DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.247 2,5% DAX-Future 5.251 2,7% MDAX 6.116 1,2% TecDAX 670 0,8% Euro-Stoxx-50 2.586 2,3% Stoxx-50 2.250 2,2% Dow-Jones 9.069 2,1% S&P-500-Index 976 2,3% Nasdaq-Comp. 1.974 2,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 120,4 -76
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Nach dem Kursfeuerwerk des Vortags dürften die nach Handelsschluss an Wall Street veröffentlichten schwachen Quartalszahlen von American Express und Microsoft die europäischen Aktienmärkte schwächer in den Wochenausklang starten lassen. Für den ersten neuen Impuls dürfte um 10.00 Uhr die Veröffentlichung des ifo-Geschäfsklimaindex für Juli sorgen. Volkswirte erwarten im Mittel ihrer Prognosen, dass der wichtigste Frühindikator für das deutsche Verarbeitende Gewerbe auf 86,5 von 85,9 Punkten im Vormonat steigen wird. Zuvor stehen bereits die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor des Euroraums im Juli auf der Agenda. Darüber hinaus wird die erste Veröffentlichung des britischen BIP im zweiten Quartal erwartet. Aus den USA ist für 15.55 Uhr die zweite Umfrage der Universität Michigan zur Stimmung der US-Verbraucher im Juli avisiert. Charttechnisch ist der Euro-Stoxx-50-Index im Bereich von 2.540 Punkten unterstützt.
Am Donnerstag schlossen die Börsen sehr fest. Vor allem der deutliche Anstieg der US-Hausverkäufe weckte neue Konjunkturhoffnungen. Rohstoffnahe Werte waren europaweit gesucht. Der Sektor-Index der Basic Resources setzte sich mit 4,7% an die Spitze der Branchen. Auch Bauwerte profitierten von den guten Daten. Bankenwerte verbesserten sich im Schnitt um 3,3%.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Der DAX hat ein neues Jahreshoch markiert. Eine Mischung aus guten US-Konjunkturdaten und Quartalszahlen beflügelte. Tagesgewinner ThyssenKrupp profitierten neben allgemeinen Konjunkturhoffnungen vom Ausbau der Beteiligung an Thyssens Brasilien-Werk durch Vale. Thyssen legten um 6,9% zu. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen stiegen Deutschen Post um 4%. Porsche und VW standen mit dem Abgang von Porsche-Chef Wiedeking und dem möglichen Zusammenschluss der Konzerne im Blick. Damit ist auch der Einstieg Katars gesichert. Die Stämme von Volkswagen stiegen um 1,2%. Porsche legten 0,3% zu.
DAX-FUTURES
Sehr fest - Der Umsatz habe sich mit dem Erreichen des neuen Jahreshochs verdoppelt, hieß es im Handel. Davon wurde rund die Hälfte erst nach den guten US-Immobilienmarktdaten gehandelt. Dort stieg die Zahl bestehender Häuser stärker als erwartet. Aufgrund der Kursdynamik sei ein Anstieg bis auf 5.400 Punkte in den kommenden Tagen möglich, sagte ein Händler. Das Tageshoch lag bei 5.271 Punkten und bedeutete ein neues Jahreshoch. Das Tagestief lag bei 5.102 Punkten.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Leichter - Der Bund-Future war bereits mit Abschlägen in den Handelstag gestartet. Eine zwischenzeitliche Erholung wurde durch besser als erwartet ausgefallene US-Arbeits- und Immobilienmarktdaten sowie eine festere Eröffnung an Wall Street gestoppt. Der Bund-Future mit Fälligkeit im September schloss auf Tagestief. Das Tageshoch lag bei 121,33%. Charttechnisch hat der September-Kontrakt deutlich den Unterstützungsbereich bei 121,20% unterschritten. Mit dem Unterschreiten der 120,39% würde das Tief vom 25. Juni bei 119,95% wieder in den Blick geraten.
GELDMARKT
Tagesgeld wird nach Ansicht von Händlern auch zum Wochenausklang auf dem Niveau des Einlagesatzes der EZB von 0,25% gestellt werden.
DEVISENMARKT
Von einem zunächst zurückhaltenden Handel im Euro und den anderen wichtigen Währungen gehen Teilnehmer aus. Die Investoren müssten sich erst über die Richtung der Aktienmärkte klar werden, heißt es. Da dort aktuell Gewinnmitnahmen anstehen, könnte sich auch am Devisenmarkt eine Risikoabneigung einstellen. Dies würde den Euro unter Druck bringen.
DEVISEN zuletzt +/- % EUR/USD 1,4158 0,0% EUR/JPY 134,2344 -0,2% EUR/CHF 1,5210 0,0% USD/JPY 94,8220 -0,2% USD/CHF 1,0742 -0,1% GBP/USD 1,6487 0,0% EUR/GBP 0,8588 0,1%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 66,79 67,16
Der Ölpreis ist am Donnerstag mit den steigenden Kursen an Wall Street über die Marke von 67 USD je Barrel geklettert. Der führende September-Kontrakt schloss mit einem Plus von 2,7% bzw 1,76 USD bei 67,16 USD. Das Tageshoch lag bei 67,49 USD, das Tagestief bei 64,40 USD. Auch der schwache Dollar habe den Ölpreis beflügelt, hieß es weiter. Als nächste Zielmarke für den Kontrakt sieht ein Analyst das Niveau von 68,50 USD. Nachdem der Dow-Jones-Index erstmals seit dem 6. Januar wieder über die Marke von 9.000 Punkten gesprungen war, legte auch der Ölpreis deutlich zu. Damit sei der Ölpreis seit dem 14. Juli bereits um 10% gestiegen. Allerdings würden nur wenige Fundamentaldaten den bisherigen Anstieg rechtfertigen, sagte ein Analyst. Von daher könnte die Aufwärtsbewegung auch bald wieder beendet sein.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Verbrauchervertrauen Juli
PROGNOSE: -36
zuvor: -37
09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 46,7
zuvor: 45,9
09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 47,5
zuvor: 47,2
- DE
09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 42,0 ; zuvor: 40,9
09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 46,0
zuvor: 45,2
10:00 ifo Institut für Wirtschaftsforschung,
Geschäftsklimaindex Juli
PROGNOSE: 86,5
zuvor: 85,9
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 43,5
zuvor: 42,6
10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Eurozone Juli (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 45,2 ; zuvor: 44,7
- GB
10:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: -0,3% gg Vq/-5,2% gg Vj
zuvor: -2,4% gg Vq/-4,9% gg Vj
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q
07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H
07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Vodafone Group plc, Interim Management Statement 1Q
Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:
- DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Juni
- KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q
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DJG/ros/raz
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July 24, 2009 01:30 ET (05:30 GMT)
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