DGAP-CMS: SAP AG: Veröffentlichung gemäß § 30e -2-

DJ DGAP-CMS: SAP AG: Veröffentlichung gemäß § 30e WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

SAP AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 30e Abs. 1, Nr.3 WpHG 29.07.2010 10:48 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 30e Abs. 1, Nr. 3 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Mai 2010 hat die SAP AG bekannt gegeben, dass 
die Tochtergesellschaft der SAP AG, SAP America, Inc. ('SAP America'), und 
Sybase, Inc., Dublin, Kalifornien, USA ('Sybase') am 12. Mai 2010 eine 
Vereinbarung zur Übernahme von Sybase (die 'Übernahmevereinbarung') 
unterzeichnet haben. 
Auf der Grundlage der Übernahmevereinbarung hat die Sheffield Acquisition 
Corp. (die 'Erwerberin'), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der SAP 
America, am 26. Mai 2010 ein öffentliches Kaufangebot 'Offer To Purchase 
For Cash' zum Erwerb aller Aktien einschließlich der verbundenen 
Erwerbsrechte auf Vorzugsaktien (All Outstanding Shares Of Common Stock 
including the Associated Preferred Share Purchase Rights) der Sybase gegen 
Barvergütung von USD 65,00 pro Sybase-Aktie veröffentlicht (das 
'Erwerbsangebot'). 
Am 19. Juli 2010 teilte SAP mit, dass die Erwerberin die Annahmefrist für 
das Erwerbsangebot bis zum 26. Juli 2010, 21:00 Uhr Ortszeit New York, und 
vorbehaltlich weiterer Verlängerung verlängert hat. Das Erwerbsangebot, 
dessen Annahmefrist ursprünglich am 16. Juli 2010, 21:00 Uhr Ortszeit New 
York, auslaufen sollte, wurde in Übereinstimmung mit der 
Übernahmevereinbarung verlängert, da bestimmte Bedingungen des 
Erwerbsangebots noch nicht erfüllt waren, einschließlich der Genehmigung 
der Europäischen Kommission gemäß der EG-Fusionskontrollverordnung. 
Abgesehen von der Verlängerung des Erwerbsangebotes, blieben alle übrigen 
Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebotes unverändert. 
Am 19. Juli 2010 änderte und ergänzte SAP bestimmte Angaben im 
Erwerbsangebot mit weiteren Informationen, einschließlich der wesentlichen 
Bestimmungen eines Vorschlages zur gütlichen Beilegung von verschiedenen 
Gesellschaftersammelklagen. 
Am 20. Juli 2010 hat SAP die Freigabe der Europäischen Kommission erhalten 
gemäß der EG-Fusionskontrollverordnung. Diese Freigabe erfüllte die letzte 
regulatorische Bedingung des Erwerbsangebotes. 
Am 27. Juli 2010 teilte SAP mit, dass die Erwerberin ihr Bar-Erwerbsangebot 
zum Erwerb aller Aktien der Sybase erfolgreich abgeschlossen hat. Das 
Erwerbsangebot endete am Montag, den 26. Juli 2010, 21:00 Uhr Ortszeit New 
York, und wurde nicht verlängert. 
Die American Stock Transfer & Trust Company, LLC, der Depositar für das 
Erwerbsangebot, hat angezeigt, dass bei Ablauf der Annahmefrist für das 
Erwerbsangebot 80.929.717 Aktien der Sybase (einschließlich von 9.293.901 
Aktien der Sybase gemäß dem im Erwerbsangebot niedergelegten Verfahren zur 
garantierten Lieferung (guaranteed delivery procedures)) eingereicht und 
nicht wirksam zurückgezogen wurden. Die Anzahl der eingereichten und nicht 
bis Ende der Annahmefrist wirksam zurückgezogenen Aktien stellen ca. 92,1 % 
der gesamten ausgegebenen und nicht eingezogenen Aktien der Sybase sowie 
ca. 91,8 % der Stimmrechte auf voll verwässerter Basis (d.h. unter 
Berücksichtigung aller Bezugsrechte) dar. Die Erwerberin hat die 
Verkaufsangebote für alle eingereichten und nicht bis Ende der Annahmefrist 
wirksam zurückgezogenen Aktien gegen Zahlung der Barvergütung angenommen. 
SAP America und die Erwerberin beabsichtigen eine Verschmelzung in einem 
vereinfachten Verfahren (sog. short-form merger) (der 'Merger') sobald als 
möglich durchzuführen, ohne dass hierfür eine Gesellschafterversammlung der 
Aktionäre der Sybase erforderlich ist. Durch den Merger wird die Erwerberin 
auf die Sybase als übernehmenden Rechtsträger verschmolzen; die Sybase wird 
hierdurch zu einer 100%-igen Tochtergesellschaft der SAP America. Zum 
Wirksamkeitsstichtag des Mergers wird jede Aktie an der Sybase (ausgenommen 
die Aktien, welche von Sybase, SAP America oder einer deren 100%-igen 
Tochtergesellschaften gehalten werden oder Aktien, die von Aktionären 
gehalten werden, welche ordnungsgemäß ihre Rechte auf Bewertung gemäß dem 
Delaware General Corporation Law ausüben) ohne weiteres Zutun seitens der 
Aktionäre, umgewandelt in einen Anspruch auf Barzahlung von USD 65,00 netto 
an den jeweiligen Aktionär, ohne Zins und abzüglich etwaig einzubehaltender 
Steuern. 
 
Im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot hat die SAP AG am 19. Juli 2010 die 
folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der US-amerikanischen 
Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ('SEC') 
eingereicht: 
Amendment No. 3 to Schedule TO-T (Tender Offer Statement), ursprünglich 
eingereicht durch SAP AG am 26. Mai 2010 (die 'Schedule TO'), 
einschließlich einer neuen Anlage zur Schedule TO (das 'Amendment No. 3'). 
Das Amendment No. 3 ändert und ergänzt die Ziffern 1 und 4 der Schedule TO. 
Das Amendment No. 3 ändert und ergänzt weiterhin die Schedule TO mit der 
folgenden neuen Anlage: 
- 'Exhibit (a)(5)(F): Press release issued by SAP AG on July 19, 2010' 
Das bei der SEC eingereichte Amendment No. 3 in englischer Sprache ist auf 
der Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Des Weiteren hat die SAP AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot am 19. 
Juli 2010 die folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC 
eingereicht: 
Eine Form 6-K einschließlich der folgenden Anlage: 
- 'Exhibit 99.1: Press release issued by SAP AG on July 19, 2010' 
Der Exhibit 99.1 zu der Form 6-K ist identisch mit dem als Teil des 
Amendment No. 3 am 19. Juli 2010 eingereichten Dokuments. 
Die bei der SEC eingereichte Form 6-K in englischer Sprache ist auf der 
Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot hat die SAP AG am 19. Juli 2010 die 
folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC eingereicht: 
Amendment No. 4 zur Schedule TO, einschließlich einer neuen Anlage zur 
Schedule TO (das 'Amendment No. 4'). 
Das Amendment No. 4 ändert und ergänzt die Ziffer 1 bis 9 und 11 der 
Schedule TO mit weiteren Offenlegungen, zusätzlich zu den bereits in der 
Schedule TO und im Erwerbsangebot vorhandenen Offenlegungen. 
Das bei der SEC eingereichte Amendment No. 4 in englischer Sprache ist auf 
der Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot hat die SAP AG am 20. Juli 2010 die 
folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC eingereicht: 
Amendment No. 5 zur Schedule TO, einschließlich einer neuen Anlage zur 
Schedule TO (das 'Amendment No. 5'). 
Das Amendment No. 5 ändert und ergänzt die Ziffer 11 der Schedule TO. Das 
Amendment No. 5 ändert und ergänzt weiterhin die Schedule TO mit der 
folgenden neuen Anlage: 
- 'Exhibit (a)(5)(G): Press release issued by SAP AG on July 20, 2010' 
Das bei der SEC eingereichte Amendment No. 5 in englischer Sprache ist auf 
der Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Des Weiteren hat die SAP AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot am 20. 
Juli 2010 die folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC 
eingereicht: 
Eine Form 6-K einschließlich der folgenden Anlage: 
- 'Exhibit 99.1: Press release issued by SAP AG on July 20, 2010' 
Der Exhibit 99.1 zu der Form 6-K ist identisch mit dem als Teil des 
Amendment No. 5 am 20. Juli 2010 eingereichten Dokuments. 
Die bei der SEC eingereichte Form 6-K in englischer Sprache ist auf der 
Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Des Weiteren hat die SAP AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot am 27. 
Juli 2010 die folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC 
eingereicht: 
Amendment No. 6 to Schedule TO-T (Tender Offer Statement), ursprünglich 
eingereicht durch SAP AG am 26. Mai 2010 (die 'Schedule TO'), 
einschließlich einer neuen Anlage zur Schedule TO (das 'Amendment No. 6'). 
Das Amendment No. 6 ändert und ergänzt die Ziffern 1, 4, 8 und 11 der 
Schedule TO. Das Amendment No. 6 ändert und ergänzt weiterhin die Schedule 
TO mit der folgenden neuen Anlage: 
- 'Exhibit (a)(5)(H): Press release issued by SAP AG on July 27, 2010' 
Das bei der SEC eingereichte Amendment No. 6 in englischer Sprache ist auf 
der Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Des Weiteren hat die SAP AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot am 27. 
Juli 2010 die folgenden Dokumente in englischer Sprache bei der SEC 
eingereicht: 
Eine Form 6-K einschließlich der folgenden Anlage: 
- 'Exhibit 99.1: Press release issued by SAP AG on July 27, 2010' 
Der Exhibit 99.1 zu der Form 6-K ist identisch mit dem als Teil des 
Amendment No. 6 am 27. Juli 2010 eingereichten Dokuments. 
Die bei der SEC eingereichte Form 6-K in englischer Sprache ist auf der 
Website der SAP AG verfügbar unter: 
www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 
 
Die Schedule TO, welche von SAP AG am 26. Mai 2010 bei der SEC eingereicht 
wurde, so wie durch Amendments No. 1 und No. 2 geändert und ergänzt, 
enthält die Dokumentation des Erwerbsangebotes einschließlich der folgenden 
Dokumente: 
Eine Schedule TO-T einschließlich der Anlagen: 
- 'Exhibit (a)(1)(A): Offer to Purchase, dated May 26, 2010' 
- 'Exhibit (a)(1)(B): Form of Letter of Transmittal' 
- 'Exhibit (a)(1)(C): Notice of Guaranteed Delivery' 
- 'Exhibit (a)(1)(D): Form of Letter to Brokers, Dealers, Commercial Banks, 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2010 04:48 ET (08:48 GMT)

DJ DGAP-CMS: SAP AG: Veröffentlichung gemäß § 30e -2-

Trust Companies and Other Nominees' - 'Exhibit (a)(1)(E): Form of Letter to Clients for Use by Brokers, Dealers, Commercial Banks, Trust Companies and Other Nominees' - 'Exhibit (a)(1)(F): Guidelines for Certification of Taxpayer Identification Number on Substitute Form W-9' - 'Exhibit (a)(5)(A): Press release issued by SAP AG and Sybase on May 12, 2010, incorporated herein by reference to the Schedule TO-C filed by SAP AG, SAP America and the Purchaser on May 13, 2010' - 'Exhibit (a)(5)(B): Summary Advertisement as published in the Wall Street Journal on May 26, 2010' - 'Exhibit (a)(5)(C): Press release issued by SAP AG on May 26, 2010' - 'Exhibit (a)(5)(D): Press release issued by SAP AG on June 17, 2010.' - 'Exhibit (a)(5)(E): Press release issued by SAP AG on July 2, 2010.' - 'Exhibit (b)(1): Credit Facility Agreement, dated May 21, 2010, among SAP AG, as borrower, Barclays Capital and Deutsche Bank AG, as mandated lead arrangers, the financial institutions listed in Schedule 1 as lenders, as original lenders, and Deutsche Bank Luxembourg S.A., as agent' - 'Exhibit (d)(1): Agreement and Plan of Merger, dated as of May 12, 2010, by and among SAP America, the Purchaser and Sybase, incorporated by reference to Exhibit 2.1 to the Current Report on Form 8-K filed by Sybase on May 13, 2010' - 'Exhibit (d)(2): Mutual Non-Disclosure Agreement, dated as of April 19, 2010, and effective as of April 2, 2010, between SAP AG and Sybase' - 'Exhibit (d)(3): Exclusivity Agreement, dated as of April 30, 2010, between SAP AG and Sybase' Diese zuvor genannten, bei der SEC eingereichten Dokumente in englischer Sprache sind auf der Website der SAP AG verfügbar unter: www.sap.com/germany/about/investor/sybase.epx 29.07.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2010 04:48 ET (08:48 GMT)