DJ DGAP-HV: Conergy AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.02.2011 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
[noisin654085 DGAP-HV: Conergy AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Conergy AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.02.2011 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 18.01.2011 / 15:50 =-------------------------------------------------------------------- CONERGY AG HAMBURG - ISIN DE0006040025 - - WKN 604002 - EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AUFGRUND VERLUSTANZEIGE DES VORSTANDS GEMÄSS § 92 ABS. 1 AKTG ein, die am Freitag, den 25. Februar 2011 um 10:00 Uhr (MEZ), im CCH-Congress Center Hamburg, Saal 2, Am Dammtor/Marseiller Straße 2 (Nähe Dammtorbahnhof) in 20355 Hamburg, stattfindet. TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE DER VERWALTUNG 1. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG Der außerordentlichen Hauptversammlung wird angezeigt, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. Der Hauptversammlung wird hierzu eine vorläufige ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2010 vorgelegt. 2. Bericht des Vorstands über die Restrukturierung der Conergy AG und zu den vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen 3. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft in vereinfachter Form zur Deckung von Verlusten sowie über die Änderung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 398.088.928,00, eingeteilt in 398.088.928 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie wird im Verhältnis von 8:1 um EUR 348.327.812,00 auf EUR 49.761.116,00, eingeteilt in 49.761.116 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) in voller Höhe zur Deckung von Verlusten. Sie wird in der Weise durchgeführt, dass je acht auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden. Die Durchführung der Kapitalherabsetzung hat unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 31. August 2011 zu erfolgen. b) § 5.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 49.761.116,00 (in Worten: Euro neunundvierzig Millionen siebenhunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzehn Komma null).' § 5.2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 49.761.116 (in Worten: neunundvierzig Millionen siebenhunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzehn) Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie.' c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzulegen. 4. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft mit Bezugsrecht der Aktionäre, über den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge sowie über die Änderung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: a) Das gemäß Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 3 auf EUR 49.761.116,00 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen und Sacheinlagen um bis zu EUR 187.790.283,00 durch Ausgabe von bis zu 187.790.283 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 je Stückaktie auf bis zu EUR 237.551.399,00 erhöht. b) aa) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Sie sind vom 1. Januar 2010 an gewinnberechtigt, sofern die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2010 entscheidende Hauptversammlung nach der Eintragung der Durchführung dieser Kapitalerhöhung stattfindet; andernfalls sind sie vom 1. Januar 2011 an gewinnberechtigt. Die neuen Aktien sind den Aktionären gegen Bareinlagen zum Bezug anzubieten. Den Aktionären wird das Bezugsrecht auf die neuen Aktien entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital nach Durchführung der zu TOP 3 zu beschließenden Kapitalherabsetzung gewährt. Etwaige Spitzenbeträge sind vom Bezugsrecht ausgeschlossen. bb) Das Bezugsrecht wird dergestalt gewährt, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren vom Vorstand auszuwählenden und zu beauftragenden Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt EUR 1,05. Er wird nach Abzug einer angemessenen Provision, der Kosten und Auslagen an die Gesellschaft abgeführt. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. cc) Als Teil des Restrukturierungskonzepts werden die Erlöse der Gesellschaft aus der Barkapitalerhöhung zur (anteiligen) Tilgung von Darlehensforderungen der Kreditgeber aus dem Darlehensvertrag 'Syndicated Multicurrency Revolving Credit and Amortising Term Loan Facilities Agreement' mit der Gesellschaft vom 31. Juli 2007, geändert durch das Amendment Agreement No. 1 vom 26. August 2010 (der 'Darlehensvertrag') verwendet. Rückzahlungen erfolgen zunächst auf Forderungen aus dem sog. Term Loan (Facility A) und dann auf Forderungen aus der cash-Linie der sog. Revolving Credit and Letter of Guarantee Facility (Facility B). Die mit Erlösen aus der Barkapitalerhöhung zu tilgenden Forderungen der Kreditgeber der Gesellschaft, die nach Maßgabe von Abschnitt dd) gegen Erbringung von Sacheinlagen zur Kapitalerhöhung zugelassen werden, setzen sich wie folgt zusammen: Kreditgeber Höhe der Höhe der Forderung aus Forderung aus Facility A in EUR Facility B in EUR Barclays Bank plc., London 1.435.935,66 22.189.809,66 BNP Paribas Fortis/Fortis 4.921.698,11 15.943.888,89 Bank S.A./N.V., Brüssel Deutsche Bank AG London 10.094.282,95 32.700.527,77 Branch, London Sothic Capital European 8.092.563,41 26.215.937,85 Opportunities Loan Fund S.à r.l., Luxemburg Värde Investment Partners, 6.152.122,60 19.929.860,99 L.P., Minneapolis ECO Master Fund Limited, New 1.230.424,52 3.985.972,20 York York Global Finance BDH, LLC, 12.368.255,76 22.529.002,65 New York dd) Barclays Bank plc. mit Sitz in London, BNP Paribas Fortis/Fortis Bank S.A./N.V. mit Sitz in Brüssel, Deutsche Bank AG London Branch mit Sitz in London, Sothic Capital European Opportunities Loan Fund S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, Värde Investment Partners, L.P. mit Sitz in Minneapolis, ECO Master Fund Limited mit Sitz in New York und York Global Finance BDH, LLC mit Sitz in New York (gemeinsam die 'Einbringenden Kreditgeber') werden in dem Umfang Aktien zur Zeichnung angeboten, in dem Aktien als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden oder nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist nicht alle Bezugsrechte ausgeübt wurden und daher die Bezugsrechte der Aktionäre verfallen sind. Dabei ist den Einbringenden Kreditgebern nachgelassen, anstelle einer Bareinlage eine Sacheinlage zu leisten, indem die Einbringenden Kreditgeber jeweils ihre nachstehend genannten Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft einbringen. Die Einbringenden Kreditgeber haben sich verpflichtet, ihre Darlehensforderungen in dem unten bezeichneten Umfang einzubringen, soweit diese nicht nach Abschnitt cc) aus den Erlösen aus der Barkapitalerhöhung zu tilgen sind: * Barclays Bank plc. ihre Darlehensforderungen in(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 18, 2011 09:50 ET (14:50 GMT)