DJ MORNING BRIEFING - Märkte (Europa)
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ÜBERSICHT INDIZES
INDEX zuletzt +/- % DAX 5.990 0,4% DAX-Future 5.967,5 -1,0% MDAX 8.174 1,7% TecDAX 771 1,6% Euro-Stoxx-50 2.640 0,5% Stoxx-50 2.413 0,8% Dow-Jones 10.121 -1,1% S&P-500-Index 1.070 -1,3% Nasdaq-Comp. 2.187 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,23% 45
AKTIENMARKT
EURO-STOXX-50/STOXX-50
Die Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Bankenausschuss des Senats am Vorabend dürften Europas Aktienmärkte zwar im Minus starten lassen. Händler erwarten allerdings, dass sich die Kursverluste in Grenzen halten werden. "Mit dem Terminus der 'ungewöhnlich unsicheren Perspektiven' hat er eigentlich nur die zuletzt schwachen Frühindikatoren und die ausbleibende Aufhellung am US-Arbeitsmarkt zusammengefasst", sagt ein Marktteilnehmer. Für Enttäuschung dürfte jedoch gesorgt haben, dass Bernanke die im Protokoll der vorangegangenen Zinsentscheidung des FOMC erwähnte Möglichkeit neuer Finanzspritzen durch die US-Notenbank nicht aufgegriffen habe. Der Dow-Jones- und der S&P-500-Index verloren nach Handelsschluss in Europa vor dem Hintergrund der Aussagen Bernankes zwar noch knapp 1%. In Asien zeigten sich die Börsen nach einem Minus zur Eröffnung allerdings vergleichsweise robust und weiteten ihre Verluste anschließend nicht mehr sonderlich aus.
"Angesichts der prall gefüllten Tagesordnung dürften auch die europäischen Aktienmärkte nach den Anfangsverlusten eine eher abwartende Haltung einnehmen", sagt der Händler. Auf dem Programm stehen immerhin noch die Quartalszahlen von Nokia, 3M, AT&T sowie Travelers. Auch die bereits vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von ABB und Credit Suisse dürften Europas Aktienmärkte zu Handelsbeginn stützen. "Selbst wenn bei Credit Suisse der Nettomittelzufluss etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, stimmen die Unternehmensberichte unter dem Strich leicht positiv", so der Marktteilnehmer.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas fester - Nach deutlicherem Plus im Tagesverlauf zog eine Korrektur der US-Börsen die europäischen Märkte nach unten. Händler beschrieben das Geschäft als überwiegend lustlos. Nach den guten Zahlen von Apple standen Infineon und Dialog Semiconductor im Fokus der Anleger. Beide Halbleiterhersteller gelten als Zulieferer von Apple. Infineon stiegen um 1,5% und Dialog um 3,5%. Auch andere Zykliker wie HeidelbergCement erholten sich von Vortagesverlusten und legten um 3,8% zu. MAN stiegen um 2,5%. Als defensiv geltende Aktien wie FMC waren nicht gefragt und gaben 0,6% ab. Beiersdorf konnten sich allerdings deutlich von den Vortagesverlusten erholen und stiegen um 2,4%. Im MDAX setzten sich ProSieben nach der Kurszielerhöhung von Merrill Lynch am Vortag an die Indexspitze und stiegen um 6,8%.
DAX-FUTURES
Sehr schwach - Nach den Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Bankenausschuss des US-Senats ging es für den September-Kontrakt, im Gleichschritt mit der schwachen Entwicklung an Wall Street, noch einmal deutlicher nach unten. Das Tageshoch lag bei 6.067,5 und das Tagestief bei 5.944,5 Punkten.
RENTEN-/GELDMARKT
RENTEN-FUTURES
Sehr fest - Nach den Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Bankenausschuss des US-Senats legte der September-Kontrakt im späten Verlauf noch einmal stark zu. Die US-Notenbank ist prinzipiell bereit, weitere wachstumsstützende Maßnahmen zu ergreifen, hat aber trotz eines etwas schwächeren Wachstumsausblicks offenbar keine konkreten Pläne für derartige Schritte. Der September-Kontrakt schloss nur 7 Ticks unter seinem Tageshoch. Das Tagestief lag bei 128,59%.
GELDMARKT
Overnight dürfte am Donnerstag mit 0,40% zu 0,55% quotiert werden, wie ein Händler prognostiziert.
DEVISENMARKT
Euro, Dollar und Pfund Sterling notieren im asiatischen Geschäft kaum verändert zu einander, fallen aber zum Yen. Investoren gingen in als sicherer hafen geltenden Währungen, heißt es.
DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,2784 0,2% EUR/JPY 110,5408 -0,3% EUR/CHF 1,3407 0,1% USD/JPY 86,5125 -0,5% USD/CHF 1,0489 -0,2% GBP/USD 1,5193 0,2% EUR/GBP 0,8414 0,1%
ÖLMARKT (NYMEX LIGHT SWEET)
aktuell Vortag New York USD 76,37 76,56
Belastet von einem überraschenden Anstieg der Rohöl-Lagerbestandsdaten hat der Ölpreis zur Wochenmitte an der Nymex nachgegeben und ist unter die Marke von 77 USD gefallen. Der nun führende September-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI sank um 1,3% bzw 1,02 USD auf 76,56 USD. Auch die Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke drückten auf das Sentiment. "Es war kein guter Tag für den Ölpreis", so ein Händler. Solange sich keine Nachfrage-Erhöhung abzeichne, dürfte der Ölpreis weiter nachgeben, fügte er hinzu.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Juli
PROGNOSE: 94 ; zuvor: 95
08:45 Verbrauchervertrauen Juli
PROGNOSE: -40 ; zuvor: -39
09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,1 ; zuvor: 54,8
09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Juli (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 60,0 ; zuvor: 60,8
- DE
09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 58,0 ; zuvor: 58,4
09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Juli (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,6 ; zuvor: 54,8
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
Eurozone Juli (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 55,2 ; zuvor: 55,6
10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Eurozone Juli (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 55,0 ; zuvor: 55,5
Einkaufsmanagerindex Gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 55,2 ; zuvor: 56,0
11:00 Eurostat, Auftragseingang in der Industrie Mai
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+20,0% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+22,1% gg Vj
16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli
(Vorabschätzung)
PROGNOSE: -17
zuvor: -17
- GB
10:30 Einzelhandelsumsatz Juni
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj
AUSBLICK UNTERNEHMEN (u.a.)
06:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich
06:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich
07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel
07:30 DE/Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG, Ergebnis 2Q, Kirkel
07:30 DE/comdirect bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn
07:30 DE/Amadeus FiRe AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt
07:30 SE/AB Volvo, Ergebnis 1H, Göteborg
12:00 FI/Nokia Oy, Ergebnis 2Q, Helsinki
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July 22, 2010 01:37 ET (05:37 GMT)
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