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TAGESTHEMA
Der vom Unglück verfolgte US-Aktienhändler Knight Capital ist gerettet: Nachdem die Firma letzte Woche durch eine Computerpanne an den Rand des Abgrunds gebracht worden ist, hat Knight jetzt mit seinen Anteilseignern einen Rettungsplan ausgehandelt. Die Firma verkauft Wandelanleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar an Teilhaber wie die Jefferies-Bank, den Broker TD Ameritrade Holdings und Getco. Auch im Gespräch sind die der Finanzinvestor Blackstone sowie Stephens, eine Investmentbank aus Arkansas und der Finanzdienstleister Stifel. Die Wandelanleihen können zu Vorzugsaktien umgewandelt werden. Für das Geld bekommen die Investoren etwa zwei Prozent der Firmenanteile. So rettet sich Knight vor dem Aus, nachdem das Unternehmen in der letzten Woche durch eine Computerpanne Verluste von 440 Millionen US-Dollar gemacht hat.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):
22:15 Walt Disney Co, Ergebnis 3Q (0,93)
AUSBLICK KONJUNKTUR
06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.390,50 +0,04% Nasdaq-Future 2.694,50 +0,30% Nikkei-225 8.797,57 +0,82% Hang-Seng-Index 20.065,77 +0,34% Shanghai-Composite 2.155,17 +0,01% Kospi 1.889,50 +0,19% S&P/ASX 200 4.290,60 +0,42%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Im Vorfeld wichtiger China-China regiert der Optimismus an den ostasiatischen Aktienbörsen. Händler verweisen auf weitere Entspannungssignale in der Eurokrise, nachdem Bundeskanzlerin Merkel sich positiv zu den Anleihekaufplänen der EZB geäußert hat. Im Handel wird auch auf die guten US-Vorgaben verwiesen, immerhin hielten sich die US-Börsen auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Allerdings könnten die Karten neu gemischt werden, wenn China im weiteren Verlauf der Woche wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die australische Notenbank hat derweil ihr Leitzinsniveau bestätigt. Am Devisenmarkt profitiert der Euro von der gestiegenen Risikoneigung. Am Ölmarkt setzt sich der gestiegene Optimismus bislang nicht durch, die Notierungen bewegen sich leicht in negativem Terrain. Mit Blick auf die Einzelwerte beherrscht Standard Chartered die Schlagzeilen, die Aktie verliert in Hongkong rund 7 Prozent. US-Behörden haben die Bank wegen verbotener Geldgeschäfte mit dem Iran angeklagt. In Australien steigen die Kurse von Aktien aus dem Rohstoffsektor weiter, BHP Billiton legen um knapp 1 Prozent zu. Leighton Holdings sinken um 3,1 Prozent, das Nettoergebnis erreichte im ersten Halbjahr nur den unteren Rand der Prognose.
US-NACHBÖRSE
Pfizer und Johnson & Johnson (J&J) haben am Montagabend unter Abgabedruck gestanden. Hintergrund waren enttäuschende Studien zu einem von beiden Pharmaunternehmen entwickelten Alzheimer-Präparat, in deren Folge die Weiterentwicklung bis auf Weiteres ausgesetzt wurde. Bis 19.59 Uhr Ortszeit fielen J&J auf nasdaq.com um 1,1 Prozent, Pfizer bis 19.59 Uhr Ortszeit um 2,6 Prozent. Vor diesem Hintergrund ging es für Elan bis 19.59 Uhr Ortszeit um 12,2 Prozent talwärts, die Gesellschaft ist an der mit der Entwicklung des Mittels betrauten J&J-Tochter mit 49,9 Prozent beteiligt. Leap Wireless International brachen bis 19.58 Uhr Ortszeit nach Präsentation schwacher Quartalszahlen um 10,9 Prozent. Caribou Coffee sanken nach einer zurückgenommenen Prognose bis 19.59 Uhr Ortszeit um 5,8 Prozent.
WALL STREET
Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs.
Dow Jones Industrial 13.117,51 +0,2% +21,34
S&P-500 1.394,23 +0,2% +3,24
Nasdaq-Composite 2.989,91 +0,7% +22,01
Nasdaq-100 2.694,09 +0,7% +18,09
Vortag
Umsatz (Aktien) 0,65 Mrd 0,75 Mrd
Gewinner 1.888
Verlierer 1.131
Unverändert 120
An den US-Aktienbörsen folgten die Kurse den europäischen Märkten nach oben, die wiederum von der Erwartung getrieben wurden, dass die Bewältigung der Euro-Schuldenkrise vorankommt. Zudem hatten einige Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Best Buy (+13,3 Prozent) standen mit der Nachricht im Fokus, dass Unternehmensgründer Richard Schulze die Elektronikhandelskette zurückkaufen und von der Börse nehmen will. Knight Capital (-24,2 Prozent) hatte sich mit Investoren auf eine Rettungsaktion geeinigt. Dabei verkauft der angeschlagene Broker an diese Investoren Vorzugsaktien im Volumen von 400 Millionen Dollar, die zu einem späteren Zeitpunkt zum Kurs von 1,50 Dollar je Aktie in 267 Millionen Stammaktien umgewandelt werden können. Derzeit beträgt die Zahl der umlaufenden Aktien des Unternehmens etwa 89 Millionen. Cognizant Technology Solutions(+11 Prozent) hat nicht nur seinen Umsatz im zweiten Quartal um einen zweistelligen Prozentsatz gesteigert, sondern sich auch höhere Ertragsziele gesetzt. Auch der Klinikbetreiber HCA Holdings (-3,9 Prozent) hat im zweiten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert, seine Jahresziele aber nur bestätigt. Tyson Foods (-8 Prozent) hat im dritten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch von 61 Prozent verzeichnet und die Ertragserwartungen für dieses und das kommende Jahr gesenkt.
TREASURYS
Änderung Rendite 10-Jährige 101 23/32 +5/32 1,560% 30-Jährige 101 23/32 +9/32 2,649%
Am Anleihemarkt verringerten sich die Kursgewinne im späten Handel deutlich. Die Rendite zehnjähriger Treasurys notierte wenig verändert bei 1,56 Prozent. Zunächst hatten die Anleihen noch davon profitiert, dass Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf nutzten. Weil aber das US-Finanzministerium in dieser Woche neue Anleihen im Gesamtvolumen von 72 Milliarden Dollar verkaufen wird, hielten sich die Investoren schließlich doch zurück.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 10.45 Uhr EUR/USD 1,2392 -0,1% 1,2398 1,2368 EUR/JPY 97,0240 -0,0% 97,0321 96,9067 USD/JPY 78,2820 +0,0% 78,2650 78,3650 USD/KRW 1128,0500 -0,0% 1128,3300 1129,7300 USD/CNY 6,3691 -0,1% 6,3740 6,3722 AUD/USD 1,0582 +0,2% 1,0564 1,0555
Der Optimismus mit Blick auf die Schuldenkrise in der Eurozone ließ die Gemeinschaftswährung zeitweise deutlich über 1,24 US-Dollar steigen. Im späten US-Geschäft kam der Euro wieder etwas zurück und bewegte sich seitwärts um diese Marke herum.
++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 91,95 92,20 -0,27 -0,25 Brent/ICE 109,4 109,55 -0,14 -0,15
Der Ölpreis drehte nach anfänglichen Gewinnmitnahmen ins Plus. Der September-Kontrakt auf WTI stieg bei sehr dünnen Umsätzen um 0,9 Prozent bzw 0,80 US-Dollar auf 92,20 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent legte um 0,6 Prozent bzw 0,61 Dollar auf 109,55 Dollar zu. Zum Anstieg des Ölpreises trug unter anderem die Aufwertung des Euro zum US-Dollar bei.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.611,26 1.611,90 -0,0% -0,64 Silber (Spot) 27,84 27,90 -0,2% -0,06 Platin (Spot) 1.405,75 1.399,60 +0,4% +6,15 Kupfer-Future 3,38 3,39 -0,2% -0,01 .
Der schwächere Dollar gab auch dem Goldpreis Auftrieb. Er stieg an der Comex um 0,4 Prozent bzw 6,90 Dollar auf 1.616,20 Dollar.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
GELDPOLITIK AUSTRALIEN
Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 3,5 Prozent.
J&J/PFIZER
Die beiden US-Pharmaunternehmen werden die Studien zu einem Alzheimer-Medikament einstellen. Als Grund führten die Konzerne die Ergebnisse der letzten Forschungsreihe zu Bapineuzumab an.
LEIGHTON
ist zurück in der Gewinnzone. Grund für die Wende sind vor allem die gelösten Probleme bei zwei Großprojekten.
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August 07, 2012 01:54 ET (05:54 GMT)
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