Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Votum für die Aktie der Österreichischen Post von "Equalweight" auf "Overweight" hochgestuft. Auch das Kursziel wurde von 25,00 Euro auf 26,50 Euro erhöht.
Die Post profitiere von einem stabilen Cashflow und einer wachsenden Dividende, schreiben die Experten. Damit würde sie sich in einem abschwächenden Marktumfeld besser als die restliche Branche entwickeln können. Die derzeitige Bewertung der Aktie würde vor allem das Potenzial des hohen Cashflows unterschätzen. Auch sollte die Post in der Lage sein, die Marge seines Paketgeschäfts in Deutschland zu erhöhen und im Briefgeschäft nur leichte Rückgänge zu verzeichnen.
Der Gewinn je Aktie wird für das Geschäftsjahr 2011 auf 2,09 Euro geschätzt. Für 2012 gehen die Analysten von 2,34 Euro aus und für 2013 erwarten sie 2,52 Euro je Anteilsschein. Die Dividende soll 2011 und 2012 bei jeweils 1,75 Euro je Aktie liegen und 2013 1,85 Euro betragen.
An der Wiener Börse notierten die Papiere der Post am Mittwochmorgen mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 24,34 Euro.
Analysierendes Institut Morgan Stanley
(Schluss) nuk/ste
ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at
AFA0015 2012-01-25/10:09
ISIN: AT0000APOST4
