DJ MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)
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FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Hongkong bleibt die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.
TAGESTHEMA
Das Geschäftsklima unter den großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes Japans hat sich im zweiten Quartal deutlicher als erwartet verbessert. Wie aus dem von der Bank of Japan (BoJ) vorgelegten Tankan-Bericht hervorgeht, stieg der Diffusionsindex, der die Lagebeurteilung der Unternehmen abbildet, auf plus 1 Punkt von minus 14 Punkten im Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf minus 4 Punkte gerechnet.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -2.000 auf 455.000
zuvor: -19.000 auf 457.000
16:00 Bauausgaben Mai
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: +2,7% gg Vm
16:00 Ausstehende Hausverkäufe Mai
PROGNOSE: -13,0% gg Vm
zuvor: +6,0% gg Vm
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 59,0 Punkte
zuvor: 59,7 Punkte
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
KONJUNKTUR CHINA
Die Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes in China sind im Juni gesunken, liegen aber weiterhin im expansiven Bereich. Der vom chinesischen Verband für Logistik und Einkauf erhobene Index ging auf 52,1 Punkte von 53,9 im Mai zurück. Es war der zweite Rückgang in Folge, aber 16 Monate, in dem ein Stand von über 50 Punkten verzeichnet wurde.
LEIGHTON
hat zwei Aufträge für Straßen- und Hafenprojekte in Indien erhalten. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf insgesamt 550 Mio USD, teilte Leighton mit.
LEHMAN BROTHERS
Eine Gruppe von Hedgefonds, Pensionsfonds und anderen Investmentgesellschaften, die sich unter dem Namen "Ad hoc group" zusammengefunden hat, lehnt den vorgelegten Insolvenzplan ab. Der Widerstand richtet sich gegen die Konstruktion des "Topfs an Vermögenswerten", aus dem heraus die Gläubiger befriedigt werden sollen.
MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr)
INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.023 -0,4 Nasdaq-Future 1.730 -0,4 Nikkei-225 9.195 -2,0 Shanghai-Composite 2.393 -0,2 Kospi 1.686 -0,7
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,2226 -0,1% EUR/JPY 108,0000 -0,1% EUR/CHF 1,3135 -0,4% USD/JPY 88,3155 -0,1% USD/CHF 1,0740 -0,4% GBP/USD 1,4939 0,0% EUR/GBP 0,8185 0,0%
ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 74,77 75,63 USD
Der Augustkontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI fiel um 0,31 USD auf 75,63 USD, nachdem er zwischenzeitlich etwas stärker auf 74,39 USD je Barrel und damit ein Zweiwochentief gesunken war. Keine eindeutigen Signale hätten die insgesamt uneinheitlich ausgefallenen wöchentlichen Lagerbestandsdaten geliefert, sagten Marktteilnehmer.
AKTIEN TOKIO (VERLAUF)
Sehr schwach - Der Nikkei-225 fällt erstmals seit dem 30. November unter 9.200 Punkte. Neben dem schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht vom Vortag belasten weiter die Sorgen hinsichtlich der globalen konjunkturellen Erholung. Auch schwache Konjunkturdaten aus China drücken auf das Sentiment. Der Tankan-Bericht stützt dagegen leicht, heißt es aus dem Handel. Der Fokus sei nun auf den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe am Berichtstag und den US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag gerichtet. Nach dem Fall durch die 9.200 Punkte liege nun bei 9.000 Punkten eine nächste Unterstützung. Bei den Branchen stehen vor allem Maschinenbau- und Automobiltitel unter Druck.
AKTIEN CHINA (MITTAGS)
Knapp behauptet - Trotz schwacher chinesischer Konjunkturdaten zeigen sich die Kurse in Schanghai am Donnerstagmittag (Ortszeit) mit einer kaum veränderten Tendenz. In Hongkong findet aufgrund eines Feiertages am Berichtstag kein Handel statt. Der chinesische Einkaufsmanager-Index hat sich im Juni auf 52,1 reduziert, nach 53,9 im Mai. Dies verstärke die Ansicht, dass sich die chinesische Konjunktur abkühle, heißt es. Allerdings sei dies bereits mit den jüngsten Abschlägen in die Kurse eingepreist, so ein Händler. Zudem komme es auf dem niedrigen Niveau zu Gelegenheitskäufen. Für den weiteren Verlauf wird der Index um die Marke von 2.400 Punkten erwartet.
AKTIEN SEOUL (VERLAUF)
Schwächer - Der Kospi hat sich allerdings von seinem Tagestief bei 1.665 Punkten wieder etwas erholt. Weiter belasten Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung, heißt es. Eine Unterstützung für den Kospi liege bei 1.670 Punkten. Mit Abgaben zeigen sich vor allem die Bankenwerte aufgrund der anhaltenden Konjunktursorgen. Auch Hyundai Motor stehen deutlicher unter Druck.
RÜCKBLICK US-MÄRKTE
US-NACHBÖRSE
Yahoo! waren am Mittwochabend nach Verkündung eines Aktienrückkauf-Programms im nachbörslichen US-Handel gefragt. Der Suchmaschinenbetreiber teilte am Abend mit, eigene Anteilsscheine im Volumen von bis zu 3 Mrd USD in den kommenden drei Jahren aufzukaufen. Die Transaktionen sollen über den Markt oder in einzeln ausgehandelten Vereinbarungen über die Bühne gehen. Die Aktie gewann auf nasdaq.com bis 19.54 Uhr Ortszeit 1,1% auf 13,99 USD.
NYSE-ECKDATEN
Vortag Umsatz (Aktien) 1,4 Mrd 1,6 Mrd Gewinner 1.108 Verlierer 1.907 Unverändert 121
INDIZES
DJIA 9.774 -1,0% S&P-500 1.031 -1,0% Nasdaq-Comp 2.109 -1,2% Nasdaq-100 1.739 -1,4%
Schwach - Nachdem es lange Zeit nach einem Stabilisierungstag ausgesehen hatte, kamen die Kurse in der letzten Handelsstunde wieder unter Druck. Hintergrund war Beobachtern zufolge die Ankündigung von Moody's, das "Aaa"-Rating Spaniens für eine mögliche Abstufung überprüfen zu wollen. Händler sprachen zudem von starker Zurückhaltung vieler Akteure mit Blick auf den am Donnerstag anstehenden ISM-Index für das Verarbeitende US-Gewerbe und den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Die Konjunkturdaten vom Tage seien insgesamt gemischt ausgefallen und hätten keine klaren Impulse geliefert, hieß es. Vom positiv ausgefallenen Einkaufsmanager-Index der Region Chicago profitierten lange Zeit insbesondere Zykliker wie 3M (+0,6%). Alcoa (-2,7%) und United Technologies (-0,1%)konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne dagegen nicht halten. Ford gewannen 2%. Der Automobilhersteller hatte mitgeteilt, seine Verschuldung um mehr als 4 Mrd USD reduziert zu haben und dadurch jährlich 470 Mio USD zu sparen.
TREASURYS
Änderung Rendite 10-Jährige 104-25/32 +3/32 2,94% 30-Jährige 108-14/32 +22/32 3,89%
Etwas fester - Die Kurse legten im späten Handel vor dem Hintergrund im Spätgeschäft wieder deutlicher nachgebender Kurse am Aktienmarkt zu. Die längste Zeit des Tages hatten sich die Notierungen am Rentenmarkt parallel zum wenig bewegten Aktienmarkt in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. Als Begründung für die anziehenden Kurse im späten Handel wurde auf die Ankündigung der Rating-Agentur Moody's verwiesen, das "Aaa"-Rating für spanische Staatsanleihen überprüfen zu wollen.
=== DJG/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2010 01:36 ET (05:36 GMT)
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