Der Reisekonzern TUI hat das Volumen seiner geplanten Hochzinsanleihe halbiert. Die Höhe des zu begebenden vorrangigen unbesicherten High Yield Bonds mit einer Laufzeit von 5 Jahren wurde auf 300 Millionen Euro angepasst, wie die TUI AG mitteilte. Die Anleihe wird mit einem Kupon in Höhe von 4,5 Prozent mit halbjährlicher Zinszahlung ausgegeben.
Ursprünglich wollte das Unternehmen eine Anleihe über 600 Millionen Euro begeben. Die Nachfrage der Investoren sei hoch gewesen und die Anleihe deutlich überzeichnet. Doch weil TUI noch über andere Finanzierungsquellen verfüge, habe sich der Konzern entschlossen, nicht den ursprünglich angedachten Betrag auszugeben, teilte das Unternehmen mit.
Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke und die Refinanzierung von Schulden verwendet werden.
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September 19, 2014 13:52 ET (17:52 GMT)
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