Siemens platziert Optionsanleihen über 3 Milliarden Dollar

Der Elektrokonzern Siemens hat seine am Vormittag angekündigten Optionsanleihen erfolgreich platziert. Das Gesamtvolumen habe bei drei Milliarden US-Dollar gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Angestrebt hatte Siemens einen Betrag von bis zu drei Milliarden (2,26 Mrd Euro) Der Ausübungspreis liegt bei 104,0018 Euro je Aktie. Insgesamt ergeben sich aus der Emission damit Optionsrechte auf rund 21,7 Millionen Siemens-Aktien.

Mit dem Geld will Siemens fällige Anleihen finanzieren. Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Die fünfeinhalbjährigen Titel im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar tragen einen Zinskupon von 1,05 Prozent und die siebeneinhalbjährigen Anleihen im Volumen von ebenfalls 1,5 Milliarden Dollar tragen einen Kupon von 1,65 Prozent. Damit liegen beide Kupons am oberen Ende der angestrebten Spanne./he

ISIN DE0007236101

AXC0308 2012-02-09/22:20