Die Norma Group hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 209 Millionen Euro begeben und damit ihre Finanzierung und Laufzeitenstruktur flexibler gestaltet. Die Transaktion mit einem ursprünglich angestrebten Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro war deutlich überzeichnet. Daher wurde das Gesamtvolumen auf 209 Millionen Euro erhöht, wie der Spezialist für Verbindungstechnologie mitteilte.
Das Schuldscheindarlehen setzt sich aus verschiedenen in Euro und erstmalig auch in US-Dollar denominierten Tranchen zusammen. Insgesamt macht die US-Dollartranche in Höhe von 128,5 Millionen US-Dollar rund 50 Prozent des Gesamtvolumens aus. Das Schuldscheindarlehen besteht aus Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren. Es wurde mit festen sowie variablen Zinssätzen ausgestattet.
Die Mittel aus dem Schuldschein dienen unter anderem zur mittelfristigen Ausfinanzierung der Akquisition von National Diversified Sales in den USA im Oktober 2014. Zum Erwerb der NDS hatten die Helaba und die LBBW eine Brückenfinanzierung zur Verfügung gestellt.
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December 19, 2014 05:01 ET (10:01 GMT)
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