Im Rahmen einer Branchenstudie zu den österreichischen Banken haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Anlageempfehlung für die Papiere der Erste Group mit "Buy" bestätigt, das Kursziel blieb ebenfalls unverändert bei 32,30 Euro.
Im Vergleich mit der Raiffeisen Bank International (RBI) bevorzugen die Analysten die Aktien der Erste Group. Bei dem Kreditinstitut erwarten die Wertpapierspezialisten keine Kapitalerhöhung, da es sich die Erste Group nach Ansicht der Analysten leisten kann, das staatliche Partizipationskapital bis 2016 zurückzuzahlen, während die RBI gezwungen sein dürfte, einen Teil ihres Partizipationskapitals mittels einer Kapitalerhöhung zu ersetzen, so die Berenberg-Experten.
Die Ergebnisschätzungen je Papier für die Erste Group lauten indessen auf 2,60 Euro (2012), 3,57 Euro (2013) und 4,46 Euro (2014). Zudem erwarten die Analysten für die kommenden Jahre Dividenden in Höhe von 0,5 Euro (2012), 0,7 Euro (2013) und 0,9 Euro (2014) je Aktie.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
(Schluss) bel/mik
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0009 2012-04-24/09:50
ISIN: AT0000652011
