DEIKON GmbH : Restrukturierungskonzept
DEIKON GmbH / Unternehmensrestrukturierung
12.08.2010 19:07
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die Geschäftsführung der Deikon GmbH hat ein zweistufiges Restrukturierungskonzept zur Vermeidung der Insolvenz vorgelegt. Dieses Konzept ist - im Hinblick auf die Rahmendaten - auf die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter gestoßen. Zentraler Baustein ist die Anpassung der Anleihebedingungen nach den anwendbaren Gesetzen.
Im Einzelnen sieht das Konzept vor:
Stufe 1: Reduzierung des Zinssatzes jeder Anleihe (ISIN DE000A0EPM07, DE000A0JQAG2, DE000A0KAHL9) auf 1,0 % p.a., und zwar rückwirkend ab dem 01.07.2010 bis einschließlich 30.06.2013.
Stufe 2: Reduzierung des Nennwertes der Anleihen (ISIN DE000A0EPM07, DE000A0JQAG2, DE000A0KAHL9) um 60% auf 40% zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung der Deikon GmbH. Ab dem Zeitpunkt des wirksamen Inkrafttretens von Stufe 2 können nach dem bisherigen Ertrags- und Finanzplan Zinsen von bis zu 3,5 % p.a. auf den reduzierten Nennwert gezahlt werden.
Die Geschäftsführung hofft, dass zunächst Stufe 1 des Restrukturierungsprozesses (Zinsschnitt) die gesetzlich notwendige Zustimmung der Anleihegläubiger erhalten wird. Zu entsprechenden Gläubigerversammlungen wird durch die Geschäftsführung unverzüglich einberufen. Die not-wendigen Gläubigerversammlungen zur Abstimmung über Stufe 2 sollen bis zum Ablauf des ersten Kalenderquartals 2011 stattfinden.
Sollten die jeweiligen Gläubigerversammlungen nicht sämtlich der Stufe 1 des Konzeptes mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit zustimmen, wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Insolvenzantrag unausweichlich. Hingegen wird bei Zustimmung aller Gläubigerversammlungen zu der Stufe 1 des Restrukturierungsprozesses (Zinsschnitt) mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit die unverzügliche Zahlung der Zinsen aus den Anleihen ISIN DE000A0EPM07 und ISIN DE000A0JQAG2, die seit dem 01.07.2010 ausgesetzt sind, möglich; auch die Zinsen der Anleihe ISIN DE000A0KAHL9, die am 16.11.2010 fällig werden, werden nach aktueller Einschätzung - am Fälligkeitstag - geleistet werden können.
Die Geschäftsführung weist ausdrücklich darauf hin, dass nach wie vor eine Insolvenzgefahr - wie in der ad hoc-Mitteilung vom 19.07.2010 ausgeführt - besteht.
DEIKON GmbH Geschäftsführer
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