Die Commerzbank hat Dialog
Semiconductor
Das Produktportfolio dürfte von einer starken Dynamik profitieren. Denn das neue iPhone 6 werde am ersten Verkaufswochenende wohl Absatzrekorde aufstellen. Becker rechnet mit 10,5 Millionen Geräte. Daraus ergebe sich Aufwärtspotenzial für den Dialog-Ausblick auf das dritte Quartal.
Hinzu kämen mögliche positive Auswirkungen durch die neue Apple-Computeruhr, die seine bisherigen Schätzungen noch nicht berücksichtigen. Die Watch könnte den fairen Wert von Dialog als einzigem Lieferanten der verbauten Chips für Energiemanagement (PMIC) um einen Euro steigern.
PMIC-Bauteile könnten auch bald von neuen Kunden aus Asien nachgefragt werden. Das sich Apple vermutlich gegen eine Lösung zur Schnellaufladung des iPhone 6 entscheide, hält der Experte für keine größere Belastung.
Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 15 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von sechs Monaten./ag/zb
Analysierendes Institut Commerzbank.
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AXC0129 2014-09-17/14:05