Dexia Kommunalbank Deutschland AG beschließt den Rückkauf von Öffentlichen Pfandbriefen gegen Barzahlung in einem maximalen Volumen von EUR 3 Mrd.
Dexia Kommunalbank Deutschland AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
23.04.2012 09:44
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Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG (DKD) hat heute beschlossen, im Rahmen eines Tenderangebots die folgenden Serien ihrer Öffentlichen Pfandbriefe, die jeweils am regulierten Markt der Börse Berlin zum Handel zugelassen und notiert sind, gegen Barzahlung am Markt von den jeweiligen Investoren zurückzuerwerben (die Transaktion):
EUR 665.000.000 5.25 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN: DE0001016822 EUR 1.000.000.000 1.875 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN: DE000DXA1M21 EUR 1.000.000.000 1.625 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN: DE000DXA1NB5 EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN: DE000DXA1NP5 EUR 1.500.000.000 3.50 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN: DE000DXA1ME1 EUR 500.000.000 2.00 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN: DE000DXA1M88 EUR 500.000.000 2.50 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2015, ISIN: DE000DXA1M62 EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2016, ISIN: DE000DXA1NH2 EUR 1.250.000.000 3.375 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2017, ISIN: DE000DXA1MV5 EUR 1.650.000.000 4.75 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2018, ISIN: DE000DXA1LK0
Die Rückkaufangebotsperiode beginnt am 23. April 2012 und endet voraussichtlich am 3. Mai 2012. Die DKD wird voraussichtlich am 4. Mai 2012 festlegen, ob und wenn ja, welche der von den Investoren in Bezug auf die jeweilige Serie der Öffentlichen Pfandbriefe abgegebenen Angebote sie in welcher Höhe, zu welchem Kaufpreis und zu welcher Valuta annehmen wird.
Joint Dealer Managers im Zusammenhang mit der Transaktion sind die Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Weitere Informationen in Bezug auf die Transaktion werden in einem Invitation Memorandum veröffentlicht, das ab dem 23. April 2012 bei den Joint Dealer Managers und der DKD erhältlich ist. Das Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Übrigen wird auf die im Invitation Memorandum dargestellten Verkaufsbeschränkungen verwiesen.
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Dexia Kommunalbank Deutschland AG Charlottenstraße 82 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 255 98-0 Fax: +49 30 255 98-200 E-Mail: communication@dexia.de Internet: www.dexia.de ISIN: DE0007269953, DE0008059353, DE0008059387, DE000DXA0RM5, DE000DXA0SM3 WKN: 726995 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart; Open Market in Frankfurt
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ISIN DE0007269953 DE0008059353 DE0008059387 DE000DXA0RM5 DE000DXA0SM3
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