Tocos Beteiligung GmbH: Tocos Beteiligung GmbH kündigt öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Hawesko Holding AG an (News mit Zusatzmaterial)
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07.11.2014 / 13:17
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Tocos Beteiligung GmbH kündigt öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Hawesko Holding AG an
- Die Tocos Beteiligung GmbH bietet den Aktionären der Hawesko Holding AG EUR 40 je Aktie - Die strategische Weiterentwicklung von Hawesko, einschließlich der Erschließung internationaler Märkte soll durch die langfristige Unterstützung durch Tocos fokussiert vorangetrieben werden - Zur Stärkung der Finanzkraft von Hawesko wird Tocos sich für eine Anpassung der Dividendenpolitik in Form einer Absenkung der Ausschüttungsquote einsetzen
Hamburg, 7.11.2014. Die Tocos Beteiligung GmbH ("Tocos") hat die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Hawesko Holding AG ("Hawesko") angekündigt. Tocos, die Beteiligungsgesellschaft über die Hawesko-Aufsichtsratsmitglied Detlev Meyer bereits rund 29,5 Prozent der Anteile an Hawesko hält, bietet EUR 40 je Aktie der insbesondere auf den Handel mit Wein spezialisierten Handelsgruppe (u.a. Jaques' Wein-Depot und Wein & Vinos). Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund fünf Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Hawesko Aktie am Donnerstag, den 6. November 2014, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung des Angebots, von rund sieben Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der vergangenen drei Tage und von rund vier Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Hawesko Aktie in den letzten drei Monaten. Unter Berücksichtigung aller ausgegebenen Aktien, die nicht bereits von Tocos gehalten werden, entspricht der Angebotspreis einem Gesamtvolumen von insgesamt rund EUR 253 Millionen.
Tocos ist bereits seit 2005 Großaktionär bei Hawesko und ist vom langfristigen Potential des Unternehmens überzeugt. Mit dem vorgelegten Angebot möchte Tocos nun das langfristige Engagement an Hawesko sichern und strebt die Position als größter Ankeraktionär an. Aus dieser Position heraus plant Tocos, das bestehende Management dabei zu unterstützen, die strategische Weiterentwicklung fokussiert voranzutreiben, die Geschäftstätigkeit auszubauen und insbesondere internationale Märkte für die Hawesko-Gruppe zu erschließen.
Detlev Meyer, Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter von Tocos, sagte: "Aufbauend auf den derzeitigen Strukturen und Stärken des Unternehmens, die insbesondere bei seinen hervorragenden Mitarbeitern, Wein-Depot-Partnern und Lieferanten liegen, gilt es, die starke Marktposition von Hawesko im Kernmarkt Deutschland weiter zu festigen sowie die internationalen Aktivitäten des Unternehmens gezielt auszubauen."
Gemeinsam mit den gegenwärtigen Mitgliedern des Vorstands, die das Vertrauen von Tocos haben, soll die strategische Weiterentwicklung eingeleitet und der mittelfristig anstehende Generationenwechsel im Management der Hawesko Holding angegangen werden.
Mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung von Hawesko wird sich Tocos dafür einsetzen, dass künftig mehr Eigenmittel im Unternehmen verbleiben, um die Finanzkraft von Hawesko zu stärken. Zu diesem Zweck soll die bisherige Dividendenpolitik angepasst und die Ausschüttungsquote auf den Standard vergleichbarer Börsenunternehmen, d.h. auf eine Quote von etwa 40 bis 50 Prozent, abgesenkt werden.
Die konkreten Einzelheiten des Angebots wird Tocos in der Angebotsunterlage bekannt geben, die nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) umgehend im Internet unter www.tocos-angebot.de veröffentlicht wird.
Über die Tocos Beteiligung GmbH
Die Tocos Beteiligung GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Detlev Meyer ist. Als Unternehmer und Investor verfolgt Detlev Meyer einen langfristigen strategischen Ansatz basierend auf der operativen Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen. Hierbei nutzt er seine umfassende Expertise im Groß- und Einzelhandel, insbesondere in den Bereichen Mode und Wein.
Kontakt
Nicholas Wenzel T +49 89 599 458 115 M +49 172 831 9266 E nicholas.wenzel@cnc-communications.com
Wichtige Hinweise
Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Hawesko Holding AG (Hawesko Holding) dar. Diese Pressemitteilung stellt auch kein Angebot zum Kauf von Hawesko Holding-Aktien dar und die Angaben in dieser Veröffentlichung sind weder als Zusicherung noch als Eingehung sonstiger rechtlicher Verpflichtungen zu verstehen.
Ein Angebot zum Erwerb der Hawesko Holding-Aktien (Übernahmeangebot) wird nur durch die Angebotsunterlage erfolgen, welche durch die Tocos Beteiligung GmbH (Tocos) rechtzeitig veröffentlicht werden wird, und wird sich ausschließlich nach deren Bestimmungen richten. Die Bedingungen in der Angebotsunterlage können von den allgemeinen Informationen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben sind, abweichen.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot veröffentlicht. Investoren und den Inhabern von Hawesko Holding-Aktien wird dringend empfohlen, die maßgeblichen das Übernahmeangebot betreffenden Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch Tocos zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Aktionäre der Hawesko Holding können diese Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Internetseite http://www.tocos-angebot.de einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung wird die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot außerdem kostenfrei an einem noch zu bestimmenden Ort zur Verfügung gestellt und Investoren sowie Aktionären der Hawesko Holding auf Wunsch kostenlos zugesandt.
Den Aktionären der Hawesko Holding wird dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlagen und des Übernahmeangebots zu erhalten.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) in Verbindung mit der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung) durchgeführt werden. Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach wurden bzw. werden von Tocos und den mit ihr gemeinsam handelnden Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots und/oder der das Übernahmeangebot enthaltenden Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt noch veranlasst. Tocos und mit ihr gemeinsam handelnde Personen übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als deutscher Rechtsvorschriften.
Tocos hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung oder anderer mit den Angeboten im Zusammenhang stehender Unterlagen durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht gestattet. Weder Tocos noch die mit Tocos gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG sind in irgendeiner Weise verantwortlich für die Vereinbarkeit der Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen von Tocos und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "anstreben", "glauben", "einschätzen" oder ähnliche Begriffe.
Hamburg, den 07.11.2014
+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=DCSBYADFOC Dokumenttitel: PM_Tocos_Hawesko
07.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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295849 07.11.2014
ISIN noisin810295
AXC0123 2014-11-07/13:17
