(DGAP-Media / 2015-03-24 / 10:00)
Pressemitteilung, 24. März 2015
Steubing AG begleitet HELMA Eigenheimbau AG bei erneuter Kapitalerhöhung
Frankfurt, 24. März 2015 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator
und Bookrunner die Kapitalerhöhung der HELMA Eigenheimbau AG, einem
Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte,
erfolgreich begleitet.
Durch die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und unter Ausschluss
des Bezugsrechts konnte das Eigenkapital des Unternehmens weiter gestärkt
werden. Dabei wurden in einem Accelerated Bookbuilding-Verfahren insgesamt
290.000 neue Aktien zum Preis von 34EUR je Aktie bei institutionellen
Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland platziert. Der
Bruttoemissionserlös des Unternehmens beläuft sich demnach auf 9,86 Mio.
EUR, das Grundkapital beträgt nach der Eintragung der Kapitalerhöhung
insgesamt 3,7 Mio. EUR.
Die Steubing AG hat den gesamten Prozess von der Koordination der
Dokumentation über die Strukturierung der Kapitalerhöhung bis hin zur
Ansprache der Investoren und der Platzierung gesteuert. Die neuen Aktien
werden in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zum Handel einbezogen. Bereits im März 2014 hatte die Steubing AG eine
Kapitalerhöhung bei der HELMA Eigenheimbau AG um 310.000 Aktien zu 22EUR
bei einer gleichzeitigen Aufstockung der Unternehmensanleihe 2013/18 um 10
Mio. EUR auf 35 Mio. EUR erfolgreich durchgeführt.
Benjamin Schmid aus dem Bereich Equity Capital Markets der Steubing AG,
kommentiert: "Wir freuen uns, die HELMA Eigenheimbau AG bei der Stärkung
des Eigenkapitals sowie der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen
zu können". Die Erlöse der Kapitalerhöhung sollen für den Ausbau der
Aktivitäten des Unternehmens in den Ballungsräumen deutscher Großstädte
verwendet werden.
Das Unternehmen
Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland.
Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 151 14 77 90 01
Email: juergen.mai@steubing.com
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Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG
Schlagwort(e): Finanzen
2015-03-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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March 24, 2015 05:00 ET (09:00 GMT)
