DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.361 1,7% DAX-Future 5.339 1,0% MDAX 6.178 2,0% TecDAX 674 2,3% Euro-Stoxx-50 2.655 2,1% Stoxx-50 2.307 2,2% Dow-Jones 9.154 0,9% S&P-500-Index 987 1,2% Nasdaq-Comp. 1.984 0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 121,35% 61
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Im Handel stellt man sich auf eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen am Freitagmorgen ein. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass die Notierungen zunächst aufgrund des Kursrückgangs an Wall Street im späten Handel etwas unter Druck geraten könnten. Das sollte sich allerdings als kurzlebig erweisen - Asien zeige sich von seiner freundlichen Seite, und die Stimmung der Investoren sei insgesamt sehr positiv. Dabei stütze nicht nur der insgesamt gute Verlauf der Berichtssaison sondern auch die Tatsache, dass die Versteigerung der siebenjährigen US-Notes am Vorabend auf eine gute Nachfrage gestoßen sei. Insgesamt sei bis zur Bekanntgabe der US-BIP-Zahlen am Nachmittag mit einem sehr zurückhaltenden Geschäft zu rechnen. Die Zahl stelle das absolute Highlight des Tages dar. Von Dow Jones befragte Analysten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,5% gegenüber dem Vorquartal gesunken ist. Mit Blick auf den Fortgang der Berichtssaison stehen mit unter anderem Total, Anglo American, Generali oder ENI zahlreiche Veröffentlichungen an.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Der DAX schloss auf neuem Jahreshoch. Im Verlauf fehlten bis zur 5.400er-Marke in der Spitze lediglich drei Punkte. Damit steckten die Aktien die teils enttäuschend aufgenommenen Quartalszahlen von BASF und MAN locker weg. Hilfreich waren gute Daten von VW und Siemens. Auch von den US-Börsen kam kräftige Unterstützung. Tagessieger waren VW mit plus 5,7%. Siemens gewannen nur 0,4%, doch sahen Händler darin nur gleichzeitige Gewinnmitnahmen. Deutlich erholt von zeitweise minus 5% gingen BASF aus dem Handel. Die Aktien schlossen 1,8% tiefer. MAN gaben 0,4% ab. Noch gefragter als der Gesamtmarkt waren defensiven Werte. Deutsche Telekom stiegen um 3,4%, Fresenius um 2,7% und Deutsche Post um 5,3%. Übernahmegerüchte verhalfen im MDAX der Aktie von Demag Cranes zu einem Plus von fast 11%. Angeblich ist die finnische Konecranes an Demag interessiert.
DAX-FUTURES
Fester - Das Tageshoch und neue Jahreshoch lag bei 5.401 und das Tagestief bei 5.255,5 Punkten. Nach dem positiven Test der 5.300er-Marke als Unterstützungsniveau sei der Kontrakt zunächst nach oben ausgebrochen, sagte ein Händler. Dank der festen Kursentwicklung an Wall Street habe er wie erwartet die 5.400-Punkte-Marke erreicht. Dort hätten dann Gewinnmitnahmen eingesetzt, die durch die US-Entwicklugn noch verstärkt wurden. Durch den Sprung auf das neue Jahreshoch seien zudem zahlreiche Stop-Buy-Orders ausgelöst worden, daher sei das Volumen sehr stark angestiegen. Eine Unterstützung wird bei 5.330 Punkten gesehen.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Fester - Das Tageshoch lag bei 121,40%, das Tagestief bei 120,37%. Nachdem der Rentenmarkt zuletzt von der schwachen Aufnahme der Auktionen für zweijährige und fünfjährige US-Notes belastet wurde, kam es nun zu einer massiven Erholung, nachdem die Versteigerung der siebenjährigen Notes wieder deutlich besser gelaufen war. Zur Bekanntgabe der Auktionsergebnisse um 19 Uhr sprang der Bund um rund 40 Basispunkte nach oben. Daneben verwies ein Händler auf die Korrektur beim Euro, die die Aufwärtsbewegung im Bund ebenfalls begünstigt habe.
GELDMARKT
Tagesgeld wird am Freitag weiter zwischen 0,20% und 0,30% gesehen.
DEVISENMARKT
Der Euro zeigt sich am Freitagmorgen beim Übergang vom asiatischen in den europäischen Handel mit Aufschlägen gegenüber Dollar, Yen und britischem Pfund. Allerdings könne die Gemenischaftswährung wohl nur mit einer Fortsetzung der Rally an den Aktienmärkten weiteres Aufwärtspotenzial erschließen, heißt es.
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4128 0,4% EUR/JPY 134,6964 0,2% EUR/CHF 1,5334 0,2% USD/JPY 95,3350 -0,2% USD/CHF 1,0852 -0,3% GBP/USD 1,6545 0,3% EUR/GBP 0,8540 0,1%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 67,54 66,94
Der Ölpreis hat sich am Donnerstag an der Nymex nach dem massiven Kursrutsch vom Vortag praktisch genauso kräftig wieder erholt und zeitweise die Marke von 67 USD je Barrel wieder überwunden. Gezogen habe der US-Aktienmarkt, an dem die Leitindizes im Verlauf neue Jahreshochs erreicht hatten. Die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung habe die Nachfragesorgen wieder verdrängt, hieß es aus dem Markt. Der führende September-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI kletterte um 5,7% bzw 3,59 USD auf 66,94 USD. Das Tageshoch lag bei 67,14 USD, das Tagestief bei 62,90 USD je Barrel.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- IT
10:00 Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-6,9% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-6,1% gg Vj
11:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/ 0,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj
- EU
11:00 Eurostat, Verbraucherpreise Eurozone Juli
(Vorabschätzung)
PROGNOSE: -0,4% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vj
11:00 Eurostat, Arbeitsmarktdaten Juni
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 9,7% ; zuvor: 9,5%
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
07:00 FR/PPR SA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 2Q
07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H
08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q
08:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H
08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/British Airways plc (BA), Ergebnis 1Q
10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H
15:00 DE/Continental AG, Conference Call zum Ergebnis 2Q
im Laufe des Tages:
- IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H
- IT/Eni SpA, Ergebnis 1H
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July 31, 2009 01:34 ET (05:34 GMT)
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