Volumen von EUR 100 Mio., mehrfach überzeichnet, besonders bei Privatanlegern stark nachgefragt
Wien (APA-ots) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR) hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 100 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Die Erste Group und die UniCredit CAIB wurden als Joint Bookrunner und Joint-Lead Manager der Transaktion mandatiert. Die BAWAG P.S.K., die Investkredit Bank AG, die Oberbank AG, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und die Sparkasse Oberösterreich waren Co-Lead Manager in der Transaktion.
Der Investorenkreis dieser Transaktion besteht primär aus inländischen Privatanlegern sowie in- und ausländischen Kreditinstituten. Aufgrund der großen Nachfrage und mehrfachen Überzeichnung wurde das Orderbuch am 27. Oktober 2009 innerhalb einer Stunde geschlossen. Das diversifizierte und qualitativ hochstehende Orderbuch ermöglichte es PORR, die Transaktion auf das beabsichtigte Maximalvolumen von Euro 100 Millionen zu erhöhen. ****
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6 % p.a. zahlbar halbjährlich ausgestattet und hat einen Emissionskurs von 101,091 %.
Geographisch gliederte sich das Orderbuch folgendermaßen auf: Österreich 92 %, Schweiz 6 %, Deutschland 1 % und 1 % restliches Europa. Die Investorenbasis verteilte sich auf 83 % Retailkunden, 9 % Fonds und 8 % inländische und ausländische Kreditinstitute.
Über die PORR-Gruppe:
Gegründet 1869, ist die börsenotierte Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR-Gruppe versteht sich als flexibler Full-Service-Provider im Infrastrukturbereich, der ein komplettes Leistungsspektrum anbietet, das sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt - dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer Projekte.
Rückfragehinweis: Mag. Peter Walder Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft Tel.: 050 626 1003 Email: peter.walder@porr.at
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OTS0053 2009-11-06/09:27
ISIN AT0000609631
AXC0076 2009-11-06/09:34
