financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe
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03.05.2013 / 09:00
Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe
Die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG steht in den Startlöchern: Ab dem 6. Mai können Anleger die Anleihe des Windkraft-Projektierers zeichnen und sich einen attraktiven Kupon von 8,00 % sichern, der halbjährlich ausgezahlt wird. Besonders interessant für private Investoren: Sie können bereits ab dem 4. Mai die Anleihe über die Homepage der Emittentin www.pnewind.com zeichnen. Die ersten 100 Zeichner dürfen sich über eine garantierte Zuteilung von jeweils bis zu 10.000 EUR freuen.
Die vielfältigen Chancen der Windkraft zu nutzen, das ist das Ziel der PNE WIND AG. Über einen langjährigen Track Record hat sich das Unternehmen das notwendige Know-how für die Entwicklung, Projektierung, Realisierung und Finanzierung von Windparks erarbeitet und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Akquisition des Standortes über den Bau bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung nach erfolgter Inbetriebnahme. Im Jahr 2012 ist es der PNE WIND AG mit diesem Geschäftsmodell gelungen, eine Gesamtleistung von 94,3 Mio. EUR und ein EBIT von 20,4 Mio. EUR zu erwirtschaften.
Im Fokus der Strategie steht das dynamische und nachhaltige Wachstum: Die PNE WIND AG plant das operative Geschäft sowohl onshore als auch offshore auszubauen. Besonderes Wachstumspotenzial besteht dabei in den ausländischen Zukunftsmärkten, aber auch der etablierte deutsche Markt birgt, etwa durch das künftig stärker werdende Repowering, beträchtliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wachstumsstrategie ist demnach balanciert und ausgewogen und ermöglicht der PNE WIND AG, die Ziele mittelfristig umzusetzen.
Finanziell soll die Unternehmensanleihe hierfür einen erheblichen Anteil leisten: Mit dem geplanten Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR plant die Emittentin unter anderem die kürzlich bekanntgegebene Übernahme von 54% an der WKN AG zu finanzieren. Die WKN AG verfügt ebenso wie die PNE WIND AG über eine rund 20-jährige Erfahrung in der Projektierung von Windparks sowohl national als auch international. Mit der Übernahme ergänzen sich die Märkte der beiden Unternehmen, in denen Windpark-Projekte entwickelt werden hervorragend, und durch gemeinsame Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten können Synergieeffekte genutzt werden. Daneben möchte die PNE WIND AG Anleihemittel zur Zwischenfinanzierung von deutschen Windpark-Projekten an Land nutzen. Dieses Geld wird dann nach den jeweiligen Verkäufen wieder frei und kann für neue Projekte eingesetzt werden. Zum Vorantreiben der Wachstumsstrategie können außerdem Anleihemittel genutzt werden, um die bereits jetzt hervorragend gefüllte On- und Offshore-Pipeline sowohl im Inland aus auch im Ausland weiter auszubauen.
Interessierte Investoren können die Anleihe während der Zeichnungsfrist über die Frankfurter Wertpapierbörse sowohl über Depotbanken als auch das Online-Zeichnungstool der Gesellschaft (www.pnewind.com) zeichnen. Auf der Website stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.
Über die PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit anschließendem Service. Bisher errichtete das Unternehmen 98 Windparks mit 568 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 814 Megawatt. In Deutschland (onshore) befinden sich derzeit Windpark-Projekte mit mehr als 1.100 Megawatt Nennleistung in der Bearbeitung.
Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt expandiert die PNE WIND AG zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in Südosteuropa, Großbritannien, USA und Kanada vertreten. In diesen Ländern werden gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von bis zu 2.000 Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen. Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt sind. Auch für den Offshore-Bereich wird der Einstieg in aussichtsreiche Auslandsmärkte geprüft.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.pnewind.com
Details zur Unternehmensanleihe der PNE WIND AG
Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung Wertpapiers WKN / ISIN A1R074 / DE000A1R0741 Volumen 100 Mio. EUR Kupon 8,0 % p.a. Zins-Step-up Bei Unterschreitung einer Eigenkapitalquote* von 25 % Zins-Step-up um 1,5 Prozentpunkte p.a. Financial Bei einer zweimaligen Unterschreitung einer Covenant Eigenkapitalquote* von 20 % Kündigungsrecht der Investoren Stückelung | 1.000 EUR | 100 % Ausgabepreis Zeichnungsfrist 6. Mai bis 10. Mai 2013; Online-Zeichnung ab 4. Mai 2013 möglich Rating BBB- Unternehmensrating der Euler Hermes Rating Börsensegment | Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen Börsenplatz Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Rang | Unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht Besicherung besicherte Teilschuldverschreibung Zinszahlungsmo- Halbjährlich nachträglich jeweils am 1. Juni und 1. dus Dezember. Ausnahme: erste Zinsperiode (14. Mai 2013 bis 1. Dezember 2013), erste Zinszahlung erfolgt am 1. Dezember 2013 Laufzeit | 5 Jahre | 1. Juni 2018 Fälligkeit
*Eigenkapitalquote gemäß Anleihebedingungen
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PNE WIND AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PNE WIND AG kann ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes (abrufbar unter www.pnewind.com) erfolgen.
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