ALNO AG schließt Kapitalerhöhung mit Gesamtbruttoerlös von 46,2 Mio. Euro ab
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
22.11.2012 17:04
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG schließt Kapitalerhöhung mit Gesamtbruttoerlös von 46,2 Mio. Euro ab
Pfullendorf, 22. November 2012 - Die ALNO AG hat ihre Bezugsrechtskapitalerhöhung von 44,0 Mio. neuen Aktien abgeschlossen.
Durch Ausübung der Bezugsrechte und durch Ausnutzung von Überbezügen wurden ca. 17,1 Mio. neue Aktien (38,9 %) zu einem Bezugspreis von 1,05 Euro von bisherigen Aktionären bezogen. Die Kaufaufträge für den Überbezug konnten vollständig bedient werden. Darüber hinaus wurden im Anschluss an die Bezugsfrist im Wege einer Rump Platzierung ca. 14,2 Mio. neue Aktien (32,3 %) an Investoren im In- und Ausland zum Bezugspreis platziert. Die verbleibenden ca. 12,7 Mio. nicht bezogenen oder platzierten Aktien wurden von der Whirlpool Germany GmbH vollständig zum Bezugspreis übernommen. Die Whirlpool Germany GmbH wird ihre Beteiligung an der ALNO AG unmittelbar nach Durchführung der Kapitalerhöhung auf ca. 24,9 % des Grundkapitals erhöhen.
Die neuen Aktien sind seit heute in die bestehenden Notierungen der ALNO AG an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart einbezogen. Die bezogenen Aktien werden heute an die bisherigen Aktionäre geliefert. Sämtliche im Rahmen der Rump Platzierung erworbenen Aktien werden voraussichtlich am 26. November 2012 an die Investoren geliefert.
Emittent: ALNO AG Heiligenbergerstr. 47 88630 Pfullendorf, Deutschland ISIN: DE0007788408 WKN: 778840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot um Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ALNO AG dar. Die Wertpapiere sind bereits platziert worden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der ALNO AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.
Kontakt: ALNO AG Thomas Oberle Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations Heiligenbergerstraße 47 88630 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316 Email: thomas.oberle@alno.de www.alno.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO AG Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf
Deutschland Telefon: Fax: E-Mail:
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AXC0208 2012-11-22/17:04
