Neuemission von Anleihen gemäß § 93 Abs. 6 BörseG
Wien (pta033/11.04.2013/18:05) - NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN.
- Sehr starke Nachfrage führt zur mehrfachen Überzeichnung der neuen Anleihe mit
einem Volumen von 300 Mio. Euro
- Anleihe zahlt attraktiven Kupon von 4,00 % p.a. bei einer Laufzeit von 7
Jahren
- Mehr als 75 % des Volumens bei internationalen Investoren platziert
- Großes Interesse von institutionellen Investoren unterstreicht das Vertrauen
in Wienerbeger
- Zeichnungsfrist für Privatanleger in Österreich von 12. bis 16. April 2013
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
Die Wienerberger AG hat die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von
300 Mio. Euro sehr erfolgreich abgeschlossen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit
von 7 Jahren und liegt in einer Stückelung von 1.000 Euro auf. Der fixe Kupon
wurde mit 4,00 % und der Ausgabekurs der Anleihe mit 99,254 % festgelegt. Heimo
Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigt sich hocherfreut über
den großen Erfolg der Emission: "Die Nachfrage der Anleihe lag deutlich über dem
emittierten Volumen und das Papier war somit mehrfach überzeichnet. Besonders
freue ich mich über das starke internationale Interesse. Mehr als 75 % des
Volumens wurden außerhalb des österreichischen Heimatmarkts in Deutschland, der
Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Skandinavien platziert. Darüber hinaus
ist die große Nachfrage von Seiten institutioneller Investoren ein klares
Zeichen des Vertrauens der Investoren in Wienerberger." Interessierte
Privatanleger können die Anleihe von 12. bis 16. April 2013 zeichnen, wobei ein
vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten wurde. Joint Lead Manager sind die
Raiffeisenbank International AG sowie die Commerzbank Aktiengesellschaft.
Starke Kapitalstruktur von Wienerberger soll erhalten bleiben
Wienerberger verfügte zum Ende des Geschäftsjahrs 2012 über einen niedrigen
Verschuldungsgrad von nur 26 % und erwartet durch den Abschluss der Transaktion
keine Erhöhung der Nettoverschuldung. "Wienerberger hat eine starke
Kapitalstruktur, die wir auch erhalten wollen. Die Mittel aus der neuen Anleihe
dienen in erster Linie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, der
Finanzierung des operativen Geschäfts und der Verbesserung der
Liquiditätsposition sowie bei Bedarf auch der Finanzierung von kleineren
Akquisitionen zur Stärkung von Marktpositionen", erläutert Willy Van Riet,
Finanzvorstand der Wienerberger AG, die geplante Mittelverwendung aus der
Anleihe.
Wienerberger mit führenden Marktpositionen bei Ziegeln, Dachziegeln,
Rohrsystemen und Flächenbefestigungen aus Beton
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Flächenbefestigungen aus Beton (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei
Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der
Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
gruppenweit 221 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2012 einen Umsatz
von 2.356 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 246 Mio. Euro. Im Mai 2012
konnte Wienerberger die vollständige Übernahme von Pipelife abschließen und so
einen wichtigen Schritt zur Verbreiterung des Kerngeschäfts setzen.
Für Rückfragen:
Barbara Braunöck, Head of Corporate Communications Wienerberger
T +43 1 601 92 - 10221 | communication@wienerberger.com
Termsheet
Emittentin: Wienerberger AG
Emission: Anleihe
Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 4,00 % p.a., zahlbar
jährlich im
Nachhinein am 17.
April
Status: Senior, unbesichert,
pari passu
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Ausgabekurs: 99,254 % der
Nominale, zuzüglich
einer Bankprovision
i.d.H.v. 1,5 %
Börsenzulassung: Zulassung an der
Wiener Börse
(Geregelter
Freiverkehr)
Zeichnungsfrist: 12. bis 16. April
2013 (vorzeitiger
Zeichnungsschluss
vorbehalten)
Valuta: 18. April 2013
Tilgung: 17. April 2020 zu 100
% des Nennwerts
Emittentenrating: Ba2 (Ausblick:
negativ) Moody's
Wertpapiernummer AT0000A100E2
(ISIN):
Zur Zeichnung Raiffeisen Bank
laden ein: International AG,
Erste Group Bank AG,
UniCredit Bank
Austria AG, Berenberg
Bank,
Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien
AG,
Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG,
Sparkasse
Oberösterreich sowie
alle anderen
österreichischen
Kreditinstitute, die
zur Verwendung des
Prospektes berechtigt
sind.
Anzuwendendes Die Anleihe
Recht: unterliegt
österreichischem
Recht.
DIESE PRESSEAUSSENDUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN
NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
WIENERBERGER AG DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER WIENERBERGER
AG ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH DURCH UND AUF GRUNDLAGE DES VON DER COMMISSION DE
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER AM 5. APRIL 2013 GEBILLIGTEN, VERÖFFENTLICHTEN
UND NACH ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND NOTIFIZIERTEN PROSPEKTS, DEN SIE WÄHREND DER
ÜBLICHEN GESCHÄFTSZEITEN KOSTENLOS BEI DER WIENERBERGER AG, WIENERBERGSTRASSE
11, 1100 WIEN, ERHALTEN UND IN ELEKTRONISCHER FORM AUF DER WEBSEITE DER
EMITTENTIN (WWW.WIENERBERGER.COM) UND BEI DER LUXEMBURGER BÖRSE (WWW.BOURSE.LU)
EINSEHEN KÖNNEN. ZEICHNUNGSAUFTRÄGE, DIE VOR BEGINN EINES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS
EINLANGEN, WERDEN ZURÜCKGEWIESEN.
IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER WIENERBERGER AG SIND
LEDIGLICH DIE ANGABEN IM PROSPEKT VERBINDLICH. DIE ANGABEN DIESER INFORMATION
SIND UNVERBINDLICH.
DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT UND DARF NICHT IN PUBLIKATIONEN MIT
EINER BREITEN AUFLAGE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN (DEFINIERT IN REGULATION S GEMÄSS DEM UNITED STATES
SECURITIES ACT 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG ("US WERTPAPIERGESETZ")) VERBREITET
WERDEN.
DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER
ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DER WIENERBERGER AG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA DAR. DIE WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ
REGISTRIERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
AN ODER AUF RECHNUNG ODER ZUM VORTEIL VON U.S. AMERIKANISCHEN PERSONEN
ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, SOFERN SIE NICHT GEMÄSS DEM
US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT ODER VON DIESEM REGISTRIERUNGSERFORDERNIS
BEFREIT SIND. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER
WIENERBERGER AG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ERFOLGEN.
Wenn Sie den Wienerberger Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie
einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an die Adresse
communication@wienerberger.com
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter
http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie
nerberger-aktie/aktionärsstruktur
(Ende)
Aussender: Wienerberger AG
Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Barbara Braunöck
Tel.: +43-1-60-192-10221
E-Mail: communication@wienerberger.com
Website: www.wienerberger.com
ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1365696300027
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 11, 2013 12:05 ET (16:05 GMT)
Wien (pta033/11.04.2013/18:05) - NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN.
- Sehr starke Nachfrage führt zur mehrfachen Überzeichnung der neuen Anleihe mit
einem Volumen von 300 Mio. Euro
- Anleihe zahlt attraktiven Kupon von 4,00 % p.a. bei einer Laufzeit von 7
Jahren
- Mehr als 75 % des Volumens bei internationalen Investoren platziert
- Großes Interesse von institutionellen Investoren unterstreicht das Vertrauen
in Wienerbeger
- Zeichnungsfrist für Privatanleger in Österreich von 12. bis 16. April 2013
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
Die Wienerberger AG hat die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von
300 Mio. Euro sehr erfolgreich abgeschlossen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit
von 7 Jahren und liegt in einer Stückelung von 1.000 Euro auf. Der fixe Kupon
wurde mit 4,00 % und der Ausgabekurs der Anleihe mit 99,254 % festgelegt. Heimo
Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigt sich hocherfreut über
den großen Erfolg der Emission: "Die Nachfrage der Anleihe lag deutlich über dem
emittierten Volumen und das Papier war somit mehrfach überzeichnet. Besonders
freue ich mich über das starke internationale Interesse. Mehr als 75 % des
Volumens wurden außerhalb des österreichischen Heimatmarkts in Deutschland, der
Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Skandinavien platziert. Darüber hinaus
ist die große Nachfrage von Seiten institutioneller Investoren ein klares
Zeichen des Vertrauens der Investoren in Wienerberger." Interessierte
Privatanleger können die Anleihe von 12. bis 16. April 2013 zeichnen, wobei ein
vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten wurde. Joint Lead Manager sind die
Raiffeisenbank International AG sowie die Commerzbank Aktiengesellschaft.
Starke Kapitalstruktur von Wienerberger soll erhalten bleiben
Wienerberger verfügte zum Ende des Geschäftsjahrs 2012 über einen niedrigen
Verschuldungsgrad von nur 26 % und erwartet durch den Abschluss der Transaktion
keine Erhöhung der Nettoverschuldung. "Wienerberger hat eine starke
Kapitalstruktur, die wir auch erhalten wollen. Die Mittel aus der neuen Anleihe
dienen in erster Linie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, der
Finanzierung des operativen Geschäfts und der Verbesserung der
Liquiditätsposition sowie bei Bedarf auch der Finanzierung von kleineren
Akquisitionen zur Stärkung von Marktpositionen", erläutert Willy Van Riet,
Finanzvorstand der Wienerberger AG, die geplante Mittelverwendung aus der
Anleihe.
Wienerberger mit führenden Marktpositionen bei Ziegeln, Dachziegeln,
Rohrsystemen und Flächenbefestigungen aus Beton
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Flächenbefestigungen aus Beton (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei
Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der
Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
gruppenweit 221 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2012 einen Umsatz
von 2.356 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 246 Mio. Euro. Im Mai 2012
konnte Wienerberger die vollständige Übernahme von Pipelife abschließen und so
einen wichtigen Schritt zur Verbreiterung des Kerngeschäfts setzen.
Für Rückfragen:
Barbara Braunöck, Head of Corporate Communications Wienerberger
T +43 1 601 92 - 10221 | communication@wienerberger.com
Termsheet
Emittentin: Wienerberger AG
Emission: Anleihe
Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 4,00 % p.a., zahlbar
jährlich im
Nachhinein am 17.
April
Status: Senior, unbesichert,
pari passu
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Ausgabekurs: 99,254 % der
Nominale, zuzüglich
einer Bankprovision
i.d.H.v. 1,5 %
Börsenzulassung: Zulassung an der
Wiener Börse
(Geregelter
Freiverkehr)
Zeichnungsfrist: 12. bis 16. April
2013 (vorzeitiger
Zeichnungsschluss
vorbehalten)
Valuta: 18. April 2013
Tilgung: 17. April 2020 zu 100
% des Nennwerts
Emittentenrating: Ba2 (Ausblick:
negativ) Moody's
Wertpapiernummer AT0000A100E2
(ISIN):
Zur Zeichnung Raiffeisen Bank
laden ein: International AG,
Erste Group Bank AG,
UniCredit Bank
Austria AG, Berenberg
Bank,
Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien
AG,
Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG,
Sparkasse
Oberösterreich sowie
alle anderen
österreichischen
Kreditinstitute, die
zur Verwendung des
Prospektes berechtigt
sind.
Anzuwendendes Die Anleihe
Recht: unterliegt
österreichischem
Recht.
DIESE PRESSEAUSSENDUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN
NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
WIENERBERGER AG DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER WIENERBERGER
AG ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH DURCH UND AUF GRUNDLAGE DES VON DER COMMISSION DE
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER AM 5. APRIL 2013 GEBILLIGTEN, VERÖFFENTLICHTEN
UND NACH ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND NOTIFIZIERTEN PROSPEKTS, DEN SIE WÄHREND DER
ÜBLICHEN GESCHÄFTSZEITEN KOSTENLOS BEI DER WIENERBERGER AG, WIENERBERGSTRASSE
11, 1100 WIEN, ERHALTEN UND IN ELEKTRONISCHER FORM AUF DER WEBSEITE DER
EMITTENTIN (WWW.WIENERBERGER.COM) UND BEI DER LUXEMBURGER BÖRSE (WWW.BOURSE.LU)
EINSEHEN KÖNNEN. ZEICHNUNGSAUFTRÄGE, DIE VOR BEGINN EINES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS
EINLANGEN, WERDEN ZURÜCKGEWIESEN.
IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER WIENERBERGER AG SIND
LEDIGLICH DIE ANGABEN IM PROSPEKT VERBINDLICH. DIE ANGABEN DIESER INFORMATION
SIND UNVERBINDLICH.
DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT UND DARF NICHT IN PUBLIKATIONEN MIT
EINER BREITEN AUFLAGE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN (DEFINIERT IN REGULATION S GEMÄSS DEM UNITED STATES
SECURITIES ACT 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG ("US WERTPAPIERGESETZ")) VERBREITET
WERDEN.
DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER
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VON AMERIKA DAR. DIE WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ
REGISTRIERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
AN ODER AUF RECHNUNG ODER ZUM VORTEIL VON U.S. AMERIKANISCHEN PERSONEN
ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, SOFERN SIE NICHT GEMÄSS DEM
US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT ODER VON DIESEM REGISTRIERUNGSERFORDERNIS
BEFREIT SIND. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER
WIENERBERGER AG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ERFOLGEN.
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communication@wienerberger.com
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter
http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie
nerberger-aktie/aktionärsstruktur
(Ende)
Aussender: Wienerberger AG
Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Barbara Braunöck
Tel.: +43-1-60-192-10221
E-Mail: communication@wienerberger.com
Website: www.wienerberger.com
ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1365696300027
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http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 11, 2013 12:05 ET (16:05 GMT)