Joyou AG plant Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Joyou AG / Börsengang
11.03.2010 11:31
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- Börsengang im ersten Halbjahr 2010 geplant - Emissionsvolumen von über EUR 100 Millionen angestrebt - Führender Spezialist für Marken-Armaturen und andere Sanitärprodukte in China -Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in den vergangenen Jahren
Frankfurt, 11. März 2010. Die Joyou AG beabsichtigt, in der ersten Jahreshälfte 2010 an die Börse zu gehen, und strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das Unternehmen hat sein operatives Geschäft in China. Joyou entwirft, produziert und verkauft Armaturen und andere Sanitärprodukte unter der eigenen Marke 'Joyou' in China. Darüber hinaus betätigt sich Joyou in den USA, in Europa und in Asien als Hersteller von so genannten 'Original Equipment Manufacturing/Original Design Manufacturing'-Produkten für internationale Sanitärunternehmen, Großhändler und Handelsgesellschaften.
Starke Marktposition in China
Joyou ist in China gemessen am Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für Bad und Küche sowie sonstigen Wasserhähnen und bereits seit über 20 Jahren am Markt tätig. Joyou hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz aufgebaut, welches am 31. Dezember 2009 2.527 Einzelhandelsgeschäfte umfasste. Die Größe der Produktionsstätten ermöglicht es Joyou, Skaleneffekte zu nutzen und Rohmaterial, Fertigprodukte und Produktionsgeräte kostengünstiger einzukaufen, da Joyou die Güter in größeren Mengen beziehen kann. Joyou beabsichtigt, die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte in den nächsten drei bis vier Jahren zu verdoppeln, wobei ein besonderer Fokus auf 'Flagship Stores' und 'Exclusive Stores' gelegt werden soll. Es wird erwartet, dass der aktuelle Trend zur Verstädterung, der zunehmende Wohlstand und der steigende Konsum wie auch das Wachstum der chinesischen Mittelschicht positive Auswirkungen auf den chinesischen Markt für Sanitärprodukte sowie das Geschäft von Joyou haben werden.
Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum
Joyous Gesamtumsatz stieg von EUR 44,9 Millionen in 2007 auf EUR 135,0 Millionen in 2008 und auf EUR 172,3 Millionen im Jahr 2009, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 96 % während dieses Zeitraums entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) von Joyou stieg um durchschnittlich 97 % pro Jahr: von EUR 10,0 Millionen in 2007 auf EUR 25,0 Millionen in 2008 und auf EUR 39,0 Millionen in 2009. Entsprechend wuchs der Nettogewinn des Unternehmens im Durchschnitt jährlich um 68 %: von EUR 7,8 Millionen in 2007 auf EUR 16,1 Millionen in 2008 und auf EUR 22,3 Millionen in 2009. In 2009 beschäftigte Joyou durchschnittlich 2.503 Mitarbeiter.
Internationale Expansion
Derzeit erwirtschaftet Joyou rund 80 % des Umsatzes im stark wachsenden chinesischen Markt für Sanitärprodukte, auch in Zukunft wird hier der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegen. Joyou erwägt mittelfristig, zusammen mit einem starken Partner oder mit dem eigenen Vertrieb, ausgewählte ausländische Märkte zu erschließen, um Produkte unter der eigenen Marke 'Joyou' zu verkaufen. Joyou erwartet, dass für derartige hochwertige Produkte in diesen Märkten Vertriebsmöglichkeiten zu konkurrenzfähigen Preisen bestehen.
Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Das Unternehmen plant ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Sämtliche Aktien der Basistransaktion stammen aus einer Kapitalerhöhung mit dem Ziel, über EUR 100 Millionen aufzunehmen. Aktien der Altaktionäre werden im Rahmen der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe Option) platziert.
Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) fungieren als globale Koordinatoren (Konsortialführer) und Bookrunner. Weitere Konsortialbanken sind WestLB AG und DZ BANK AG.
Die Joyou AG plant, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der Neuen Aktien zur Finanzierung der weiteren Expansion des Unternehmens zu verwenden. Insbesondere beabsichtigt Joyou, einen Produzenten von Keramik-Sanitärprodukten zu akquirieren, neue Produktionsanlagen für bestimmte Sanitärprodukte zu bauen, die Produktionsanlagen für Wasserhähne zu erweitern und Galvanisierungsanlagen für Duschköpfe zu errichten. Das Unternehmen plant außerdem, etwa 1.000 zusätzliche Einzelhandelsgeschäfte in China aufzubauen, eine Marketing-Kampagne mit seiner Markenbotschafterin in China, der bekannten chinesischen Sportlerin Guo JingJing, durchzuführen und andere Unternehmenszwecke, wie die weitere Stärkung der Finanz-, Risikomanagement- und IT-Systeme, zu finanzieren.
Über Joyou
Joyou entwirft, produziert und verkauft Armaturen und andere Sanitärprodukte unter der eigenen Marke 'Joyou' in China und betätigt sich in den USA, in Europa und einigen Schwellenländern als Hersteller für internationale Sanitärunternehmen, Großhändler und Handelsgesellschaften. Joyou ist gemessen am Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für Bad und Küche sowie sonstigen Wasserhähnen in China. Joyou hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz aufgebaut, welches am 31. Dezember 2009 2.527 Einzelhandelsgeschäfte umfasste. Joyou hat seinen operativen Sitz in Nan'an, Quanzhou in der Provinz Fujian in China. Zu den fünf Hauptproduktgruppen, die unter der Marke 'Joyou' verkauft werden, zählen: Badezimmer-Armaturen, Küchenprodukte, Duschbedarf, sonstiger Badezimmerbedarf sowie andere Armaturen und Sanitärbedarf. In 2009 erzielte Joyou einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 172 Millionen, einen operativen Gewinn (EBIT) von EUR 39,0 Millionen und einen Nettogewinn von EUR 22,3 Millionen. Das Unternehmen beschäftigte 2009 im Schnitt 2.503 Mitarbeiter.
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11.03.2010 11:31 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: Joyou AG c/o Joyou Industrial Park Luncang Town 362304 Nan'an City China Telefon: +86 595 86188888 Fax: +86 595 86187886 E-Mail: ian.oades@joyou.net Internet: www.joyou.de ISIN: DE000A0WMLD8 WKN: A0WMLD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt
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AXC0094 2010-03-11/11:31
