DJ Commerzbank-Anleihe soll Volumen von 5 Mrd EUR haben
FRANKFURT (Dow Jones)--Die staatlich garantierte Anleihe der Commerzbank AG soll ein überraschend hohes Volumen von 5 Mrd EUR erhalten. Das sagte einer der Konsortialführer am Donnerstag zu Dow Jones Newswires. In Presseberichten war bislang lediglich von einer Größenordnung von 1 Mrd bis 2 Mrd EUR die Rede gewesen.
Analyst Andreas Pläsier von M.M. Warburg sagte, das hohe Volumen deute auf eine gute Nachfrage nach den Papieren hin. "Die Konsortialbanken werden den Markt sondiert und danach das Volumen ausgerichtet haben", sagte er.
Die Commerzbank wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires zu dem Volumen nicht weiter äußern. Die Bank hatte zuvor bekannt gegeben, wie erwartet als erstes deutsches Finanzinstitut eine vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) garantierte Anleihe zu emittieren. Die Laufzeit für die in Euro denominierte Anleihe mit fixem Kupon beträgt drei Jahre.
Nach Angaben eines Lead Managers soll der Spread der Anleihe im Bereich von um die 30 Basispunkte über der mittleren Swap-Rate liegen. Das Pricing wird noch für diese Woche erwartet. Betreut wird die Emission von der Commerzbank selbst, der Dresdner Bank und der Bayerischen Landesbank sowie von BNP Paribas, der DZ Bank, HSH Nordbank, HypoVereinsbank, der LBBW und WestLB.
Webseite: http://www.commerzbank.de -Von Madeleine Winkler und Sonja Cheung, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 115, madeleine.winkler@dowjones.com DJG/DJN/maw/jhe Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de
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January 08, 2009 09:03 ET (14:03 GMT)
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