DJ DGAP-HV: ALNO Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2014 in Pfullendorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
ALNO Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2014 15:08
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ALNO Aktiengesellschaft
Pfullendorf
WKN 778 840
ISIN DE0007788408
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
der ALNO Aktiengesellschaft
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch,
dem 28. Mai 2014, um 10 Uhr (MESZ), am Sitz der ALNO AG,
Heiligenberger Straße 47, 88630 Pfullendorf, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALNO AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Lageberichts
für die ALNO AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des
Handelsgesetzbuchs
Diese Unterlagen sind über die Internetadresse
http://www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1
deshalb keinen Beschluss zu fassen.
Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses
vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Reduzierung des Bedingten Kapitals 2013
Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26. Juni 2013 wurde der Vorstand
ermächtigt, bis zum 25. Juni 2018 einmalig oder mehrmals auf den
Inhaber und/oder auf den Namen lautende Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)
(zusammen 'Schuldverschreibungen') im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
100.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den
Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw.
Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) auf
insgesamt bis zu 35.047.489 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 35.047.489,00
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen
zu gewähren. Zur Bedienung der Schuldverschreibungen wurde das
Bedingte Kapital 2013 geschaffen, das zur Ausgabe von bis zu
35.047.489 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft berechtigt.
Von der vorgenannten Ermächtigung vom 26. Juni 2013 wurde im März 2014
durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR 14.000.000,00 ('Wandelschuldverschreibung 2014') Gebrauch gemacht.
Angesichts des in den Anleihebedingungen festgelegten Wandlungspreises
in Höhe von EUR 2,00 je Aktie, muss das Bedingte Kapital 2013 zur
Absicherung der Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2014 bzw. der
Ermächtigung vom 26. Juni 2013 zu einem Betrag von EUR 7.000.000,00
(entspricht 7.000.000 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) vorgehalten
werden.
Unter Tagesordnungspunkt 7 wird die Hauptversammlung über die
Ermächtigung zur Ausgabe von bis zu 7.009.496 Aktienoptionen an
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, ausgewählte Führungskräfte
unterhalb der Vorstandsebene der Gesellschaft sowie an Mitglieder der
Geschäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmen Beschluss fassen. Die zur Erfüllung der
Aktienoptionsrechte notwendigen bis zu 7.009.496 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien der Gesellschaft sollen durch ein noch zu
schaffendes Bedingtes Kapital 2014 gewährt werden.
Zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2014 ist es notwendig, das
bestehende Bedingte Kapital 2013 um EUR 7.009.496,00 auf den Betrag
von EUR 28.037.993,00 zu reduzieren. Die Reduzierung des Bedingten
Kapitals 2013 ist erforderlich, da der Nennbetrag der bedingten
Kapitalia die Hälfte des Grundkapitals, das zur Zeit der
Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung vorhanden ist,
nicht übersteigen darf.
Auch nach der Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2013 sind die
Bezugsrechte der Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2014
vollständig abgesichert.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
1. Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2013
Das bestehende Bedingte Kapital 2013 in Höhe von EUR
35.047.489,00 (§ 5 Absatz 3.1 der Satzung) wird um EUR
7.009.496,00 auf EUR 28.037.993,00 herabgesetzt.
2. Änderung von § 5 Absatz 3.1 Satz 1 der Satzung
§ 5 Absatz 3.1 Satz 1 der Satzung wird wie folgt geändert:
'Das Grundkapital ist um bis zu EUR 28.037.993,00 durch
Ausgabe von bis zu 28.037.993 Stamm-Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013).'
Tagesordnungspunkt 6
Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden und die
Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts sowie über die Änderung des bestehenden Bedingten
Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 26. Juni 2013 hat den
Vorstand ermächtigt, bis zum 25. Juni 2018 auf den Inhaber und/oder
auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen
dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von EUR 100.000.000,00
auszugeben, und dazu ein bedingtes Kapital in Höhe von EUR
35.047.489,00 (Bedingtes Kapital 2013) geschaffen.
Von der vorgenannten Ermächtigung vom 26. Juni 2013 wurde im März 2014
durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR 14.000.000,00 ('Wandelschuldverschreibung 2014') Gebrauch gemacht.
Die Wandelschuldverschreibung 2014 wurde unter vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz
3 Satz 4 AktG begeben. Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2013
erteilte Ermächtigung ist daher nicht mehr flexibel nutzbar, da die
Möglichkeit für einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss
ausgeschöpft ist. Vor diesem Hintergrund soll eine neue Ermächtigung
geschaffen werden.
Angesichts des in den Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibung
2014 festgelegten Wandlungspreises in Höhe von EUR 2,00 je Aktie und
des Umstands, dass die Ermächtigung vom 26. Juni 2013 aufgehoben
werden soll und somit keine weiteren Bezugsrechte mehr ausgegeben
werden können, muss das Bedingte Kapital 2013 zur Absicherung der
Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2014 bzw. der Ermächtigung vom
26. Juni 2013 lediglich zu einem Betrag von EUR 7.000.000,00
(entspricht 7.000.000 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) vorgehalten
werden.
Der damit noch bestehende Rahmen für das Bedingte Kapital 2013 soll -
unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die Herabsetzung des
Bedingten Kapitals 2013 auf einen Betrag von EUR 28.037.993,00 gemäß
Tagesordnungspunkt 5 - für einen Betrag von EUR 21.000.000,00 für
weitere Umtausch- und Bezugsrechte geöffnet werden, die aufgrund der
nachfolgend vorgeschlagenen Ermächtigung bis zum 27. Mai 2019
ausgegeben werden können. Dementsprechend soll der von der
Hauptversammlung am 26. Juni 2013 unter Tagesordnungspunkt 6 Ziffern 3
und 4 gefasste Beschluss über die Schaffung des Bedingten Kapitals
2013 - unter Berücksichtigung der Beschlussfassung über die
Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2013 gemäß Tagesordnungspunkt 5 -
dahingehend neu gefasst werden, dass das Bedingte Kapital 2013 auch
für die Absicherung der Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)
zur Verfügung steht, die auf der Grundlage der hier unter
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April 16, 2014 09:09 ET (13:09 GMT)
DJ DGAP-HV: ALNO Aktiengesellschaft: Bekanntmachung -2-
Tagesordnungspunkt 6 Ziffer 1 vorgeschlagenen Ermächtigung begeben
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
1. Neue Ermächtigung zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen
Der Vorstand wird bis zum 27. Mai 2019 ermächtigt, einmal oder
mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen
dieser Instrumente) (zusammen 'Schuldverschreibungen') im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 80.000.000,00 mit oder ohne
Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern
von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte (auch
mit Options- bzw. Wandlungspflicht) auf insgesamt bis zu
21.000.000 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 21.000.000,00
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der
Schuldverschreibungen zu gewähren.
Die Schuldverschreibungen können in Euro oder - unter
Begrenzung auf den entsprechenden Gegenwert - in einer
ausländischen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines
OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch durch
Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland begeben werden, an
denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit
beteiligt ist (nachstehend 'Konzerngesellschaften'). In diesem
Falle wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die
Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den
Inhabern solcher Schuldverschreibungen Options- oder
Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) für
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.
Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer
variablen Verzinsung ausgestattet werden. Die Verzinsung kann
auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung ganz oder
teilweise von der Höhe der Dividenden der Gesellschaft
abhängig sein.
Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen
eingeteilt werden.
(a) Options- bzw. Wandlungsrecht
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden
jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Im Übrigen
kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und
gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer Aktien
aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die
Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass der
Optionspreis durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen
und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden kann.
Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht
oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
erhalten die Inhaber das Recht, ihre
Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom
Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das
Wandlungsverhältnis kann sich aus der Division des
Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden
Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber
lautende Stückaktie der Gesellschaft ergeben und kann auf
eine volle Zahl auf oder abgerundet werden; gegebenenfalls
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden.
Es kann auch vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt
und/oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt,
wenn sich das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf
ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.
Der anteilige Betrag am Grundkapital der je
Teilschuldverschreibung auszugebenden Stückaktien der
Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung
nicht übersteigen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben
unberührt.
(b) Wandlungs- und Optionspflicht
Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch
eine Options- bzw. eine Wandlungspflicht zum Ende der
Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch
'Endfälligkeit') oder das Recht der Gesellschaft vorsehen,
bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft
oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren.
In diesen Fällen kann der Options- oder Wandlungspreis für
eine Aktie dem nicht gewichteten durchschnittlichen
Schlusskurs der Aktien der ALNO AG im Xetra-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden
Nachfolgesystem während der 10 Börsentage vor oder nach dem
Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser
unterhalb des unter 1d) genannten Mindestpreises liegt. § 9
Absatz 1 i.V.m. § 199 Absatz 2 AktG sind zu beachten.
(c) Gewährung neuer oder bestehender Aktien,
Geldzahlung
Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können das
Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der
Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren,
sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die
Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die
Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in
neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus
genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der
Gesellschaft oder in Aktien einer börsennotierten anderen
Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein Optionsrecht
oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien
erfüllt werden kann.
(d) Options- bzw. Wandlungspreis
Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die
Options- und/oder Wandlungsrechte vorsehen, muss der jeweils
festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis mindestens 80 %
des Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der
Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage
vor dem Tag der Beschlussfassung über die Ausgabe der
Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder - für den Fall
der Einräumung eines Bezugsrechts - mindestens 80 % des
Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft
im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor
der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186
Absatz 2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen. Dies gilt
auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder
Wandlungspreis und bei Anwendung der nachfolgenden
Regelungen zum Verwässerungsschutz.
(e) Verwässerungsschutz
Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder
Wandlungsfrist ihr Grundkapital unter Einräumung eines
Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Options-
oder Wandelschuldverschreibungen bzw. gewährt oder
garantiert Options- oder Wandlungsrechte und räumt den
Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte
hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach Ausübung des
Options- oder Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer
Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen
würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, kann über die
Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen sichergestellt
werden, dass der wirtschaftliche Wert der bestehenden
Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt bleibt, indem die
Options- oder Wandlungsrechte wertwahrend angepasst werden,
soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend
geregelt ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der
Kapitalherabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, von
Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte,
der Zahlung einer Dividende oder anderer vergleichbarer
Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts der Aktien
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führen können. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben
unberührt.
(f) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h.
die Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Die
Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
Unternehmen i. S. v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der
Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Werden Schuldverschreibungen von Konzerngesellschaften der
Gesellschaft ausgegeben, stellt die Gesellschaft die
entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für die Aktionäre
der Gesellschaft sicher.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf
Schuldverschreibungen auszuschließen,
- für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
- sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung
zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für
Schuldverschreibungen mit einem Options- oder
Wandlungsrecht (auch mit einer Options- bzw.
Wandlungspflicht) auf Aktien, auf die insgesamt ein
anteiliger Betrag von höchstens 10 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - des
zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals entfällt. In diese Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals
einzuberechnen, der auf Aktien entfällt, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §
186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden oder die als
erworbene eigene Aktien während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsauschluss in entsprechender
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden;
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern
bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Options-
und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder deren
Konzerngesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw.
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- oder
Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde.
Soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte
ohne Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- oder
Wandlungspflichten ausgegeben werden, wird der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auf Schuldverschreibungen insgesamt
auszuschließen, wenn diese Gewinnschuldverschreibungen
und/oder Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind,
d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der
Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am
Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung
nicht auf der Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des
Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Die
Verzinsung und der Ausgabebetrag der
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte müssen
zudem den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen
Marktkonditionen entsprechen.
(g) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen,
insbesondere Zinssatz und Art der Verzinsung, Ausgabekurs,
Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen,
Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie den Options- und
Wandlungspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den
Organen der die Schuldverschreibungen begebenden
Konzerngesellschaften festzulegen.
2. Teilweise Aufhebung der Ermächtigung vom 26. Juni
2013
Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen vom 26. Juni 2013 wird, soweit sie
nicht durch die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung 2014
ausgenutzt worden ist, mit Eintragung der unter Ziffer 4.
vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister
aufgehoben.
3. Neufassung des Beschlusses vom 26. Juni 2013 über
die Schaffung des Bedingten Kapitals 2013
Der Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 26.
Juni 2013 über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2013 wird
unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu
Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfassung über die Reduzierung
des Bedingten Kapitals 2013) wie folgt teilweise neu gefasst:
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 28.037.993,00 durch Ausgabe
von bis zu 28.037.993 Stamm-Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit
Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder
Wandlungspflichten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente),
die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. Juni
2013 im März 2014 begeben hat bzw. gemäß der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28. Mai 2014 bis zum 27. Mai 2019 begeben
wird, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen
Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen
Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital 2013 nach Maßgabe
der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt
wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe
der vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlüsse jeweils zu
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum
Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Soweit auf der Grundlage der unter Tagesordnungspunkt 6 Ziffer
1 erteilten Ermächtigung neue Stamm-Stückaktien aus dem
Bedingten Kapital 2013 ausgegeben werden, darf die Ausgabe nur
zu einem Options- bzw. Wandlungspreis erfolgen, der den
Vorgaben der von der Hauptversammlung vom 28. Mai 2014 unter
Tagesordnungspunkt 6 Ziffer 1 beschlossenen Ermächtigung
entspricht.
4. Satzungsänderung
§ 5 Absätze 3.1 und 3.2 der Satzung werden wie folgt neu
gefasst:
'3.1 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 28.037.993,00 durch
Ausgabe von bis zu 28.037.993 Stamm-Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit
Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und
Wandlungspflichten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente),
die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. Juni
2013 im März 2014 begeben hat bzw. gemäß der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28. Mai 2014 bis zum 27. Mai 2019 begeben
wird, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen
Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen
Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital 2013 nach Maßgabe
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April 16, 2014 09:09 ET (13:09 GMT)
