DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.574 1,7% DAX-Future 5.558 1,3% MDAX 7.058 0,8% TecDAX 737 2,0% Euro-Stoxx-50 2.821 1,2% Stoxx-50 2.433 0,8% Dow-Jones 9.547 0,5% S&P-500-Index 1.033 0,8% Nasdaq-Comp. 2.060 1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 120,49% -54
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Einen ähnlichen Handelsverlauf wie am Mittwoch erwarten Europas Händler auch am Donnerstag. "Nach etwas leichterem Start dürften wir weiter nach oben laufen", sagt ein Händler. Die US-Vorgaben seien gut, vor allem die Versicherer seien mit rund plus 4% stärkste Branche gewesen, Goldminen die Verlierer. Auch in Asien sind die Bankentitel weiter gesucht. "Sollten die Finanzwerte europaweit nach oben drehen, geht der Markt durch die Decke", ergänzt ein Marktbeobachter.
Kurstreiber sei unter anderem der gute Verlauf der Auktion zehnjähriger US-Anleihen und erhöhte Prognosen wie bei Texas Instruments. Auch das Beige Book der Fed deute weiter auf eine moderate Erholung. Im Marktfokus dürften jedoch die Währungen stehen. Mit dem Jahrestief des Dollar zu Euro und Yen könnten sich die US-Märkte weiter erholen, für Exportwerte in Europa könne dies jedoch zur Belastung werden.
Bei den Konjunkturdaten und Terminen steht die Bank of England im Fokus. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, jedoch eine Aufstockung der Anleihekäufe um 50 Mrd GBP. Daneben legt die EZB ihren Monatsbericht vor. Aus den USA kommt die Handelsbilanz und die wöchentlichen Arbeitslosenhilfeerstanträge. Beim Euro-Stoxx-50 wird ein Widerstand bei 2.950 Punkten gesehen.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Der DAX hat nach anfänglicher Schwäche mit einem Jahreshoch geschlossen. "Die Hausse nährt die Hausse", meinte ein Händler. Spitzenreiter unter den Einzelwerten waren Commerzbank mit einem Aufschlag von 11,9%. "Man kann das eigentlich nur mit einem Short-Squeeze erklären," sagte ein Marktteilnehmer. Die Initialzündung für den Kurssprung sei von der Meldung ausgegangen, dass die Bank die erhaltenen Staatshilfen so schnell wie möglich zurückzahlen wolle. Mit Gewinnen reagierten BMW auf mehrere Hochstufungen. Die Aktie sprang um 7,7%. MAN gewannen ebenfalls nach einer Hochstufung 5,3%. Continental schossen um 10,5% nach oben - getrieben von technischen Faktoren und der Berufung von Wolfgang Reitzle zum Vorsitzenden des Conti-Aufsichtsrats.
DAX-FUTURES
Fest - Nach der Veröffentlichung des "Beige Book" der US-Notenbank haben die DAX-Futures am Mittwochabend wie auch die US-Aktien einen Teil ihrer im Tagesverlauf eingefahrenen Gewinne wieder eingebüßt. Das Tageshoch lag bei 5.586 Punkten und war gleichzeitig ein neues Jahreshoch. "Die Hausse nährt die Hausse", hatte ein Händler zuvor zu den Gewinnen im Tagesverlauf gemeint. Als stützend hätten sich auch neue, positiv interpretierte Daten vom US-Immobilienmarkt gezeigt. Unterstützt sei der Future bei 5.430 Punkten.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Schwächer - Der Fall des Bund-Future unter die technische Unterstützung bei 121,00% habe Druck ausgeübt, meinte ein Händler. Eine starke Unterstützung liege nun bei 119,92%.
GELDMARKT
Mit einem unveränderten Tagesgeldzins von 0,20% zu 0,30% rechnet ein Disponent am Euro-Geldmarkt für Donnerstag.
DEVISENMARKT
Der Euro hält sich weiter nahe seinem Jahreshoch zum Dollar, der in der Defensive bleibt, weil Investoren risikoreichere Anlagen bevorzugen. Die Marktstimmung habe gegen den Dollar gedreht, weil alte Handelsspannen aufgebrochen wurden, heißt es.
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4576 0,1% EUR/JPY 134,2250 0,2% EUR/CHF 1,5157 0,0% USD/JPY 92,0650 0,1% USD/CHF 1,0398 -0,1% GBP/USD 1,6554 0,0% EUR/GBP 0,8805 0,0%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 72,22 71,31
Der Ölpreis hat am Mittwoch die häufig zu beobachtende gegenläufige Bewegung zum Außenwert des Dollars gezeigt und etwas fester geschlossen. Der Oktober-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich an der Nymex um 0,3% oder 0,21 USD auf 71,31 USD. Damit setzten die Futures ihren Aufwärtstrend nach den kräftigen Aufschlägen vom Dienstag fort und zeigten auch die häufig sichtbare parallele Tendenz zu den steigenden Aktien.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
- IT
10:00 Handelsbilanz ohne EU-Länder Juli
PROGNOSE: +300 Mio EUR
zuvor: +155 Mio EUR
11:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: -0,5% gg Vq/-6,0% gg Vj
1. Veröff.: -0,5% gg Vq/-6,0% gg Vj
1. Quartal: -2,7% gg Vq/-6,0% gg Vj
- GB
13:00 Bank of England (BoE), Bekanntgabe des Zinsbeschlusses im
Anschluss an die Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: Reposatz 0,50%, Anleihekäufe unverändert
zuvor: Reposatz 0,50%, Anleihekäufe +50 Mrd GBP
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt 08:00 AT/Flughafen Wien AG, Verkehrszahlen August, Wien === DJG/gei/reh
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September 10, 2009 01:30 ET (05:30 GMT)
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