, und Hamburg Trust besitzt 100 % der nicht stimmberechtigten Aktien (entspricht 50,1 % des registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens. Bucyrus finanziert den Kaufpreis und wird Anrecht auf 100 % der Dividende und des Cashflows von DBT besitzen. Ebenso sind die Parteien eine unwiderrufliche Kaufvereinbarung eingegangen, entsprechend der Bucyrus alle Aktien des Holding-Unternehmens, die sich im Besitz von Hamburg Trust befinden, bis spätestens 2009 für Euro 8mm (die Hälfte des von RAG gezahlten Betrags) erwerben wird. Bucyrus und Hamburg Trust wird frühere, von DBT gegenüber seinen deutschen Arbeitern eingegangene Verpflichtungen bezüglich Niederlassungs- und Mitarbeiterangelegenheiten nachkommen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass diese Akquisition keine Zustimmung der BUCY-Aktionäre bedarf.
Bucyrus hat eine Finanzierungsverpflichtung von Lehman Brothers zur Unterstützung des Bargeld-Kaufpreises der Transaktion sowie eine permanente Finanzierungsstruktur erhalten, die eine Kombination aus Schuldscheinen und Wertpapieren in Übereinstimmung mit der Erzielung einer konservativen Kapitalstruktur beinhalten wird. Lehman Brothers fungierte bei der Transaktion als alleiniger Finanzberater für Bucyrus.
Zur Besprechung dieser Bekanntmachung wird Bucyrus am 18. Dezember 2006 um 15.00 Uhr Ostküstenzeit (14 Uhr Central Time) eine Telekonferenz für Investoren veranstalten. Interessenten für die Telekonferenz können innerhalb der USA die Nummer +1-866-271-5140 wählen. Internationale Teilnehmer können über die Nummer +1-617-213-8893 auf die Telekonferenz zugreifen. Der "Participant Passcode" (Teilnehmer-Passcode) lautet 63536872. Eine Wiederholung der Telekonferenz wird bis zum 1. Januar 2007 verfügbar sein und ist in den USA über die Nummer +1-888-286-8010 und ausserhalb der USA über die Nummer +1-617-801-6888 verfügbar. Der "Passcode" für die Wiederholung lautet 35607551.
Ausserdem wird diese Telekonferenz als Live-Audio-"Webcast" verfügbar sein. Für den Zugriff auf den Webcast gehen Sie bitte zu http://www.Bucyrus.com/invest-conf.htm, oder suchen Sie den Link unter dem Abschnitt "Investor Relations/Investor Conferences" auf der Website www.bucyrus.com. (Zum Abspielen des Webcast ist der Windows Media Player erforderlich.) Eine Wiederholung des Webcast wird bis zum 15. Januar 2007 verfügbar sein.
Bucyrus International, Inc. ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen und elektrischen Kettenbaggern für die Tagebau-Industrie. Des Weiteren fertigt Bucyrus qualitativ hochwertige OEM-Teile und liefert erstklassige Kundenunterstützung für alle Bergbaumaschinen der Bucyrus-Marke. Die Unternehmenszentrale und Hauptfertigungseinrichtung von Bucyrus befindet sich in South Milwaukee, Wisconsin, USA. Bucyrus bewegt seit 125 Jahren die Erde.
Bei den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, die nicht auf derzeitigen oder historischen Fakten beruhen, handelt es sich um zukunftsweisende Aussagen. Solche zukunftsweisenden Aussagen basieren auf derzeitigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen entsprechend des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsweisende Aussagen basieren auf bekannten und unbekannten Risiken, Annahmen, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren. Die Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Bucyrus beeinträchtigen können, sind Formular 10-K für das zum 31. Dezember 2005 endende Finanzjahr und nachfolgenden Berichten zu entnehmen, die bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt sind und zu deren Einsichtnahme alle interessierten Parteien aufgefordert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von Bucyrus können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen vorausschauenden Erklärungen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Bucyrus verpflichtet sich nicht zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von vorausschauenden Erklärungen.
Website: http://www.bucyrus.com
Originaltext: Bucyrus International, Inc. Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64716 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_64716.rss2
Pressekontakt: Kent Henschen, Director - Marketing & Corporate Communications, +1-414-768-4626, Fax: +1-414-768-4474, oder khenschen@bucyrus.com
Bucyrus International, Inc. (Nasdaq: BUCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von DBT GmbH, einer Tochtergesellschaft von RAG Coal International, unterzeichnet hat. Die Firmenzentrale von DBT befindet sich in Lunen, Deutschland. Bucyrus wird USD 710 Mio. Bargeld zahlen und RAG 471.476 Aktien mit einem Marktwert von USD 21 Mio. (basierend auf dem durchschnittlichen Vertragsabschlusspreis von Bucyrus für den zum 14. Dezember 2006 endenden 20tägigen Handelszeitraum) ausstellen. Die Transaktion wird erwartungsgemäss bis zum Ende des ersten Quartals 2007 abgeschlossen sein und unterliegt den gängigen Vertragsabschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.
Bucyrus ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen und elektrischen Kettenbaggern für die internationale Tagebau-Industrie. DBT ist ein weltweit führender Lieferant von kompletten Systemlösungen für den Kohle-Untertagebau. Das fusionierte Unternehmen dient jetzt sowohl den Tagebau- als auch den Untertagebau-Industrien. Mit über 100 Jahren an Erfahrung wird das Unternehmen über eine installierte Basis an Geräten von insgesamt USD 20 Mrd. verfügen. Tim Sullivan, President & Chief Executive Officer von Bucyrus sagte: "Wir sind sehr erfreut über die Fusion von Bucyrus mit DBT, und wir glauben, dass es sich hierbei um eine einzigartige Gelegenheit handelt, ein stärkeres Unternehmen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu errichten. Die beiden Unternehmen verfügen über eine ähnliche Kultur und Vergangenheit mit Schwerpunkt auf Technologien, auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte, auf bedeutsame Mitarbeiterbeziehungen und auf die Bereitstellung von erklassigem Service für unsere Kunden."
DBT fertigt Geräte, darunter Dachstützsysteme, Doppelmittenkettenförderer , Pflüge, Scherer und Continuous Miners, die hauptsächlich von Kunden im Bereich Kohlebergbau verwendet werden. DBT unterhält acht [8] Niederlassungen rund um die Welt und beschäftigt ca. 3.200 Mitarbeiter. DBT generiert einen Jahresumsatz von ca. USD 1 Mrd.
Das gemeinsame Bucyrus/DBT-Unternehmen wird Bucyrus eine bedeutende geografische, Produkt- und Endmarkt-Diversifizierung ermöglichen. Neben einem höheren Umsatz wird DBT den Bucyrus-Markt in China sowie die Märkte anderer Entwicklungsländer wie Russland und Indien verbessern. Tim Sullivan kommentierte: "Wir sind bezüglich der langfristigen Grundlagen für Kohle äusserst optimistisch, und die Kombination wird es uns ermöglichen, 100 % der abgebauten Kohle auf globaler Grundlage anzugehen."
Bucyrus wird DBT in einer Zweiphasentransaktion übernehmen. Bucyrus und Hamburg Trust, ein privater deutscher Investor, haben ein Holding-Unternehmen gegründet, das DBT übernehmen wird. Bucyrus besitzt 100 % der stimmberechtigten Aktien (entspricht 49,9 % des registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens, und Hamburg Trust besitzt 100 % der nicht stimmberechtigten Aktien (entspricht 50,1 % des registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens. Bucyrus finanziert den Kaufpreis und wird Anrecht auf 100 % der Dividende und des Cashflows von DBT besitzen. Ebenso sind die Parteien eine unwiderrufliche Kaufvereinbarung eingegangen, entsprechend der Bucyrus alle Aktien des Holding-Unternehmens, die sich im Besitz von Hamburg Trust befinden, bis spätestens 2009 für Euro 8mm (die Hälfte des von RAG gezahlten Betrags) erwerben wird. Bucyrus und Hamburg Trust wird frühere, von DBT gegenüber seinen deutschen Arbeitern eingegangene Verpflichtungen bezüglich Niederlassungs- und Mitarbeiterangelegenheiten nachkommen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass diese Akquisition keine Zustimmung der BUCY-Aktionäre bedarf.
Bucyrus hat eine Finanzierungsverpflichtung von Lehman Brothers zur Unterstützung des Bargeld-Kaufpreises der Transaktion sowie eine permanente Finanzierungsstruktur erhalten, die eine Kombination aus Schuldscheinen und Wertpapieren in Übereinstimmung mit der Erzielung einer konservativen Kapitalstruktur beinhalten wird. Lehman Brothers fungierte bei der Transaktion als alleiniger Finanzberater für Bucyrus.
Zur Besprechung dieser Bekanntmachung wird Bucyrus am 18. Dezember 2006 um 15.00 Uhr Ostküstenzeit (14 Uhr Central Time) eine Telekonferenz für Investoren veranstalten. Interessenten für die Telekonferenz können innerhalb der USA die Nummer +1-866-271-5140 wählen. Internationale Teilnehmer können über die Nummer +1-617-213-8893 auf die Telekonferenz zugreifen. Der "Participant Passcode" (Teilnehmer-Passcode) lautet 63536872. Eine Wiederholung der Telekonferenz wird bis zum 1. Januar 2007 verfügbar sein und ist in den USA über die Nummer +1-888-286-8010 und ausserhalb der USA über die Nummer +1-617-801-6888 verfügbar. Der "Passcode" für die Wiederholung lautet 35607551.
Ausserdem wird diese Telekonferenz als Live-Audio-"Webcast" verfügbar sein. Für den Zugriff auf den Webcast gehen Sie bitte zu http://www.Bucyrus.com/invest-conf.htm, oder suchen Sie den Link unter dem Abschnitt "Investor Relations/Investor Conferences" auf der Website www.bucyrus.com. (Zum Abspielen des Webcast ist der Windows Media Player erforderlich.) Eine Wiederholung des Webcast wird bis zum 15. Januar 2007 verfügbar sein.
Bucyrus International, Inc. ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen und elektrischen Kettenbaggern für die Tagebau-Industrie. Des Weiteren fertigt Bucyrus qualitativ hochwertige OEM-Teile und liefert erstklassige Kundenunterstützung für alle Bergbaumaschinen der Bucyrus-Marke. Die Unternehmenszentrale und Hauptfertigungseinrichtung von Bucyrus befindet sich in South Milwaukee, Wisconsin, USA. Bucyrus bewegt seit 125 Jahren die Erde.
Bei den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, die nicht auf derzeitigen oder historischen Fakten beruhen, handelt es sich um zukunftsweisende Aussagen. Solche zukunftsweisenden Aussagen basieren auf derzeitigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen entsprechend des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsweisende Aussagen basieren auf bekannten und unbekannten Risiken, Annahmen, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren. Die Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Bucyrus beeinträchtigen können, sind Formular 10-K für das zum 31. Dezember 2005 endende Finanzjahr und nachfolgenden Berichten zu entnehmen, die bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt sind und zu deren Einsichtnahme alle interessierten Parteien aufgefordert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von Bucyrus können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen vorausschauenden Erklärungen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Bucyrus verpflichtet sich nicht zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von vorausschauenden Erklärungen.
Website: http://www.bucyrus.com
Originaltext: Bucyrus International, Inc. Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64716 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_64716.rss2
Pressekontakt: Kent Henschen, Director - Marketing & Corporate Communications, +1-414-768-4626, Fax: +1-414-768-4474, oder khenschen@bucyrus.com