Centrosolar Group AG: Anleihegläubiger stimmen Wandlung mit großer Mehrheit zu
Centrosolar Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
21.05.2013 13:21
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München, 21. Mai 2013. Mit großer Mehrheit haben die Anleihegläubiger der EUR 50.000.000-7% Anleihe 2011/2016 ('Anleihe' oder 'Schuldverschreibungen') der CENTROSOLAR Group AG auf der heutigen Gläubigerversammlung dem vorgeschlagenen Konzept zur Bilanzsanierung zugestimmt. Der Beschluss sieht vor, dass sämtliche Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen zum Zwecke der Einbringung in die CENTROSOLAR Group AG auf ein Kreditinstitut als Abwicklungsstelle ('Abwicklungsstelle') übertragen und im Gegenzug das Recht erhalten, aus einer Sachkapitalerhöhung ohne weitere Gegenleistung nach Kapitalherabsetzung insgesamt 5.500.000 neu zu schaffende Aktien der Gesellschaft über die Abwicklungsstelle zu erwerben ('Erwerbsrecht'). Dies bedeutet, dass sämtliche Anleihegläubiger bei Ausübung ihres anteiligen Erwerbsrechts je Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 (zzgl. aufgelaufener Zinsen) jeweils 110 neue Aktien der Gesellschaft erhalten (110 neue Aktien entsprechen 2.750 Aktien vor der Kapitalherabsetzung im Verhältnis 25:1, die auf der morgigen Hauptversammlung beschlossen werden soll).
Der Beschluss der Gläubigerversammlung ist für alle Anleihegläubiger bindend. Bei der Versammlung waren 34,84 % der ausstehenden Schuldverschreibungen anwesend. Damit war die Versammlung beschlussfähig. Dem Umtausch sämtlicher Schuldverschreibungen in das Erwerbsrecht stimmten 99,18 % der teilnehmenden Stimmrechte zu. Zudem wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Becker zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt.
Für die Umsetzung der gefassten Beschlüsse ist u. a. noch die Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2013 erforderlich. Dabei soll neben einer Kapitalherabsetzung sowie der Sacheinlage der Anleihe und eines Nachrangdarlehens auch eine Barkapitalerhöhung beschlossen werden.
Bei einem positiven Votum durch die Hauptversammlung der Gesellschaft ist die Umsetzung der Maßnahmen im 2. Halbjahr vorgesehen. Die Anleihe bleibt bis wenige Tage vor dem Beginn der Erwerbsfrist zur Ausübung des Erwerbsrechts (voraussichtlich Ende des dritten Quartals) im Freiverkehr der Börse Stuttgart (Handelssegment BondM) weiter handelbar. Die genauen Termine wird die Gesellschaft in einer separaten Meldung und auf ihrer Webseite bekanntgeben. Anleihegläubiger können sich zudem auf der Webseite der Gesellschaft registrieren lassen, um direkt informiert zu werden.
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Über die CENTROSOLAR Group AG:
Die börsennotierte CENTROSOLAR Group AG, München, (WKN 514850) ist mit über 700 Mitarbeitern in Europa und Nordamerika und einem Jahresumsatz in den fortgeführten Bereichen von 189 Millionen EUR (2012) einer der führenden Anbieter von Photovoltaik (PV)-Anlagen für Dächer und Schlüsselkomponenten. Das Programm umfasst PV-Komplettsysteme, Module, Wechselrichter und Befestigungssysteme. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Es gibt CENTROSOLAR-Niederlassungen u.a. in Italien, Frankreich, Griechenland, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Kanada und den USA. CENTROSOLAR verfügt über ein Modulproduktionswerk in Wismar/Deutschland. Das nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierte Modulproduktionswerk zählt mit einer Jahreskapazität von 350 MWp zu den größten und effizientesten Fabriken Europas.
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