Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19 Millionen Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern
DGAP-News: Mox Telecom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Strategische Unternehmensentscheidung Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19 Millionen Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern
10.03.2011 / 08:30
Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19 Millionen Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern.
Ratingen, Deutschland, 10.03.2011. Die Mox Telecom AG hat sich mit der Ausgabe eines Schuldscheindarlehens in Höhe von Euro 19 Mio. erfolgreich am Fremdkapitalmarkt eingeführt. Das Orderbuch wurde vergangenen Donnerstag geschlossen. Aufgrund der großen Nachfrage der institutionellen Anleger wurde das Zeichnungsvolumen von Euro 15 Mio. auf Euro 19 Mio. erhöht.
Das Schuldscheindarlehen über Euro 19 Mio. wurde in 3 Tranchen mit einer Laufzeit von 3 Jahren (fix und variabel verzinst) und 5 Jahren (variabel) ausgegeben. Die Platzierung erfolgte am unteren Ende der vorgegebenen Zinsspanne. Die durchschnittliche Verzinsung aller Tranchen liegt derzeit unter 4,0% nominal. Als Valuta für das Darlehen ist der 10.03.2011 vorgesehen. Die Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart fungierte als Arrangeur und Sole-Bookrunner dieser erfolgreichen Transaktion.
'Wir haben mit einer guten Nachfrage gerechnet, aber das durchweg positive Feedback und die hohe Überzeichnung haben uns dann doch überrascht. Der Schuldschein wurde von ersten Adressen gezeichnet, die uns auch durch weitere operative Finanzierungsmittel - z.B. Kontokorrentkredite - im Wachstum begleiten werden. Nicht zuletzt die professionelle Betreuung durch die LBBW hat zum großen Erfolg des Projektes beigetragen', kommentiert Vorstand und CFO, Christoph Zwingmann, die Platzierung. 'Mox erzielt so eine deutliche Optimierung der Laufzeitenstruktur des Fremdkapitals sowie durch den Leverage eine signifikante Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität'.
Mox sichert mit dem Schuldscheindarlehen mittelfristig das weitere organische und vor allem anorganische Wachstum des Unternehmens. Die geplanten, neuen Übernahmen, u.a. in den USA sind mit dem frisch akquirierten Finanzierungsvolumen bereits jetzt abgesichert, ohne dass es weiterer Kapitalerhöhungen bedarf.
Über Mox Telecom:
Die Mox Telecom Gruppe ist ein globaler Anbieter für internationale Telefonie und entwickelt bedarfsgerechte Telekommunikationsprodukte für den kostengünstigen, aber qualitativ hochwertigen Mobil- und Festnetzgebrauch. Der Fokus liegt auf Zielgruppen mit einem hohen Bedarf an Auslandstelefonie. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 1998, hat sich frühzeitig auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Prepaid-Telekommunikationsdienstleistungen spezialisiert und seitdem als ein führender Anbieter im Markt etabliert. Neben dem Hauptvermarktungsmedium Calling Card diversifiziert das Unternehmen sein Produktsortiment in den Mobilfunkbereich und mit der Mox Prepaid MasterCard(R) (www.moxmastercard.com) in den Bereich des grenzübergreifenden Geldtransfers für Migranten. Neben vielen europäischen Ländern agiert Mox im Jahr 14 des Bestehens erfolgreich in den USA, Kanada, Australien, Nord- und Südafrika, im Nahen Osten und Südostasien.
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