DJ MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)
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TAGESTHEMA
Die US-SAP-Tochter SAP America und Sybase haben eine Vereinbarung zur Übernahme von Sybase unterzeichnet. SAP America wird demnach ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien des Datenbankspezialisten gegen Barvergütung von 65 USD pro Aktie machen. Dies entspricht einem Unternehmenswert von etwa 5,8 Mrd USD. Der Angebotspreis entspreche einem Aufschlag von 44% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Sybase in den vergangenen drei Monaten, heißt es. Die Transaktion soll aus liquiden Mitteln und über ein von Barclays Capital und Deutsche Bank arrangiertes und garantiertes Darlehen in Höhe von 2,75 Mrd EUR finanziert werden. Durch die Kombination der beiden Unternehmen sollen Lösungen für 'drahtlose' Unternehmen entstehen.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -4.000 auf 440.000
zuvor: -7.000 auf 444.000
14:30 US/Import- und Exportpreise April
Importpreise
PROGNOSE: +0,9% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
KONJUNKTUR/USA
Das US-Haushaltsdefizit belief sich im April auf 82,69 Mrd USD nach 20,91 Mrd USD im Vorjahresmonat. Ökonomen hatten einen Fehlbetrag von 45,00 Mrd USD prognostiziert.
KONJUNKTUR/JAPAN
Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im März verglichen mit dem Vorjahr auf nicht saisonbereinigter Basis um 65,1% auf 2,534 Bill JPY gestiegen. Volkswirte hatte den Überschuss bei 2,159 Bill JPY gesehen.
CISCO
hat im dritten Geschäftsquartal von anziehenden Investitionen in Unternehmenstechnologie profitiert und einen Gewinnsprung verzeichnet. Der Gewinn stieg um 63% auf 2,19 (1,35) Mrd USD bzw 0,37 (0,23) USD je Aktie. Der Umsatz in dem am 25. April beendeten Quartal erhöhte sich um 27% auf 10,37 (8,16) Mrd USD. Ohne Sondereffekte betrug der Gewinn je Aktie 0,42 USD. Analysten hatten 0,39 USD je Aktie bzw einen Umsatz von 10,2 Mrd USD erwartet.
MÄRKTE AKTUELL (7.25 Uhr)
INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.168 -0,1 Nasdaq-Future 1.972 0,0 Nikkei-225 10.627 2,2 Hang-Seng-Index 20.425 1,1 Shanghai-Composite 2.676 0,8 Kospi 1.698 2,1
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,2659 0,2% EUR/JPY 117,9316 0,2% EUR/CHF 1,4059 0,2% USD/JPY 93,1820 -0,1% USD/CHF 1,1107 0,0% GBP/USD 1,4855 0,2% EUR/GBP 0,8521 0,0%
ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 75,37 75,65
Der Ölpreis an der Nymex hat am Mittwoch auf einem Drei-Monats-Tief geschlossen. Der Junikontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI fiel um 0,9% oder 0,72 USD auf 75,65 USD. Hintergrund der Schwäche waren die höher als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Lagerbestandsdaten. Demzufolge sind die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 7. Mai im Vergleich zur Vorwoche um 1,949 Mio Barrel auf 362,524 Mio Barrel gestiegen. Analysten hatten einen leichteren Anstieg um 0,8 Mio Barrel prognostiziert.
AKTIEN TOKIO (VERLAUF)
Sehr fest - Gute Quartalsberichte und optimistische Ertragsprognosen wichtiger japanischer Unternehmen geben den Aktienkursen in Tokio am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) Auftrieb. Außerdem habe die Angst vor Zahlungsausfällen europäischer Staaten nachgelassen, sagen Händler. Gegen 6.15 Uhr MESZ steigt der Nikkei-225-Index um 1,8% bzw 191 Punkte auf 10.585. Tokyo Electron steigen um über 5%. Der Ausblick des Unternehmens habe überzeugt, sagen Händler. Gesucht sind ferner NEC und Elpida Memory. Die Aktien des Pharmaherstellers Takeda Pharmaceutical leiden dagegen unter der Gewinnwarnung des Unternehmens. Auch andere Pharmawerte stehen unter Druck.
AKTIEN CHINA (MITTAGS)
Freundlich - Große institutionelle Anleger kauften Aktien von Banken, berichten Händler. Sie verweisen auf einen Bericht von "National Business Daily". Demnach hat das chinesische Kabinett die Pläne von vier großen chinesischen Banken gebilligt, Kapitalerhöhungen vorzunehmen. ICBC steigen um 1,1% und Bank of China um 2,5%. China United Network Communications legen um 2% zu: Ein ranghoher Vertreter der in Hongkong ansässigen Tochter China Unicom hatte mitgeteilt, sein Unternehmen arbeite mit Apple an der Einführung von internetfähigen iPhones in China.
AKTIEN SEOUL (VERLAUF)
Sehr fest - Positive US-Vorgaben verhelfen den Aktienkursen in Seoul am Donnerstag zu deutlichen Kursgewinnen. Das Vertrauen der Anleger in den Markt sei dadurch bestärkt worden, dass die Ertragserwartungen der Unternehmen trotz der Schuldenkrise in Europa gestiegen seien, sagen Händler. Gekauft werden vor allem Technologie- und Automobilwerte sowie Aktien von Banken. Autohersteller und Technologieunternehmen dürften die größten Nutznießer des wieder steigenden Konsums sein, sagt ein Beobachter. Die Nachfrage nach den Titeln dieser Sektoren werde den breiten Markt stützen. Um aber den Anstieg nachhaltig fortsetzen zu können, müsse auch das Interesse an anderen konjunktursensitiven Sektoren wie Stahl und Maschinenbau zunehmen. Samsung Electronics gewinnen 3,7% und Hyndai Motors 6%. KB Financial legen um 4,1% zu. Korean Air steigen um 4,2% und Asiana Airlines um 9,1%.
RÜCKBLICK US-MÄRKTE
US-NACHBÖRSE
Die Aktien von Sybase haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com kräftige Kursgewinne verzeichnet, nachdem der Datenbankspezialist die Übernahmeofferte von SAP angenommen hatte. Bis 19.59 Uhr Ortszeit verteuerten sich Sybase bei lebhaften Umsätzen um 14,9% auf 64,46 USD. Die ADR von SAP sanken im nachbörslichen US-Handel bis 19.58 Uhr Ortszeit um 1% auf 44,55 USD. Die Aktien des SAP-Wettbewerbers Oracle büßten bis 18.59 Uhr Ortszeit 0,6% auf 24,45 USD ein.
Cisco ermäßigten sich bis 19.59 Uhr Ortszeit um 2,2% auf 26,16 USD. Während der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis hatte das Unternehmen für das im Juli endende vierte Geschäftsquartal ein Umsatzwachstum von 25% bis 28% in Aussicht gestellt. Die Prognose entsprach im großen und ganzen der Analystenerwartung. Cisco habe in den vorigen Quartalen stets konservative Ziele genannt, hieß es. Umsatz und Ergebnis je Aktie des dritten Geschäftsquartals übertrafen die Erwartungen des Marktes.
NYSE-ECKDATEN
Vortag Umsatz (Aktien) 1,28 Mrd 1,46 Mrd Gewinner k.A. Verlierer k.A. Unverändert k.A.
INDIZES
DJIA 10.897 +1,4% S&P-500 1.172 +1,4% Nasdaq-Comp 2.425 +2,1% Nasdaq-100 1.976 +1,8%
Fest - Die Wall Street hat von freundlichen Vorgaben aus Europa und Asien, guten heimischen Konjunkturdaten und zuversichtlichen Unternehmensaussagen profitiert. Händler sprachen von einer Entspannung nach den Turbulenzen der Vorwoche. Ein kräftiger Anstieg bei den Exporten im März habe die anhaltende Aufwärtsbewegung im Industriesektor belegt. Hinzu kamen Aussagen von IBM, denen zufolge das Ergebnis je Aktie bis 2015 auf mindestens 20 USD verdoppelt werden soll. IBM steigerten sich um 4,6%. Im Schlepptau gingen auch andere Technologiewerte teurer um. Gesucht waren auch Aktien aus dem Industriebereich. Finanzwerte blieben hinter dem Markt zurück, da der Senat über Regulierungen im Finanzbereich debattierte.
TREASURYS
Änderung Rendite 10-Jährige 100-14/32 -12/32 3,57% 30-Jährige 102-12/32 -31/32 4,48%
Leichter - Ein fester Aktienmarkt hat am Mittwoch die Notierungen der US-Anleihen belastet. Ungeachtet der anhaltenden Sorgen über die Haushaltsprobleme der Eurozone tendierten die Aktienmärkte in Europa und den USA fester, wie Teilnehmer sagten. Sie verwiesen auf die strengen spanischen Sparbeschlüsse und die erfolgreiche portugiesische Bond-Auktion, was den Aktienmärkten Zuversicht verschafft habe.
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May 13, 2010 01:26 ET (05:26 GMT)
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