Die Analysten der Baader Bank haben nach der Vorlage von Halbjahreszahlen ihre Kaufempfehlung für die Aktien des österreichischen Feuerfestprodukte-Herstellers RHI bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 28 Euro beibehalten - angepasst wurden jedoch die Gewinnschätzungen.
Die Ergebnisse zeigen die grundlegende Stärke des Konzerns, schreibt Baader-Analyst Christian Obst in einer neuen Studie. Das Stahl-Geschäft habe sich abgesehen vom südamerikanischen Markt stark entwickelt und der Ausblick, den das Management gegeben hat, sei zumindest stabil. Weiters sei das Geschäft mit verschiedenen Industrie-Kunden zwar nur gemischt ausgefallen - die Auftragseingänge würden aber eine Verbesserung im zweiten Halbjahr andeuten.
Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Baader Bank nun einen Gewinn pro Aktie von 2,23 Euro (zuvor 2,31 Euro). Im Folgejahr 2015 soll er 2,66 Euro (zuvor 2,78 Euro) betragen. Die Dividendenschätzung beläuft sich für 2014 auf 0,75 Euro. Für 2015 wird eine Dividende von 0,80 Euro erwartet.
Am Freitag gingen die RHI-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,21 Prozent bei 19,87 Euro aus dem Handel.
Analysierendes Institut Baader Bank
(Schluss) dkm
AFA0131 2014-08-08/19:02
ISIN: AT0000676903