DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.350 1,2% DAX-Future 5.358 0,9% MDAX 6.381 1,0% TecDAX 685 0,5% Euro-Stoxx-50 2.688 1,4% Stoxx-50 2.335 0,8% Dow-Jones 9.362 1,3% S&P-500-Index 1.006 1,2% Nasdaq-Comp. 1.999 1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 120,54% 2
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Im Handel stellt man sich auf eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen ein. Die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve dürfte keine größeren Impulse für die Kurse setzen. Wie erwartet wurde die Leitzinsen zwischen 0,00% und 0,25% bestätigt, auch die begleitenden Kommentare bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Trotz einer Stabilisierung der Wirtschaft dürfe man sich darauf einstellen, dass das niedrige Zinsniveau noch lange Zeit beibehalten werde. Positiv wird im Handel auch zur Kenntnis genommen, dass die Auktion zehnjähriger Treasuries gut aufgenommen wurde. Dies und die Fed-Aussagen führten zu einem recht deutlichen Rückgang der Renditen in der Zinsstrukturkurve. Der Berichtstag dürfte bis zur Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten am Nachmittag recht ruhig verlaufen. Zwar stehe eine Flut an Unternehmenszahlen aus Deutschland an, für Resteuropa treffe das allerdings nicht zu.
DAX/MDAX/TECDAX
Fester - Charttechnisch gilt der DAX auf Tagessicht bei 5.208 Punkten unterstützt. Getragen wurde der Markt von den Versorger- und Finanztiteln. E.ON stiegen um 5,3%, nachdem das operative Ergebnis im zweiten Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen war. Die Hoffnung auf einen guten Ausblick trieben auch RWE um 2,9% nach oben, der Konzern legt seine Daten am Donnerstag vor. Henkel stiegen um 2,2%, nachdem die Commerzbank ihre Gewinnschätzungen angehoben hatte. Deutsche Post verloren indes 0,2%. Hier hatte die Citigroup die Aktie heruntergestuft. Bei den Nebenwerten wurden vor allem im MDAX zahlreiche Quartalsdaten vorgelegt. So bei Lanxess, die 3,6% verloren. MLP schlossen 0,6% höher. Aurubis fielen um 3%. Um 14,3% brachen Arcandor ein, nachdem der Konzern kaum noch Hoffnung auf einen Ankerinvestor sieht.
DAX-FUTURES
Fester - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank sorgte nur kurzfristig für Bewegung und ließ den September-Kontrakt auf ein Tageshoch bei 5.385,5 Punkten steigen. Er schloss schließlich auf dem Niveau von vor der Veröffentlichung. Das Tagestief lag bei 5.254,5 Punkten. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hat das Leitzinsniveau erneut bestätigt und seine verschiedenen Maßnahmen der "quantitativen Lockerung" nicht grundlegend geändert. Allerdings kündigte das Gremium an, das Kaufprogramm für Staatsanleihen bis Oktober zu verlängern, ohne jedoch das angepeilte Volumen zu ändern. Die Konjunkturentwicklung wurde zudem besser beurteilt als bisher.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Kaum verändert - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank sorgte kurzfristig für Druck und ließ den September-Kontrakt auf ein Tagestief bei 120,32% fallen. Im Anschluss erholte er sich jedoch wieder etwas. Das Tageshoch lag bei 120,99%. Im Vorfeld der Zinsentscheidung sei der Handel ruhig verlaufen. Die Nachfrage bei der Auktion zehnjähriger US-Anleihen lag am Berichtstag etwas unter dem Niveau der vorangegangenen Auktion, hieß es. Widerstände liegen nach Angaben von Analysten bei 121,33%, 121,55% und 121,93%, Unterstützungen bei 120,11%, 119,99%, und 119,92%.
GELDMARKT
Tagesgeld wird am Donnerstag unverändert und damit weiterhin im Bereich von 0,20% zu 0,30% erwartet.
DEVISENMARKT
Der Euro notiert am Morgen leicht höher zu Dollar, Yen und Pfund. Kurzfristig interessierte asiatische Anleger kauften angesichts höherer Risikobereitschaft, sagt ein Analyst. Die anhaltende Ungewissheit über die Konjunktur in der Euro-Zone dürfte die Aufschläge jedoch begrenzen.
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4220 0,1% EUR/JPY 136,6471 0,1% EUR/CHF 1,5297 0,0% USD/JPY 96,0850 0,0% USD/CHF 1,0759 -0,1% GBP/USD 1,6520 0,2% EUR/GBP 0,8607 0,0%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 70,77 70,16
Der führende September-Kontrakt der Sorte Light, Sweet Crude erhöhte sich um 1% bzw 0,71 USD auf 70,16 USD. Im Tagestief fiel der Kontrakt bis auf 68,84 USD, das Tageshoch lag bei 71,13 USD. Nach den unerwartet kräftig gestiegenen US-Lagerbestandsdaten kam der Ölpreis von seinem Tageshoch deutlicher zurück. Die Bestätigung des Zinsniveaus durch die US-Notenbank hatte dagegen kaum Einfluss auf den Handel, so ein Teilnehmer.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 Destatis, BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,2% gg Vq
zuvor: -3,8% gg Vq
kalenderbereinigt
PROGNOSE: -6,6% gg Vq
zuvor: -6,9% gg Vq
- FR
08:45 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: -0,3% gg Vq
zuvor: -1,2% gg Vq
- ES
09:00 Verbraucherpreise Juli
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/-1,4% gg Vj
HVPI: -1,4% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/-1,0% gg Vj
- EU
11:00 Eurostat, BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
Eurozone
PROGNOSE: -0,4% gg Vq/-5,0% gg Vj
zuvor: -2,5% gg Vq/-4,9% gg Vj
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Celesio AG, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q
07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Q-Cells SE, Ergebnis 2Q
07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 2Q
07:00 DE/TUI AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Bilfinger Berger AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Conergy AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/freenet AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Phoenix Solar AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 2Q
07:30 AT/Österreichische Post AG, Ergebnis 1H
07:30 AT/Raiffeisen International Bank-Holding AG, Ergebnis 1H
07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2Q
08:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 2Q
08:00 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H
08:00 DE/Premiere AG, Ergebnis 2Q
08:00 DE/Solarworld AG, Ergebnis 2Q (ausführlich)
08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Interim Management Statement,
08:00 AT/Flughafen Wien AG, Verkehrszahlen Juli
08:30 DE/centrotherm photovoltaics AG, Ergebnis 2Q
10:00 DE/Hypo Real Estate Holding AG (HRE), HV
Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:
- US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,86)
- DE/Versatel AG, Ergebnis 2Q
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August 13, 2009 01:35 ET (05:35 GMT)
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