Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG
Klagenfurt am Wörthersee (pta029/06.12.2012/16:10) - Die Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG (die Bank) hat die gestern bekannt gegebene Begebung ihrer von
der Republik Österreich (der Bund) garantierten, festverzinslichen, nachrangigen
Schuldverschreibungen (ISIN XS0863484035) mit einem Gesamtnennwert von EUR
1.000.000.000 und einer Laufzeit von 10 Jahren (die Nachrangigen
Schuldverschreibungen) erfolgreich abgeschlossen.
Der Ausgabepreis beträgt 99,351 % des Nennwerts, der jährlich nachträglich zu
zahlende Kupon wurde mit 2,375 % p.a. festgelegt.
Die Bank wird den Emissionserlös zur Erfüllung der von der Finanzmarktaufsicht
(FMA) im Rahmen des Joint Risk Assessment and Decision (JRAD)-Verfahrens
vorgeschriebenen Kapitalquoten verwenden.
Settlement und Valutatag wird voraussichtlich am 13. Dezember 2012 sein.
Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Corporate & Markets, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als
Lead-Manager des Angebots. Die Deutsche Bank übt die Funktion des Stabilising
Manager aus, und Citibank, N.A., London Branch übernimmt die Rolle des Principal
Paying Agent.
Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com
Branche:
Banken
ISIN:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161,
XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129
Sprache:
Deutsch
Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter
Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.
(Ende)
Aussender: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Nikola Donig
Tel.: +43 (0) 50202 3465
E-Mail: nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website: www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s): - (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1354806600392
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 06, 2012 10:10 ET (15:10 GMT)
Klagenfurt am Wörthersee (pta029/06.12.2012/16:10) - Die Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG (die Bank) hat die gestern bekannt gegebene Begebung ihrer von
der Republik Österreich (der Bund) garantierten, festverzinslichen, nachrangigen
Schuldverschreibungen (ISIN XS0863484035) mit einem Gesamtnennwert von EUR
1.000.000.000 und einer Laufzeit von 10 Jahren (die Nachrangigen
Schuldverschreibungen) erfolgreich abgeschlossen.
Der Ausgabepreis beträgt 99,351 % des Nennwerts, der jährlich nachträglich zu
zahlende Kupon wurde mit 2,375 % p.a. festgelegt.
Die Bank wird den Emissionserlös zur Erfüllung der von der Finanzmarktaufsicht
(FMA) im Rahmen des Joint Risk Assessment and Decision (JRAD)-Verfahrens
vorgeschriebenen Kapitalquoten verwenden.
Settlement und Valutatag wird voraussichtlich am 13. Dezember 2012 sein.
Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Corporate & Markets, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als
Lead-Manager des Angebots. Die Deutsche Bank übt die Funktion des Stabilising
Manager aus, und Citibank, N.A., London Branch übernimmt die Rolle des Principal
Paying Agent.
Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com
Branche:
Banken
ISIN:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161,
XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129
Sprache:
Deutsch
Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter
Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.
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Aussender: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Nikola Donig
Tel.: +43 (0) 50202 3465
E-Mail: nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website: www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s): - (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1354806600392
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verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 06, 2012 10:10 ET (15:10 GMT)