FACTS:
Wie Roche heute Morgen bekanntgab, hat es eine öffentliche Ausschreibung in Schweden gewonnen und wird seinen molekulardiagnostischen Test für die HPV-Genotypierung an das renommierte Karolinska Institut liefern.
COMMENT:
Molekulardiagnostische Tests haben sich in Europa noch nicht als medizinisches Standardverfahren durchgesetzt. Die Richtlinien fordern eine Beurteilung des genannten Testsystems. Die gewonnene Ausschreibung wird Roche die Gelegenheit bieten, auf dem europäischen Markt Fuss zu fassen und HPV-Tests möglicherweise als Standardverfahren zu etablieren. Wir schätzen den Spitzenumsatz von Roches HPV-Test derzeit auf CHF 250 Mio. Falls Roche vollständigen Zugang zur EU erhält, könnte sich diese Zahl verdoppeln.
CONCLUSION:
Dies sind gute Nachrichten für Roche. Wir empfehlen Roche mit BUY und einem Kursziel von CHF 160.
Quelle: Vontobel
