Medienmitteilung
**DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN**
Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt oder ein Offering Memorandum noch ein Angebot oder Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren an US-Personen oder in einer Gerichtsbarkeit dar, einschliesslich der USA, Kanadas, Japans oder Australiens. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act des Jahres 1933 in seiner geltenden Fassung (dem «US-Wertpapiergesetz») oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der USA registriert, und die Wertpapiere dürfen weder angeboten, verkauft noch verpfändet oder anderweitig übertragen werden, da sie nicht registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sind. Abgesehen von bestimmten im US-Wertpapiergesetz vorgesehenen Ausnahmen dürfen die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, nicht in Australien, Kanada oder Japan und auch nicht an australische, kanadische oder japanische Personen oder für deren Rechnung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Weder diese Mitteilung noch irgendeine darin enthaltene Information darf als Grundlage für ein Angebot oder Eingehen von Verpflichtungen in einer Gerichtsbarkeit dienen. Jedes Angebot zum Kauf von Aktien gemäss dem Angebot erfolgt auf Basis der Informationen, die im Offering Memorandum vom 16. Oktober 2013 (einschliesslich des Nachtrags zum Offering Memorandum vom 29. Oktober 2013, zusammen das «Offering Memorandum») enthalten sind, das Cembra Money Bank AG im Zusammenhang mit der Kotierung all ihrer ausgegebenen und ausstehenden, voll einbezahlten 30'000'000 Namenaktien (die «Aktien») mit einem Nennwert von je CHF 1.00 an der SIX Swiss Exchange veröffentlicht hat. Auch jeder Anleger sollte seinen Anlageentscheid ausschliesslich auf der Grundlage dieser Informationen treffen. Kopien des Offering Memorandum sind kostenlos bei der Credit Suisse AG, Zürich, erhältlich (Telefon: +41 443334385, Fax: +41 443333593, E-Mail: equity.prospectus@credit-suisse.com).
Cembra Money Bank AG legt Angebotspreis für den Börsengang fest und wird an der SIX Swiss Exchange kotiert
Ausgabekurs von CHF 51 je Aktie impliziert Platzierungsvolumen in Höhe von CHF918Mio.
(vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption)
ZÜRICH, 30.Oktober 2013: Cembra Money Bank AG (zuvor GE Money Bank AG) («Cembra Money Bank», die «Gesellschaft» oder die «Bank»), ein führendes Schweizer Konsumkreditinstitut, wird nach ihrem Börsengang (Initial Public Offering, «IPO») heute ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren.
Der Angebotspreis für den Börsengang, der aufgrund einer starken Nachfrage von institutionellen Anlegern aus dem In- und Ausland sowie von inländischen Privatanlegern mehrfach überzeichnet war, wurde mit einem Ausgabekurs von CHF 51 je Aktie am oberen Ende der Preisspanne von CHF 43 bis CHF 51 festgelegt. Daraus ergibt sich für Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung in Höhe von insgesamt CHF 1'530 Mio. Die Aktien (Tickersymbol: CMBN) werden ab heute an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Robert Oudmayer, CEO von Cembra Money Bank AG, kommentiert: «Wir sind stolz auf die erfolgreiche Platzierung unserer Aktien und sehr erfreut über das lebhafte Anlegerinteresse an unserer Gesellschaft. Wir heissen unsere neuen Aktionäre willkommen und freuen uns darauf, mit ihnen den Weg als selbstständige Gesellschaft weiterzugehen. Wir verfolgen das Ziel, einen nachhaltigen und langfristigen Unternehmenswert für die Aktionäre zu schaffen, indem wir unsere Strategie der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung umsetzen, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen.»
Richard Laxer, Präsident und CEO von GE Capital International sagte: -Cembra Money Bank ist ein grossartiges Business. Dies wird auch durch die erfolgreiche Durchführung des Börsengangs hervorgehoben. Dieses Business ist stark positioniert für die Zukunft. GE Capital wird weiterhin ein beachtliches Interesse an der Bank haben. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von GE, bis zu 70 % des Gewinnes aus der industriellen Sparte und 30 % aus der Finanzsparte zu generieren."
Ein Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse AG (Global Coordinator und Joint Bookrunner), das aus BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank AG, London als weitere Joint Bookrunner sowie Bank Vontobel AG als Co-Lead Manager besteht (das «Konsortium»), platzierte für den verkaufenden Aktionär, GE Capital Swiss Funding AG (der «Verkäufer»), 18'000'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, was einem Anteil von 60% an den Aktien der Gesellschaft entspricht (das «Basisangebot»). Ausserdem hat der Verkäufer dem Konsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 2'500'000 zusätzlichen Aktien gewährt, was einen Anteil von ca. 13.9% an den im Rahmen des Basisangebots offerierten Aktien darstellt. Diese Option kann bis zum 29. November 2013 ausgeübt werden. Der Streubesitz (Free Float) wird sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 60% der Aktien belaufen. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, erhöht sich dieser Anteil auf ca. 68.3%, woraus sich ein gesamtes Platzierungsvolumen in Höhe von CHF 1'046 Mio. nach Ausübung der gesamten Mehrzuteilungsoption ergibt. Der Verkäufer und die Gesellschaft haben sich zur Einhaltung einer Sperrfrist von jeweils zwölf bzw. sechs Monaten nach der Kotierung verpflichtet (vorbehaltlich üblicher Ausnahmen).
Wichtige Informationen für die Medien:
Kotierung | SIX Swiss Exchange (Main Standard) |
Tickersymbol | CMBN |
Schweizer Valorennummer | 22 517 316 |
ISIN | CH 022 517316 7 |
Bezugspreis | CHF 51 je Aktie |
Vom Verkäufer angebotene Aktien | Basisangebot von 18'000'000 Aktien |
| Mehrzuteilungsoption von bis zu 2'500'000 Aktien |
Voraussichtlicher Zeitplan | |
Kotierung und erster Handelstag | Mittwoch, 30. Oktober 2013 |
Einbuchung/Einlieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises | Montag, 4. November 2013 |
Weitere Informationen über Cembra Money Bank AG
Cembra Money Bank AG verfügt über eine starke Marktstellung im Schweizer Konsumkreditgeschäft. Die Gesellschaft untersteht der Aufsicht durch die FINMA, besitzt eine Banklizenz und bietet Finanzprodukte sowie -dienstleistungen an. Sie ist in der Schweiz eine führende Anbieterin von Konsumkrediten und Autokrediten sowie -leasing. Ferner betreibt sie dank der Partnerschaften mit Schweizer Einzelhändlern und anderen Einrichtungen ein wachsendes Kreditkartengeschäft.
Cembra Money Bank AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, betreibt ihr Geschäft in der Schweiz fast ausschliesslich über ein nationales Netz von 25 Filialen sowie über alternative Vertriebs- und Beschaffungskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vertreter und mehr als 3'200 Autohändler.
Das Unternehmen erzielte 2012 einen Reingewinn von ca. CHF 133 Mio. Per 30. Juni 2013 beliefen sich ihre Finanzierungsforderungen auf über CHF4 Mrd., und die konsolidierte Kernkapitalquote auf Pro-forma-Basis betrug 19.6%(1). Cembra Money Bank AG beschäftigt rund 700 Vollzeitkräfte und betreut etwa 618'000 Kunden.
GE Capital betrat den Schweizer Markt mit der Übernahme von Bank Aufina (Gründung 1953) in 1997 und mit dem Erwerb von Bank Prokredit (Gründung 1912) in 1998. Im Jahr 2006 führte GE Capital das Konsumkreditgeschäft unter der Marke GE Money Bank zusammen. Im Hinblick auf die Kotierung der Aktien wurde die Gesellschaft kürzlich in Cembra Money Bank AG umbenannt.
Näheres erfahren Sie unter: www.cembra.ch/en/investor-relations
- Die konsolidierte Kernkapitalquote auf Pro-forma-Basis der Gesellschaft per 30.Juni 2013 impliziert, dass die von der Gesellschaft im August 2013 ausgeschüttete Zwischendividende von CHF 200 Mio. per 30. Juni 2013 gezahlt wurde, und berücksichtigt das gesamte Halbjahresergebnis des Konzerns per 30. Juni 2013.
ÜberGE CapitalInternational
GE Capital International mit Hauptsitz in London ist eine führende Anbieterin von Spezialfinanzierungen für mittelständische Unternehmen. Ihr Angebot richtet sich an Kunden aus 26 Ländern in Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.
GE Capital International erwirtschaftet mit über 27'000 Mitarbeitenden einen Ertrag von rund USD 12 Milliarden und konzentriert sich darauf, das Wachstum in ihren Kerngeschäftsfeldern gewerbliches Leasing und Finanzierungsprodukte voranzutreiben. Das Unternehmen bietet als Partner mittelständischer Betriebe ein breites Angebot an Finanzierungslösungen (unter anderem in den Bereichen Forderungsmanagement, Lagerfinanzierung, Asset-Based-Lending, grenzüberschreitende Finanzierung, LBO-Finanzierung, Leasing/Absatzfinanzierung und Fuhrparkmanagement).
GE Capital legt das Augenmerk auf die Sektoren Energie, Gesundheit, Transport und Industrie, in denen General Electric auf über 130 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Über ihr «Access GE»-Programm eröffnet GE Capital ihren Kunden den Zugang zur Erfahrung und zum Know-how von General Electric, um sie bei der Bewältigung ihrer grössten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gecapital.com
Kontaktpersonen bei Cembra Money Bank AG
Medienkontakt
Brigitte Kaps, +41 44 439 8194 brigitte.kaps@ge.com
Martin Meier-Pfister, +41 43 244 8140 martin.meier-pfister@irfcom.ch
Investor Relations
Christian Waelti, +41 44 439 8572 christian.waelti@ge.com
Kontaktpersonen beiGE Capital International
Angela Grundey, +44 7917 277419 angela.grundey@ge.com
Tom Steiner, +44 7787 415891 tom.steiner@ge.com
Investor Relations:
Neil Doyle, FTI Communications +44 207 269 7237 neil.doyle@fticonsulting.com
[Die Angaben in dieser Veröffentlichung dienen ausschliesslich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung kann unter keinen Umständen übernommen werden. Diese Medienmitteilung ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art.652aOR, noch ein Kotierungsprospekt gemäss Definition in den Kotierungsregularien der SIX Swiss Exchange AG oder ein Emissionsprospekt nach sonstigem anwendbaren Recht.
Alle Finanzinformationen (ausser der konsolidierten Kernkapitalquote auf Pro-forma-Basis) in dieser Veröffentlichung werden gemäss den US-Bilanzierungsvorschriften (US Generally Accepted Accounting Principles, US-GAAP) dargestellt.
Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada, Japan oder Australien publiziert, verbreitet oder herausgegeben werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz von in dieser Veröffentlichung genannten Dokumenten oder Informationen kommen, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Jegliche Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts des betreffenden Lands darstellen.
Diese Veröffentlichung enthält und ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Offertenstellung für den Kauf von Aktien durch Personen in den USA, Kanada, Japan oder Australien bzw. in einem sonstigen Land, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzeswidrig ist. Die Aktien dürfen weder in den USA noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem US-Wertpapiergesetz registriert oder sie werden im Rahmen einer Transaktion angeboten, die von den Registrierungsvorschriften des US-Wertpapiergesetzes ausgenommen ist oder diesen nicht untersteht. Das Angebot und der Verkauf der Aktien wurden und werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen ist es verboten, die Aktien in Australien, Kanada oder Japan anzubieten bzw. zu verkaufen oder die Aktien Staatsangehörigen, Bewohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan (bzw. für Rechnung oder zum Nutzen dieser Personen) anzubieten bzw. zu verkaufen. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in den USA bzw. in Australien, Kanada oder Japan unterbreitet.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebotsdokument und keine Offerte für übertragbare Wertpapiere an die britische Öffentlichkeit dar, welche unter Artikel 85 des britischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktgesetzes von 2000 («Financial Services and Markets Act - FSMA») fallen. Sie ist nicht als eine (an wen auch immer gerichtete) Empfehlung für die Zeichnung oder den Kauf der Aktien zu verstehen. Die Aktien werden Personen in Grossbritannien weder angeboten, noch werden sie an diese verkauft. Ausgenommen hiervon sind Umstände, die nicht zu einem gegen Artikel 85 Abs. 1 FSMA verstossenden öffentlichen Angebot geführt haben und auch nicht in Zukunft dazu führen.
Diese Ankündigung wird weder von einer gemäss FSMA autorisierten Person verbreitet noch wurde sie im Sinne von «Section 21 FSMA» genehmigt. Diese Ankündigung richtet sich ausschliesslich an: (a) Personen ausserhalb des Vereinigten Königreichs; (b) Personen, die als Anlagespezialisten unter Artikel 19(5) der Bestimmungen zur Finanzwerbung des FSMA (der «FPO») fallen; oder (c) vermögende Unternehmen, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit und sonstige Gremien innerhalb der in Artikel 49(2) der FPO beschriebenen Kategorien (zusammen die «massgeblichen Personen»). Die Aktien stehen nur massgeblichen Personen zur Verfügung, und sämtliche Aufforderungen, Angebote oder Vereinbarungen zum Kauf von Aktien erfolgen ausschliesslich an oder mit diese(n) Personen. Diese Ankündigung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft weder ganz noch in Auszügen veröffentlicht, reproduziert, verbreitet oder auf sonstige Weise anderen Personen zur Verfügung gestellt werden.
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Sowohl die Gesellschaft, GE Capital, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG (Filiale London), Bank Vontobel AG als auch deren entsprechende Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusicherung ab, die in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder anzupassen, gleich ob dies aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen geschieht.
Jeder Aktienkauf sollte ausschliesslich auf der Grundlage der im Offering Memorandum enthaltenen Informationen erfolgen. Dieses Offering Memorandum wird von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot herausgegeben. Bei Entscheidungen jedweder Art darf oder sollte nicht auf die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Angemessenheit vertraut werden. Die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern.
Investitionen, auf die sich diese Ankündigung bezieht, können den Anleger einem erheblichen Risiko des Verlusts seines gesamten investierten Kapitalbetrags aussetzen. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten eine autorisierte Person zurate ziehen, die sich auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert hat. Diese Ankündigung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich bezüglich der Eignung des Angebots für die jeweilige Person an einen professionellen Berater wenden.
BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank AG (Filiale London), die jeweils von der britischen Prudential Regulation Authority PRA zugelassen sind und der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority und der britischen Prudential Regulation Authority unterstehen, sowie Credit Suisse AG und Bank Vontobel AG, die jeweils durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA überwacht werden, handeln im Zusammenhang mit diesem Angebot ausschliesslich für das Unternehmen und für keine andere Partei. Sie erachten im Zusammenhang mit dem Angebot keine andere Person als Kunden und sind ausschliesslich dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, um ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden gewähren, und es im Zusammenhang mit dem vorliegenden Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder jeglicher anderen Transaktion, Vereinbarung oder Sache, die in dieser Ankündigung zur Sprache kommt, zu beraten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können BofA Merrill Lynch, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG (Filiale London), Bank Vontobel AG und ihre Tochtergesellschaften in eigenem Namen als Anleger auftreten und Aktien zeichnen oder erwerben und können so handelnd diese Aktien sowie andere Wertpapiere oder damit zusammenhängende Anlagen mit Bezug zum Angebot oder in anderem Zusammenhang halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder sonst wie auf eigene Rechnung handeln. Infolgedessen ist jegliche Bezugnahme auf die Ausgabe, das Anbieten, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel dieser Aktien im Offering Memorandum dahingehend zu verstehen, dass Ausgabe, Angebot, Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel auch durch BofA Merrill Lynch, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG (Filiale London), Bank Vontobel AG und deren Tochtergesellschaften als Anleger in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erfolgen kann. BofA Merrill Lynch, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG (Filiale London) und Bank Vontobel AG beabsichtigen nicht, das Ausmass eines solchen Investments oder solcher Transaktionen offenzulegen, sofern sie aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen dazu nicht verpflichtet sind.
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Als Stabilisierungsmanager dürfen Credit Suisse AG oder ihre Beauftragten (sind aber nicht dazu verpflichtet), soweit gesetzlich zulässig, Mehrzuteilungen von Aktien vornehmen oder Transaktionen abschliessen, um den Marktpreis der Aktien für einen Zeitraum von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange innerhalb der von Artikel 55e der Verordnung zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel auf einem höheren Niveau zu stützen, als es ohne solche Massnahmen bestehen würde. Credit Suisse AG ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen abzuschliessen. Diese Transaktionen können jederzeit während der Periode, die mit dem ersten Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange beginnt und nicht später als 30 Tage danach endet, an jeder Aktienbörse, Börse, ausserbörslich oder anderweitig abgeschlossen werden. Credit Suisse AG oder ihre Beauftragten sind jedoch nicht verpflichtet, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Solche stabilisierenden Massnahmen können nach ihrer Einleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abgebrochen werden. In keinem Fall werden Massnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien über dem Angebotspreis zu stabilisieren. Sofern nicht nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, werden weder Credit Suisse AG noch ihre Beauftragten das Ausmass der durchgeführten Mehrzuteilungen und/oder der Stabilisierungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot offenlegen.
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