Boston, MA. und Perth, Australien (2. Juli 2007) – pSivida Limited (NASDAQ:PSDV, ASX:PSD, Xetra:PSI), gab heute bekannt, dass sie am 29. Juni 2007 endgültige Vereinbarungen zur Erzielung eines Bruttoertrags von US$18,0 Millionen (A$21,3 Millionen) aufgrund einer registrierten Direktemission über den Verkauf ihrer als NASDAQ gehandelten ADSs (American Depositary Shares) und Warrants für den Erwerb von ADSs, einschließlich US$6,5 Millionen (A$7,7 Millionen) an Pfizer Inc. getroffen hat. Pfizer’s Investition entspricht den Bedingungen der gemeinschaftlichen Forschungs- und Lizenzvereinbarung vom 3. April 2007.
Laut Schätzungen des Unternehmens beläuft sich der durch die Direktemission erzielte Nettoertrag auf etwa US$16,3 Millionen (A$19,4 Millionen), nach Abzug von Gebühren für Platzierungsagenten sowie der geschätzten Emissionskosten. pSivida hat Zeichnungsvereinbarungen mit vorwiegend institutionellen Anlegern abgeschlossen, in denen sie zustimmt, insgesamt 14.402.000 Einheiten zum Kaufpreis von US$ 1,65 (A$1,48) pro Einheit zu verkaufen. Jede Einheit besteht aus (i) einer ADS, welche zehn Stammaktien repräsentiert, sowie (ii) einem Warrant für den Erwerb von 0,40 ADSs, zum Warrant-Ausübungspreis von US$1,65 (A$1,96) pro ADS. Die Einheiten werden nicht emittiert oder zertifiziert. Die ADSs und Warrants können unmittelbar getrennt werden und werden gesondert emittiert. Die Warrants können ab dem Emissionsdatum bis fünf Jahre nach der Emission ausgeübt werden. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich um den 5. Juli 2007 herum stattfinden und dabei die üblichen Abschlussbedingungen einhalten, mit der Ausnahme, dass der Abschluss des Verkaufs der Einheiten an Pfizer um den 13. Juli 2007 herum stattfinden wird. Cowen and Company, LLC fungiert dabei als führender Platzierungsagent und JMP Securities LLC als Mitagent dieser Emission.
Die ADSs und Warrants wurden in pSivida’s effektivem Antrag auf Rahmenregistrierung, der am 6. März 2007 bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde, angeboten und dieser Antrag auf Rahmenregistrierung wurde per 9. März 2007 wirksam. Dieser Pressebericht stellt kein Angebot zum Verkauf und auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar und diese Weiterpapiere sollen in keinem Staat bzw. in keiner Rechtsprechung verkauft werden, gemäß denen ein Angebot, eine Ausschreibung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den für diesen Staat oder diese Rechtssprechung geltenden Wertpapiergesetzen als rechtswidrig gelten würde. Jedes Angebot soll nur in Form eines Prospekts, einschließlich eines Nachtrags zum Prospekt, welche zusammen einen Teil der effektiven Rahmenregistrierung bilden, erfolgen. Exemplare des Nachtrags zum endgültigen Prospekt sowie der Begleitprospekte sind unter der Website der Börsenaufsichtsbehörde http://www.sec.gov oder bei den Büros von Cowen and Company, LLC c/o ADP, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department (631) 254-7106, erhältlich.
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US Public Relations Beverly Jedynak President Martin E. Janis & Company, Inc Tel: +1 (312) 943 1100 ext. 12 bjedynak@janispr.com
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HINWEIS FÜR REDAKTIONEN:
pSivida ist ein international agierendes Bio-Nanotechnologie-Unternehmen, das im Bereich Biomedizin tätig ist und sich mit der Entwicklung von Medikamentenapplikationsprodukten befasst. Retisert™ ist eine von der FDA zugelassene Therapie für die Behandlung von Uveitis. Vitrasert® ist eine von der FDA zugelassene Therapie für die Behandlung der AIDS-bedingten CMV-Retinitis. Bausch & Lomb ist Eigentümer der Marken Vitrasert® und Retisert™. Die beiden Produkten zugrunde liegenden Technologien wurden von pSivida an Bausch & Lomb lizenziert. Die Medidur™, einem Produkt zur Behandlung des diabetischen Makulaödems, zugrunde liegende Technologie wurde an Alimera Sciences lizenziert und wird derzeit in klinischen Studien der Phase III untersucht.
pSivida besitzt die Rechte für die Entwicklung und kommerzielle Verwertung einer modifizierten Form von Silizium (poröses oder nanostrukturiertes Silizium), bekannt als BioSilicon™, das in den Bereichen Medikamentenapplikationen, Wundheilung, Orthopädie und Tissue Engineering zur Anwendung kommt. Das am weitesten fortgeschrittene BioSilicon™ Produkt, BrachySil™, transportiert den therapeutischen Wirkstoff P32 direkt in festes Tumorgewebe. Das Produkt befindet sich derzeit in klinischen Phase II-Studien zur Behandlung von Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Das Schutzrechte-Portfolio von pSivida umfasst 71 Patentfamilien, 99 erteilte Patente, unter anderem zur Erteilung akzeptierte Patente, und mehr als 300 Patentanmeldungen. Die Standorte von pSivida befinden sich in der Nähe von Boston in den USA, in Malvern in Großbritannien und in Perth in Australien.
pSivida ist an der NASDAQ (PSDV), an der Australian Stock Exchange (PSD) und an der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-System (PSI). pSivida ist Gründungsmitglied des Health Care Index der NASDAQ und des Nanotechnology Index von Merrill Lynch.
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