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TAGESTHEMA
Chinas Zentralbank hat für den Rest des Jahres eine wachstumsfreundliche Politik zugesagt. In einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung heißt es, die People's Bank of China (PBoC) werde die "vorbeugende Anpassung" und die "Feinabstimmung" ihrer Geldpolitik im zweiten Halbjahr fortführen. Sie werde ihre Bemühungen um die Entwicklung der Realwirtschaft verstärken. Dabei sollten "antizyklische Anpassungsmechanismen" der Geldpolitik eine größere Rolle spielen. Auch solle die Kreditpolitik verbessert werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte die PBoC mitgeteilt, dass die Wachstumsförderung gegenwärtig ihr wichtigstes Anliegen sei. Diese Aussage bekräftige sie am Wochenende.
AUSBLICK KONJUNKTUR
Keine relevanten Termine angekündigt.
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.390,00 +0,07% Nasdaq-Future 2.678,50 +0,28% Nikkei-225 8.740,68 +2,17% Hang-Seng-Index 20.070,21 +2,05% Shanghai-Composite 2.147,02 +0,67% Kospi 1.884,78 +1,95% S&P/ASX 200 4.271,70 +1,19%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Die Vortagesrally an den europäischen und US-Aktienmärkten setzt sich am Montag in Ostasien fort. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten und neue Zuversicht für Fortschritte in der Eindämmung der Schuldenkrise in Europa sorgen auch in Tokio und an den Nachbarbörsen für Kauflaune. Der Euro zeigt sich zum Euro weiter stabilisiert. An den Börsen sind nach der starken Erholung der Preise vieler Rohstoffe unter anderen die Aktien der entsprechenden Sektorwerte gesucht. In Tokio legen die Papiere exportlastiger Unternehmen mit der Schwäche des Yen besonders zu, der Kospi in Seoul wird gestützt vom Plus von 4,1 des Schwergewichts Samsung Electronics. Toyota Motor profitieren vom höchsten Quartalsgewinn seit vier Jahren, das Papier legt um 2,8 Prozent zu. Auch andere Automobiltitel wie Honda und Nissan sind gesucht.
US-NACHBÖRSE
Überraschend gute Geschäftsdaten zum zweiten Quartal haben die Aktien von Warren Buffetts Berkshire Hathaway am Freitag im nachbörslichen Handel beflügelt. Der Nettogewinnn war zwar um neun Prozent gesunken, aber operativ stieg das Ergebnis um 38 Prozent und lag klar über den Schätzungen der Analysten. Die B-Aktien stiegen nachbörslich um 1,1 Prozent auf 86,51 Dollar. Knight Capital Group veränderten sich nach der Erholungsrally von 57 Prozent im regulären Handel nur noch wenig. Am Freitag hatte die Ankündigung der Handelshäuser TD Ameritrade und Scottrade gestützt, ihr Kundengeschäft wieder über Knight Capital abwickeln zu wollen, was als Vertrauenssignal verstanden wurde. Im nachbörslichen Geschäft fielen die Aktien nur wenig um 0,7 Prozent auf 4,01 Dollar.
WALL STREET
Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs.
Dow Jones Industrial 13.096,17 +1,7% +217,29
S&P-500 1.390,99 +1,9% +25,99
Nasdaq-Composite 2.967,90 +2,0% +58,13
Nasdaq-100 2.676,00 +1,9% +50,48
Vortag
Umsatz (Aktien) 0,75 Mrd 0,83 Mrd
Gewinner 2.511 1.140
Verlierer 534 1.891
Unverändert 91 119
Überraschend gute Daten vom US-Arbeitsmarkt und dem Dienstleistungssektor haben die US-Aktienmärkte auf die höchsten Stände seit drei Monaten getrieben. Zudem stützten positive Vorgaben von den europäischen Börsen. In das positive Bild passten denn auch ermutigende Konjunkturdaten aus Europa sowie am Nachmittag aus den USA. Dort ist die Zahl der Beschäftigten im Juli fast doppelt so stark gestiegen wie erwartet. "Das ist ein seltener Sonnenstrahl in einem ansonsten eher düsteren Ausblick", kommentierte Jim Dunigan von PNC Wealth Management die Daten. Hinzu kamen überzeugende Quartalsberichte. Procter & Gamble sowie Kraft Foods hatten mit ihren Ergebnissen die Erwartungen übertroffen. P&G kündigte zudem einen Aktienrückkauf über vier Milliarden Dollar an, was den Kurs um gut 3 Prozent nach oben trieb. Kraft Foods gewannen 4 Prozent. LinkedIn verteuerten sich um 16 Prozent und profitierten von höhere Ertragszielen für das laufende Jahr. Knight Capital Group erlebten eine Achterbahnfahrt. Nach dem massiven Kurssturz der vergangenen beiden Tage, der sie drei Viertel ihres Wertes gekostet hatte, ging es nun wieder um 57 Prozent aufwärts. Nach den technischen Probleme in ihrem Handelssystem befürchteten Analysten, dass der Broker wegen des verlorenen Vertrauens bei Kunden vor dem Bankrott steht. Jetzt hat aber TD Ameritrade angekündigt, ihr Kundengeschäft wieder über Knight Capital abzuwickeln, was als Vertrauenssignal verstanden wurde.
TREASURYS
Änderung Rendite 10-Jährige 101-22/32 -25/32 1,563% 30-Jährige 107-07/32 -2-5/32 2,647%
Sichere Investments waren in dem risikofreudigen Umfeld nicht gefragt. "Für den Bondmarkt waren die Arbeitsmarktdaten nicht schwach genug und es gibt eine etwas bessere Stimmung in Europa, dass Draghis Programm doch Wirkung zeigen könnte", sagte Thomas Roth, Anleihehändler bei Mitsubishi UFJ Securities.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 9.40 Uhr EUR/USD 1,2394 -0,0% 1,2398 1,2202 EUR/JPY 97,2340 -0,2% 97,4653 95,4926 USD/JPY 78,4520 -0,2% 78,6020 78,2550 USD/KRW 1135,0000 +0,3% 1135,0000 1134,6500 USD/CNY 6,3725 +0,1% 6,3725 6,3747 AUD/USD 1,0571 -0,1% 1,0577 1,0503
Der Euro hält sich auf dem höheren Niveau, dass er am Freitag nach den überraschend guten US-Arbeitsmarktdaten erreicht hat. Über der Marke von 1,24 Dollar gebe es aber immer wieder Stop-Loss-Verkäufe, die ein Überwinden dieser Schwelle erschwerten, sagt Junichi Ishikawa, Währunganalyst bei IG Market Securities in Tokio.
++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 91,32 91,40 -0,09 -0,08 Brent/ICE 108,67 108,94 -0,25 -0,27
Am Ölmarkt machte sich nach den US-Arbeitsmarktdaten und den Aktiengewinnen Optimismus breit. Der Ölpreis für die Sorte WTI erholte sich um fast fünf Prozent auf den höchsten Schlussstand seit zwei Wochen.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.607,43 1.602,60 +0,3% +4,83 Silber (Spot) 27,77 27,73 +0,1% +0,04 Platin (Spot) 1.406,25 1.401,68 +0,3% +4,57 Kupfer-Future 3,37 3,37 -0,1% -0,00
Der Goldpreis zog am Freitag nach drei Verlusttagen wieder an. "Wir bekommen eine Menge Enthusiasmus vom 'Risiko-an'-Handel", sagte James Cordier, Vermögensverwalter bei Optionsellers.com.
MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR
AIG
Die US-Regierung hat sich erneut von Aktien des während der Finanzkrise geretteten Versicherungskonzerns AIG getrennt. Für fünf Milliarden US-Dollar verkaufte das Finanzministerium Aktien des einstmals größten Versicherungskonzerns der Welt. Bei einem erzielten Preis von 30,50 Dollar je Aktie verdiente die Regierung damit sogar Geld - bei der Rettung des Unternehmens hatte sie knapp 2 Dollar je Aktie weniger bezahlt.
ASML
Taiwan Semiconductor Manufacturing macht es seinem Wettbewerber Intel nach und beteiligt sich an ASML. Die Taiwaner lassen sich eine Beteiligung von 5 Prozent 838 Millionen Euro kosten.
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DJG/reh
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August 06, 2012 01:46 ET (05:46 GMT)
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