Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG
Klagenfurt am Wörthersee (pta030/06.12.2012/18:15) - NICHT ZUR VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN
EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT
OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.
Die zuständigen Organe der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("HBInt") haben
heute beschlossen, die Inhaber der nachstehenden
Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")
einzuladen, der Bank Kaufangebote für sämtliche angeführte Schuldverschreibungen
gegen Barzahlung zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung wird auf
Grundlage der im Invitation Memorandum vom 6. Dezember 2012 enthaltenen
Bedingungen abgegeben. Die Einladung beginnt am 6. Dezember 2012 und endet
voraussichtlich am 14. Dezember 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit).
EUR 10.000.000 Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 1999-2014 fällig 2014
(ISIN: AT0000327382), Kaufpreis EUR 115 pro EUR 1.000 (11,50 % des
Nominalbetrages);
EUR 15.000.000 6,875% Ergänzungskapital-Anleihe 2002-2014 fällig 2014 (ISIN:
AT0000345202), Kaufpreis EUR 13.500 pro EUR 100.000 (13,50 % des Nominalbetrages)
;
EUR 10.000.000 Nachrangiger Ergänzungskapital Kapitalmarkt-Floater 2003-2015
fällig 2015 (ISIN: AT0000355326), Kaufpreis EUR 140 pro EUR 1.000 (14,00 % des
Nominalbetrages); und
EUR 20.000.000 5,25% Ergänzungskapital-Anleihe 2003-2015 fällig 2015 (ISIN:
XS0178449467) Kaufpreis EUR 17.000 pro EUR 100.000 (17,00 % des
Nominalbetrages).
Die Einladung bildet einen Bestandteil des laufenden Kapitalmanagements der
HBInt, dessen Ziel es ist, die Kapitalausstattung durch Erhöhung des
Kernkapitals zu verbessern. Die Einladung wurde von der Europaischen Kommission
im dafür vorgesehenen Konsultationsverfahren im Kontext des laufenden
Beihilfeverfahrens gebilligt. HBInt beabsichtigt, die angekauften
Schuldverschreibungen einzuziehen.
Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in
die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines
Mittels oder von Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen
Wirtschaftsverkehrs, Handels (means or instrumentality of insterstate or foreign
commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets, oder
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national
securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht
über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der
Vereinigten Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten dar.
Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com
Branche:
Banken
Rückkaufrelevante ISINs:
AT0000327382, AT0000345202, AT0000355326, XS0178449467
Nach Emissionsvolumen größte ISINs des Emittenten:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161,
XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129
Sprache:
Deutsch
Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter
Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.
(Ende)
Aussender: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Nikola Donig
Tel.: +43 (0) 50202 3465
E-Mail: nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website: www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s): - (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1354814100400
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 06, 2012 12:15 ET (17:15 GMT)
Klagenfurt am Wörthersee (pta030/06.12.2012/18:15) - NICHT ZUR VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN
EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT
OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.
Die zuständigen Organe der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("HBInt") haben
heute beschlossen, die Inhaber der nachstehenden
Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")
einzuladen, der Bank Kaufangebote für sämtliche angeführte Schuldverschreibungen
gegen Barzahlung zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung wird auf
Grundlage der im Invitation Memorandum vom 6. Dezember 2012 enthaltenen
Bedingungen abgegeben. Die Einladung beginnt am 6. Dezember 2012 und endet
voraussichtlich am 14. Dezember 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit).
EUR 10.000.000 Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 1999-2014 fällig 2014
(ISIN: AT0000327382), Kaufpreis EUR 115 pro EUR 1.000 (11,50 % des
Nominalbetrages);
EUR 15.000.000 6,875% Ergänzungskapital-Anleihe 2002-2014 fällig 2014 (ISIN:
AT0000345202), Kaufpreis EUR 13.500 pro EUR 100.000 (13,50 % des Nominalbetrages)
;
EUR 10.000.000 Nachrangiger Ergänzungskapital Kapitalmarkt-Floater 2003-2015
fällig 2015 (ISIN: AT0000355326), Kaufpreis EUR 140 pro EUR 1.000 (14,00 % des
Nominalbetrages); und
EUR 20.000.000 5,25% Ergänzungskapital-Anleihe 2003-2015 fällig 2015 (ISIN:
XS0178449467) Kaufpreis EUR 17.000 pro EUR 100.000 (17,00 % des
Nominalbetrages).
Die Einladung bildet einen Bestandteil des laufenden Kapitalmanagements der
HBInt, dessen Ziel es ist, die Kapitalausstattung durch Erhöhung des
Kernkapitals zu verbessern. Die Einladung wurde von der Europaischen Kommission
im dafür vorgesehenen Konsultationsverfahren im Kontext des laufenden
Beihilfeverfahrens gebilligt. HBInt beabsichtigt, die angekauften
Schuldverschreibungen einzuziehen.
Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in
die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines
Mittels oder von Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen
Wirtschaftsverkehrs, Handels (means or instrumentality of insterstate or foreign
commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets, oder
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national
securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht
über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der
Vereinigten Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten dar.
Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com
Branche:
Banken
Rückkaufrelevante ISINs:
AT0000327382, AT0000345202, AT0000355326, XS0178449467
Nach Emissionsvolumen größte ISINs des Emittenten:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161,
XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129
Sprache:
Deutsch
Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter
Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.
(Ende)
Aussender: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Nikola Donig
Tel.: +43 (0) 50202 3465
E-Mail: nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website: www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s): - (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1354814100400
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verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 06, 2012 12:15 ET (17:15 GMT)