HSH Nordbank AG: Rückkauf von zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen
HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
09.02.2012 07:47
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9. Februar 2012
NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN
HSH Nordbank AG kauft zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen zurück
Der Vorstand der HSH Nordbank AG hat beschlossen, die Gläubiger zweier Serien von Nachranganleihen einzuladen, der HSH Nordbank AG ausstehende Anleihen zum Rückkauf gegen Zahlung des jeweils festgelegten Kaufpreises anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:
- EUR 750.000.000,00 kündbare nachrangige fix/variable Anleihe fällig Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H15), und
- EUR 1.000.000.000,00 kündbare nachrangige variable Step-Up Anleihe fällig Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H23).
Die Bank wird den Gesamtnominalbetrag der Anleihen, die im Rahmen der Einladung zurückgekauft werden können, auf 50% des ausstehenden Gesamtnominalbetrages je Serie beschränken. Der Kaufpreis für beide Serien wird jeweils 68,00 % pro Stückelung betragen.
Die Anleihegläubiger können ihre Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsperiode, die am 9. Februar 2012 beginnt und voraussichtlich am 16. Februar 2012 (13.00 Uhr MEZ) endet, zum Verkauf anbieten.
Disclaimer
DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
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09.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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