IRW-PRESS: Gemoscan Canada Inc.: Gemoscan Canada Inc. meldet Erwerb von Physiomed Kennedy Inc.
Gemoscan Canada Inc. meldet Erwerb von Physiomed Kennedy Inc.
Toronto, 14. August 2013. Gemoscan Canada Inc. (TSX-V: GES; MUN: 1GE) ("Gemoscan" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an Physiomed Kennedy Inc. ("PKI"), das eine paramedizinische Klinik in Scarborough (Ontario) betreibt, abgeschlossen hat (der "Erwerb"). Dieser war bereits am 15. Juli 2013 angekündigt worden. Der Kaufpreis wurde auf Grundlage des Vierfachen von PKIs normalisiertem Gewinn vor Abzug von Zinsen, Steuern, Wertverlust und Amortisation ("EBITDA") per 30. April 2013 ausverhandelt und unterliegt einer Anpassung anhand PKIs testierter Finanzergebnisse für die zwölf Monate, die am 30. April 2014 zu Ende gehen. In Zusammenhang mit dem Kaufpreis erhielten die Verkäufer 205.000 $ in bar, eine gesicherte Schuldverschreibung in Höhe von 374.204 $ mit einer Zinsrate von 3 % pro Jahr für einen Zeitraum von zwei Jahren, ungesicherte Schuldscheine in Höhe von 268.602 $ mit einer Zinsrate von 10,75 % pro Jahr für einen Zeitraum von zwei Jahren sowie 797.309 Klasse-A-Aktien zu einem Preis von 0,11 $ pro Aktie. Die Zinsen der unterschiedlichen Schuldinstrumente sind monatlich fällig, bis zum Fälligkeitsdatum sind jedoch keine Kapitalrückzahlungen erforderlich. Die gesicherte Schuldverschreibung ist mit PKIs Aktiva gesichert.
Anhand der historischen testierten Performance muss PKI dem Unternehmen den akkretiven Jahresumsatz unverzüglich bereitstellen, der sich voraussichtlich auf etwa 1,47 Millionen $ mit beträchtlichem Nettogewinn belaufen wird. PKI ist der erste von weiteren geplanten Erwerben von paramedizinischen Kliniken, um den Umsatz und die Profitabilität durch einen starken Kundenstamm, dem die aktuellen Angebote des Unternehmens verkauft werden, und einen nachhaltigen Einzelhandel, der auf Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen basiert, die von PKI und ähnlichen Unternehmen angeboten wird, zu steigern.
Wie bereits zuvor gemeldet, besitzt Scott Wilson, ein Director von Gemoscan, durch ein verbundenes Unternehmen 50 % von PKI. Daher stellt der Erwerb gemäß den Definitionen von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") eine Transaktion mit einem verbundenen Unternehmen dar. Der Erwerb ist aufgrund der Befreiungen gemäß MI 61-101 (Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a)) von der Bewertung und den Genehmigungsanforderungen bezüglich Minderheitsaktionäre freigestellt, da der Gesamtbetrag, den Herr Wilson erhält, 25 % von Gemoscans Marktkapitalisierung nicht übersteigt. Herr Wilson erhielt als Entschädigung für seine Beteiligung an PKI keinerlei Aktien von Gemoscan.
Finanzierung
Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass es eine Wandelschuldverschreibun g in Höhe von 250.000 mit einem bestehenden unabhängigen Kreditgeber abgeschlossen hat, um den Erwerb von PKI abschließen zu können. Diese Kreditfinanzierung wurde gemäß dem am 15. Juli 2013 gemeldeten Term Sheet nicht mit NorthStar Bancorp Limited durchgeführt. Stattdessen emittierte das Unternehmen eine gesicherte Wandelschuldverschreibung in Höhe von 200.000 $ mit einer einjährigen Laufzeit und einer Zinsrate von 10,75 % pro Jahr, die mit PKIs Aktiva gesichert ist. Das Unternehmen emittierte auch eine ungesicherte Wandelschuldverschreibung in Höhe von 50.000 $ mit einer sechsmonatigen Laufzeit und einer Zinsrate von 15 % pro Jahr. Beide Schuldverschreibungen können im Verhältnis von einer Klasse-A-Aktie zu 0,11 $ des konvertierten Kapitalbetrags umgewandelt werden. Die Zinsen der Kredite sind monatlich fällig, bis zum Fälligkeitsdatum sind jedoch keine Kapitalrückzahlungen erforderlich.
Über Gemoscan Canada, Inc.
Gemoscan ist Marktführer in der Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und übernimmt durch den kanadaweiten Vertrieb über ausgewählte Handelspartner eine Vorreiterrolle in diesem Bereich. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 entwickelt, besitzt und vermarktet Gemoscan mit Hilfe seiner patentierten Technologie umfassende Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunvertr äglichkeiten und Ernährungskonzepte für Endverbraucher. Dazu zählen auch das HEMOCODE(tm) Food Intolerance System und der MenuWiseTM Food Intolerance Plan, individuell abgestimmte und von Experten der Naturheilkunde begleitete Ernährungsprogramme zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens. In Partnerschaft mit dem Einzelhandel ist Gemoscan der erste und einzige Marktanbieter von Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten direkt für den Endverbraucher und bietet derzeit das umfassendste Angebot an verfügbaren Dienstleistungen.
Die Aktien von Gemoscan werden an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "GES" und an der Börse München, Frankfurt und Stuttgart unter dem Symbol "1GE" gehandelt.
Zukunftsgerichtete Informationen
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Brian Kalish Direktor, President und CEO Gemoscan Canada, Inc. T: +1 (416) 650-1200 E-Mail: bkalish@hemocode.com
www.gemoscan.com
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AXC0062 2013-08-16/11:11