(DGAP-Media / 17.03.2014 / 14:00)
Pressemitteilung, 17. März 2014
Steubing AG schließt "Doppelemission" für HELMA Eigenheimbau AG erfolgreich
ab
Frankfurt, 17. März 2014 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator
und Bookrunner die "Doppelemission" der HELMA Eigenheimbau AG, einem
Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte
erfolgreich begleitet.
Das Eigenkapital ist durch eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts gestärkt worden. Dabei wurden in einem
Accelerated Bookbuilding-Verfahren 310.000 neue Aktien zum Preis von 22EUR
je Aktie bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen
Ausland platziert, wodurch dem Unternehmen 6,82 Mio. EUR zufließen. Nach
der Eintragung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der HELMA
Eigenheimbau AG somit 3,41 Mio. EUR betragen.
Auf der Fremdkapitalseite wurde eine Aufstockung der im September 2013
begebenen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2, Kupon 5,875%, Laufzeit
bis September 2018) durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung, die
sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im
europäischen Ausland richtete, wurde das bestehende Anleihevolumen um 10
Mio. EUR auf nun 35 Mio. EUR aufgestockt. Der Ausgabekurs lag bei 102%.
Die Steubing AG hat den gesamten Prozess von der Koordination der
Dokumentation über die Strukturierung der Kapitalerhöhung bis hin zur
Ansprache der Investoren und der Platzierung gesteuert. Die neuen Aktien
werden in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zum Handel einbezogen.
Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung der Steubing AG,
kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir die HELMA Eigenheimbau AG bei der
Stärkung der Eigen- wie auch der Fremdkapitalseite erfolgreich unterstützen
und so den finanziellen Spielraum der Gesellschaft ausweiten konnten." Mit
dieser Doppelemission schließt die Steubing AG ihre zweite Transaktion im
Jahr 2014 erfolgreich ab, nachdem im Februar 2014 die Anleihe der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH im Volumen von 25 Mio. EUR vollständig platziert
wurde.
Das Unternehmen
Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai
Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des
Aufsichtsrates.
Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 151 14 77 90 01
Email: juergen.mai@steubing.com
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Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
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Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG
Schlagwort(e): Finanzen
17.03.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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