SAP AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 30e Abs. 1, Nr.3 WpHG
03.02.2012 12:32
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 30e Abs. 1, Nr. 3 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 3. Dezember 2011 hat die SAP AG ('SAP') bekannt
gegeben, dass das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und
SuccessFactors, Inc. ('SuccessFactors') eine Vereinbarung zur Übernahme von
SuccessFactors unterzeichnet haben, auf deren Grundlage eine
Tochtergesellschaft der SAP ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden
Aktien von SuccessFactors unterbreiten wird. Auf der Grundlage dieser
Übernahmevereinbarung hat die Saturn Expansion Corporation, eine 100%-ige
Tochtergesellschaft der SAP America Inc., am 16. Dezember 2011 ein
öffentliches Kaufangebot (Offer To Purchase) zur Übernahme aller
ausstehenden Aktien von SuccessFactors veröffentlicht. Im Zusammenhang mit
diesem öffentlichen Kaufangebot (Offer To Purchase) hat die SAP am 2.
Februar 2012 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities
and Exchange Commission ('SEC') die folgenden Dokumente eingereicht:
Amendment No. 9 zum Schedule TO-T (Tender Offer Statement) (in seiner
geänderten Fassung), eingereicht von SAP am 16. Dezember 2011, mit
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(L) - Press Release issued by SAP AG on February 2,
2012'
Dieses Amendment No. 9 ändert und ergänzt den Schedule TO-T, der am 16.
Dezember 2011 von SAP bei der SEC eingereicht und durch Amendment No. 1
(eingereicht am 22. Dezember 2011), Amendment No. 2 (eingereicht am 27.
Dezember 2011), Amendment No. 3 (eingereicht am 11. Januar 2012), Amendment
No. 4 (eingereicht am 13. Januar 2012), Amendment No. 5 (eingereicht am 17.
Januar 2012), Amendment No. 6 (eingereicht am 19. Januar 2012), Amendment
No. 7 (eingereicht am 23. Januar 2012) und Amendment No. 8 (eingereicht am
26. Januar 2012) geändert und ergänzt wurde.
Dieses eingereichte Amendment No. 9 ist auf der Website der SAP unter
http://www.sap.com/corporate-de/investors/successfactors/offer.epx
verfügbar.
Der am 16. Dezember 2011 von SAP eingereichte Schedule TO-T, der das
öffentliche Kaufangebot (Offer to Purchase), das Übermittlungsschreiben
(Letter of Transmittal), und weitere Dokumente, die das Angebot zur
Übernahme aller ausstehenden Aktien von SuccessFactors betreffen, enthält,
umfasst das Folgende:
Einen Schedule TO-T mit
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(A) - Offer to Purchase dated December 16, 2011'
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(B) - Form of Letter of Transmittal'
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(C) - Notice of Guaranteed Delivery'
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(D) - Form of Letter to Brokers, Dealers,
Commercial Banks, Trust Companies and Other Nominees'
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(E) - Form of Letter to Clients for Use by Brokers,
Dealers, Commercial Banks, Trust Companies and Other Nominees'
- Anlage 'Exhibit (a)(1)(F) - Guidelines for Certification of Taxpayer
Identification Number on Substitute Form W-9'
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(A) - Press release issued by SAP AG and
SuccessFactors on December 3, 2011 incorporated herein by reference to the
Form 6-K furnished by SAP AG, SAP America and the Purchaser on December 5,
2011'
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(B) - Summary Advertisement as published in the
Wall Street Journal on December 16, 2011'
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(C) - Press release issued by SAP AG on December
16, 2011'
- Anlage 'Exhibit (b)(1) - Euro 1 billion Credit Facility Agreement dated
December 3, 2011, among SAP AG, as borrower, J.P. Morgan Limited as
mandated lead arranger, the financial institution listed in Schedule 1 as
original lender, and J.P. Morgan Europe Limited, as agent'
- Anlage 'Exhibit (d)(1) - Agreement and Plan of Merger dated as of
December 3, 2011 by and among SAP America, the Purchaser and SuccessFactors
incorporated by reference to Exhibit 2.1 to the Current Report on Form 8-K
filed by SuccessFactors on December 5, 2011'
- Anlage 'Exhibit (d)(2) - Mutual Non-Disclosure Agreement effective as of
October 20, 2011 between SAP AG and SuccessFactors'
-Anlage 'Exhibit (d)(3) - Exclusivity Agreement dated as of November 9,
2011 between SAP AG and SuccessFactors'
- Anlage 'Exhibit (d)(4) - Amended and Restated Exclusivity Agreement dated
as of November 22, 2011 between SAP AG and SuccessFactors'
- Anlage 'Exhibit 99.2 - Power of Attorney'
Das Amendment No. 1 (eingereicht am 22. Dezember 2011) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(D) - Complaint captioned Federic Peretti v.
Douglas J. Burgum et al., Case No. CIV510279 filed on December 8, 2011 in
the Superior Court of the State of California - County of San Mateo,
incorporated herein by reference to the Schedule 14D-9 filed by
SuccessFactors on December 16, 2011'
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(E) - Complaint captioned Steamfitters Local 449
Pension Plan v. Douglas J. Burgum et al., Case No. CIV510436 filed on
December 14, 2011 in the Superior Court of the State of California - County
of San Mateo, incorporated herein by reference to Amendment No. 1 to the
Schedule 14D-9 filed by SuccessFactors on December 21, 2011'
Das Amendment No. 2 (eingereicht am 27. Dezember 2011) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(F) - Press release issued by SAP AG on December
27, 2011'
Das Amendment No. 3 (eingereicht am 11. Januar 2012) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(G) - Consolidated complaint captioned In re
SuccessFactors, Inc. Shareholders Litigation, Case No. CIV510279, filed on
January 5, 2012 in the Superior Court of the State of California - County
of San Mateo, incorporated herein by reference to Amendment No. 3 to the
Schedule 14D-9 filed by SuccessFactors on January 11, 2012'
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(H) - Complaint captioned Sanjay Israni v. Lars
Dalgaard et al., Case No. 12-CV-0076-JSW, filed on January 5, 2012 in the
United States District Court for the Northern District of California,
incorporated herein by reference to Amendment No. 3 to the Schedule 14D-9
filed by SuccessFactors on January 11, 2012'
Das Amendment No. 4 (eingereicht am 13. Januar 2012)
Das Amendment No. 5 (eingereicht am 17. Januar 2012) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(I) - Press release issued by SAP AG on January 17,
2012'
Das Amendment No. 6 (eingereicht am 19. Januar 2012) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(J) - Press Release issued by SAP AG on January 19,
2012'
Das Amendment No. 7 (eingereicht am 23. Januar 2012)
Das Amendment No. 8 (eingereicht am 26. Januar 2012) beinhaltet
- Anlage 'Exhibit (a)(5)(K) - Press Release issued by SAP AG on January 26,
2012'
Die vorgenannten, von SAP eingereichten Dokumente sind auf der Website der
SAP unter
http://www.sap.com/corporate-de/investors/successfactors/offer.epx
verfügbar.
03.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP AG
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69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
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(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2012 06:32 ET (11:32 GMT)