DJ UPDATE: Aurubis erhöht Kapital - Aktie unter Druck
(NEU: Weitere Details, Händler, Aktienkurs)
Von Markus Klausen Dow Jones Newswires
HAMBURG (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld, um damit sein Geschäft auszubauen. Unter der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erhöht der MDAX-Konzern sein Grundkapital um rund 10,5 Mio EUR. Ausgegeben werden etwa 4,1 Mio neue Stückaktien, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre sei ausgeschlossen. Aurubis fließen mit der Transaktion bis zu 180 Mio EUR zu.
Aurubis will die neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen institutionellen Anlegern platzieren. Ein Händler erwartet eine Preisspanne zwischen 43 und 44 EUR. Die Nachfrage nach den neuen Aktien sei gut.
An der Börse kam die Aktie der Kupferhütte am Donnerstagmorgen unter Abgabedruck. Der Anteil verlor wegen der Gewinnverwässerung durch die neuen Aktien 6,5% auf 42,83 EUR. Händler bewerten die Kapitalerhöhung dennoch positiv. "Die Gründe sind nachvollziehbar, und das Umfeld ist gut", sagte ein Händler mit Blick auf den Anstieg der Kupferpreise und der Rohstoffaktien sowie auf die Verwendung der Mittel für mehr Wachstum. "Damit sollte die Kapitalerhöhung glatt laufen", erwartet er. Aurubis nutze für die Transaktion den aktuellen Börsenkurs nahe am Allzeit-Hoch.
Aurubis-CEO Bernd Drouven unterstrich die Bedeutung der Kapitalmaßnahme. "Die heutige Aktienemission ist ein weiterer wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Aurubis die volle Flexibilität und Bereitschaft aufrecht erhält, um sich bietende Chancen in der Kupferindustrie zu nutzen." Den Emissionserlös wollen die Hamburger unter anderem in die Finanzierung organischen und externen Wachstums stecken.
Erst Mitte Dezember hatte das Unternehmen mitgeteilt, nach Wachstumsmöglichkeiten im Ausland zu suchen. Daneben sollen die Mittel auch zur Finanzierung eines höheren Bedarfs an Betriebskapital dienen, teilten die Norddeutschen am Mittwochabend weiter mit. Damit soll auch in Zeiten steigender Rohstoffpreise die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhalten bleiben.
Mit Blick auf das bis zum 30. September laufende Geschäftsjahr 2010/11 zeigte sich Aurubis zudem unverändert optimistisch und bestätigte die "allgemeine positive Geschäftsentwicklung". Die wichtigsten gewinnsteigernden Faktoren und Markttrends, die im vergangenen Geschäftsjahr zu einer erheblichen Gewinnzunahme geführt haben, bestünden weiterhin.
Webseite: www.aurubis.com -Von Markus Klausen, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 29 72 51 10, unternehmen.de@dowjones.com DJG/kla/jhe
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January 13, 2011 04:21 ET (09:21 GMT)
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