IRW-PRESS: Avalon Rare Metals Inc.: Avalon organisiert Direktplatzierung in Höhe von 4 Mio. US-Dollar
Avalon organisiert Direktplatzierung in Höhe von 4 Mio. US-Dollar
10. Juni 2014 - Toronto/Ontario - Avalon Rare Metals Inc. (TSX und NYSE MKT: AVL) (Avalon oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine konkrete Vereinbarung mit einem institutionellen Investor abgeschlossen hat, nach der der Investor 9.237.875 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,433 US-Dollar pro Einheit (das Angebot) kauft. Jede Einheit beinhaltet eine Stammaktie und 0,7 Stammaktienoptionsscheine. Jede vollständige Option ist ausübbar in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,56 US-Dollar pro Aktie beginnend sechs Monate nach Ausstellung. Der Ausübungszeitraum beträgt sechseinhalb Jahre beginnend ab dem ursprünglichen Ausgabedatum und jede Option unterliegt bestimmten Verwässerungsschutzmaßnahmen. Das Angebot wird außerhalb Kanadas platziert und kein Angebot oder Kauf wird innerhalb Kanadas oder von einem Kanadier durchgeführt.
Das Angebot wird ungefähr 4.000.000 Millionen US-Dollar brutto einbringen. Netto werden nach Abzug der Gebühren des Platzierungsbeauftragten und weiterer durch Avalon zu zahlender Ausgaben etwa 3.560.000 US-Dollar als Ertrag erwartet.
Avalon plant die Nettoerträge des Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, wie fortlaufende Finanzierungen und/oder Kapitalansprüche sowie uneingeschränkte Kapitalprogramme.
H. C. Wainwright & Co., LLC war als exklusiver Platzierungsbeauftragter für die Transaktion zuständig und wird mit einer Gebühr in Cash gleichzusetzen mit sechs Prozent des Bruttoerlöses des Verkaufs der Einheiten bezahlt sowie mit 554,273 Agenten-Optionen. Jede dieser Agenten-Optionen ist ausübbar in eine Stammaktie des Unternehmens bei einem Ausübungspreis von 0,56 US-Dollar pro Aktie beginnend sechs Monate nach Ausstellung. Der Ausübungszeitraum beträgt sechseinhalb Jahre beginnend ab dem ursprünglichen Ausgabedatum.
Das Angebot soll handelsüblichen Abschlussbestimmungen gemäß voraussichtlich am oder vor dem 17. Juni 2014 enden, die die bedingte Zustimmung der Börsen Toronto und New York beinhalten.
Das Angebot wird gemäß eines kanadischen offenen Verkaufsprospektes vom 13.09.2013 abgegeben sowie eines Antrages auf Börsenzulassung, eingereicht bei der Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten (United States Securities and Exchange Commission, SEC), Aktenzeichen 333-190771, der am 12.09.2013 als wirksam durch die SEC erklärte wurde. Eine Prospektergänzung bezüglich des Angebots wurde in den zuständigen Provinzen und Territorien in Kanada eingereicht und ist über SEDAR unter www.sedar.com erhältlich. Außerdem wird diese Ergänzung bei der SES eingereicht und über die Internetseite der SEC unter www.sec.gov zu beziehen sein. Die Prospektergänzung und das dazugehörige Verkaufsprospekt sind auch durch H. C. Wainwright & Co. LLC per E-Mail erhältlich: placements@hcwco.com.
Diese Wertpapiere werden nicht zum Verkauf in Kanada angeboten. Diese Pressemitteilung soll kein Angebot für den Verkauf oder das Anstiften zu einem Angebot zum Kauf dieser Wertpapiere darstellen. Diese Wertpapiere dürfen nicht in einem Gebiet verkauft oder angeboten werden, in dem ihr Anbieten oder Verkaufen gesetzeswidrig wäre
CEO Donald Bubar wird im Rahmen von Avalons Roadshow diesen Monat jeweils ganztägig am 25. Juni in Frankfurt am Main und am 26. Juni in Zürich sein, um die jüngsten Entwicklungen und Projektfortschritte persönlich vorzustellen. Sollten Sie Interesse an einem Termin mit Herrn Bubar haben, so teilen Sie dies gerne der Investor-Relations-Agentur der Avalon Rare Metals Inc. in Deutschland mit (Ansprechpartner Herr Christoph Brüning oder Herr Edmund Stössel zu erreichen unter Tel.: 069 95924617 oder info@vrir.de.
Über Avalon Rare Metals Inc. Avalon Rare Metals Inc. ist ein Unternehmen für die Exploration und Erschließung von Mineralien mit dem Schwerpunkt auf Seltenen Metallvorkommen in Kanada. Sein Vorzeigeprojekt, sein zu 100 % im Eigenbesitz befindliches Vorkommen in Nechalacho, Thor Lake, NWT, zeichnet sich als eine der größten unerschlossenen Ressourcen Seltener Erdelemente weltweit ab. Der außergewöhnliche Reichtum an wertvolleren Schweren Seltenen Erdelementen, die eine Schlüsselfunktion bei der Erlangung von Fortschritten in der Grünen Energietechnologie und anderen wachsenden High-Tech-Anwendungen übernehmen, stellt die am weitesten fortgeschrittene große Quelle dieser wichtigen Elemente außerhalb Chinas dar, welches momentan noch den größten Teil des weltweiten Bedarfs abdeckt. Avalon ist kapitalkräftig, hat keine Schulden, und seine Arbeitsprogramme werden ständig weiter entwickelt. Soziale und ökologische Verantwortung sind wichtige Ecksteine des Unternehmens.
Für Fragen und Feedback schreiben Sie bitte eine E-Mail an das Unternehmen an ir@avalonraremetals.com oder kontaktieren Sie Don Bubar, Präsident und CEO, telefonisch unter 001-416-364-4938.
Avalon Rare Metals Inc. 130 Adelaide St. W., Suite 1901, Toronto, ON M5H 3P5 Tel: (416) 364-4938 Fax: (416) 364-5162 office@avalonraremetals.com www.avalonraremetals.com
Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen über künftige Entwicklungen im Sinne des US-Private Litigation Reform Acts von 1995 und im Sinne der in den kanadischen Provinzen geltenden Wertpapiergesetze. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Ausdrücken wie anstreben, glauben, planen, schätzen, erwarten, anvisieren, beabsichtigen bzw. an Aussagen, dass ein Ereignis oder Ergebnis eintreten bzw. erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder würde sowie an ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen hinsichtlich des Zeitplans und Art der Genehmigung für Zulassungen, Zeitplan und Art der Nechalacho-Durchführbarkeit hinsichtlich der Infrastrukturentwicklungen und Konstruktion, Erreichen von Projektmeilensteinen, des Bohrprogramms des Unternehmens in 2012, Prognosen über zukünftige Optimierung, den Terminplan für Verhandlungen mit Dritten sowie den Zeitplan und die Art der anvisierten zeitl
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (Regulation Services Provider) (im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Value Relations haftet nicht für die Richtigkeit der Übersetzung. Die originale Pressemeldung finden Sie in englischer Sprache auf www.avalonraremetals.com.
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ISIN CA0534701002
AXC0223 2014-06-11/17:59