DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.175 -1,5% DAX-Future 5.229 -0,9% MDAX 5.990 -1,8% TecDAX 650 -2,0% Euro-Stoxx-50 2.573 -1,1% Stoxx-50 2.241 -0,9% Dow-Jones 9.097 -0,1% S&P-500-Index 980 -0,3% Nasdaq-Comp. 1.976 0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 120,55% 31
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Gute Vorgaben durch das späte Geschäft an Wall Street und die asiatischen Börsen dürften die bedeutenden europäischen Aktienindizes freundlich in den Mittwoch starten lassen. Nach Handelsschluss in Europa haben der Dow-Jones- und der S&P-500-Index um jeweils 0,8% zugelegt. "Auch Asien zeigt sich mit Ausnahme von Hongkong, wo Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally belastet haben, durch die Bank freundlich", sagt ein Händler. "Insgesamt ein Paket, das stützen dürfte." Allerdings könne der vorbörslich avisierte Reigen an Quartalszahlen noch zu einem Vorzeichenwechsel führen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Berichte von Arcelor-Mittal, Sanofi-Aventis, Peugeot, SAP und Bayer. Am Nachmittag dürften US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Erwartet werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Juni sowie nach Börsenschluss in Europa das Beige Book der Federal Reserve.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr schwach - Nach einem freundlichen Handelsstart hat der deutsche Aktienmarkt unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der deutliche Kursrutsch des Euro zum Dollar spreche für eine gestiegene Risikoaversion. Auch die Berichtssaison lieferte keine Kaufargumente für Aktien. Verkaufsdruck kam am Nachmittag mit dem schwachen US-Verbrauchervertrauen auf. Rund 37 DAX-Punkte kostete allein die Kursschwäche in Deutsche Bank, die um 11,4% nachgaben. Die Quartalszahlen der Bank waren im Handel als "gemischt" bezeichnet worden. Im Fahrwasser des Großaktionärs gab die Postbank um 5,5% nach. Aber auch die Zykliker im DAX standen unter Verkaufsdruck, nachdem es der Index am Vormittag versäumt hatte, in neue Höhen aufzubrechen. K+S verloren 4,2%, Salzgitter 4,1% und ThyssenKrupp 3,2%. Daimler verloren im Vorfeld der Zahlen 1,5%.
DAX-FUTURES
Schwächer - Ausgelöst wurde die Abwärtsbewegung durch das unter den Erwartungen ausgefallene US-Verbrauchervertrauen, später erholte sich der Kurs wieder etwas. Das Tageshoch lag bei 5.306 und das -tief bei 5.176,5 Punkten. Die am Nachmittag eingeleitete Abwärtsbeweguung hat den DAX-Future an seine Trendunterstützung geführt. Bei 5.198 Punkten wurde zudem eine wichtige Fibonacci-Unterstützung unterschritten. Die damit eingeleitete Abwärtsbewegung dürfte über die Marke von 5.160 in den Bereich bei 5.130 Punkten führen. Nach oben bilde die Marke von 5.250 Punkten die nun zu nehmende Hürde, sagte ein technischer Analyst.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Freundlich - Das Tageshoch lag bei 120,97% und das Tagestief bei 119,98%. Die schwachen US-Daten zum Verbrauchervertrauen und der neuerliche Rückzug aus Aktien hätten die Renten belebt, hieß es im Handel. Technisch habe sich am Vortag bei 120% ein klarer Boden ausgebildet, so dass der Markt nach unten abgesichert scheine. Aktuell nähere sich der Bund dem Widerstand 120,80%, sollte er durchbrochen werden, sei ein Anstieg bis 121,20% möglich.
GELDMARKT
Tagesgeld wird unverändert zwischen 0,20% und 0,30% erwartet.
DEVISENMARKT
Der japanische Yen zeigt sich am Morgen beim Übergang vom asiatischen in den europäischen Handel mit Aufschlägen gegenüber Euro, Dollar und britischem Pfund. Eine Unterstützung für den Euro wird bei 1,41 USD gesehen. Sollte die Gemeinschaftswährung unter dieses Niveau fallen, eröffne sich weiteres Abwärtspotenzial.
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4174 0,0% EUR/JPY 133,6041 -0,2% EUR/CHF 1,5235 0,0% USD/JPY 94,2680 -0,3% USD/CHF 1,0749 0,0% GBP/USD 1,6432 0,0% EUR/GBP 0,8627 0,0%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 66,70 67,23
Der Ölpreis hat am Dienstag an der Nymex nach neun positiven Handelstagen in Folge zum ersten Mal wieder nachgegeben. Händler sprachen von wieder aufgetauchten Sorgen um die Stärke der Ölnachfrage. Der führende September-Kontrakt verlor 1,6% bzw 1,15 USD auf 67,23 USD. Das Tageshoch lag bei 68,86 USD, das Tagestief bei 66,48 USD je Barrel.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-8,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-6,7% gg Vj
- IT
09:30 Geschäftsklimaindex Juli
PROGNOSE: 70,5 ; zuvor: 69,3
- DE
Im Laufe des Tages:
Destatis, Verbraucherpreise Juli (vorläufig)
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
07:00 DE/SAP AG, Ergebnis 2Q (12:00 Telefonkonferenz)
07:00 DE/MorphoSys AG, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)
07:00 LU/Arcelor Mittal Group, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (14:00 Conference Call)
07:30 DE/Infineon Technologies AG, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 2Q
07:30 FR/Sanofi-Aventis SA, Ergebnis 2Q
07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H
08:00 GB/BG Group plc, Ergebnis 2Q
12:00 DE/Daimler AG, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)
Im Laufe des Tages:
- DE/Porsche Automobil Holding SE, AR-Sitzung
- ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q
- IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H
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July 29, 2009 01:34 ET (05:34 GMT)
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