DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die griechische Regierung will nach den Worten von Ministerpräsident Alexis Tsipras einen "ehrlichen Kompromiss" mit den Gläubigern des Landes suchen. "Wir suchen einen ehrlichen Kompromiss mit unseren Partnern", sagte Tsipras am Montagabend bei einer Debatte im Parlament in Athen. "Aber erwarten Sie nicht, dass wir ohne Bedingungen eine Kapitulation unterschreiben", fügte er hinzu. "Deshalb werden wir gnadenos angegriffen, aber das ist der Grund, warum uns die Gesellschaft unterstützt." Tsipras' äußerte sich bei einer Parlamentsdebatte über die zwischen Athen und seinen Gläubigern am 20. Februar unterzeichnete Vereinbarung. Die Gläubiger-Institutionen verlangen, dass Athen vor der Umsetzung der Vereinbarung - der Auszahlung weiterer Hilfskredite - eine detaillierte Liste mit Reformvorhaben vorlegt. Dies ist aus Sicht der Gläubiger noch nicht geschehen. Medienberichten zufolge sollen die Maßnahmen der Reformliste, die die griechische Regierung den Geldgebern präsentiert hat, 3,7 Milliarden Euro einbringen. Alleine Kontrollen der Überweisungen von Schwarzgeld der Griechen ins Ausland sollen 725 Millionen Euro ergeben.
AUSBLICK KONJUNKTUR
-US
15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar
20 Städte
PROGNOSE: +4,8% gg Vj
zuvor: +4,5% gg Vj
15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 45,8
16:00 Index des Verbrauchervertrauens März
PROGNOSE: 96,8
zuvor: 96,4
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.071,90 -0,18% Nikkei-225 19.315,09 -0,50% Hang-Seng-Index 24.974,94 +0,48% Kospi 2.038,61 +0,42% Shanghai-Composite 3.798,50 +0,32% S&P/ASX 200 5.891,50 +0,78%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
An der Mehrzahl der ostasiatischen Börsen geht es auch am Dienstag aufwärts. Positive Vorgaben aus den USA tragen die Aktienkurse nach oben. Überdurchschnittlich fällt das Plus in Sydney aus, wo die Kurse am Montag gegen den Trend nachgegeben hatten. Zweifel an einer neuerlichen geldpolitischen Lockerung der Reserve Bank of Australia, die zu Wochenbeginn den Markt belastet hätten, seien der Zuversicht gewichen, dass die Notenbank die Zinsen in naher Zukunft abermals senken werde, berichten Händler. Aktien australischer Rohstoffkonzerne erholen sich, obwohl die Preise für Rohstoffe wie Öl und Gold abermals nachgegeben haben. Santos steigen um 1,3 Prozent, Rio Tinto um 2,1 Prozent und BHP Billiton um 3 Prozent. In Schanghai und Hongkong fallen die Kursgewinne eher verhalten aus. Beide Börsen hatten aber am Montag kräftig von "taubenhaften" Äußerungen des chinesischen Zentralbankgouverneurs profitiert. Überdies geht das Gerücht um, dass demnächst wieder einige Börsengänge genehmigt werden. Investoren ziehen daher Geld ab, um in die anstehenden IPO investieren zu können. Immobilienwerte profitieren davon, dass die chinesische Zentralbank die Vorschriften für den Kauf von Wohneigentum gelockert hat, um den schwächelnden Immobilienmarkt anzukurbeln. China Vanke gewinnen 1,3 Prozent und Poly Real Estate 2,4 Prozent. An der Tokioter Börse halten sich die Anleger in Erwartung des Tankan-Berichts der Bank of Japan am Mittwoch zurück. Größere Verluste verhindert die Aufwertung des US-Dollar, der die Marke von 120 Yen zurückerobert hat und aktuell 120,15 Yen kostet. Ein festerer Dollar ist positiv für den japanischen Exportsektor. Fujifilm gewinnen 2,8 Prozent. Das Unternehmen kauft die US-Biotechnologiegesellschaft Cellular Dynamics für 307 Millionen US-Dollar, was Analysten als sinnvoll erachten. In Taiwan fallen Hon Hai Precision Industry gegen den Trend um 1,8 Prozent. Der Apple-Zulieferer hat seinen Nettogewinn im vergangenen Jahr um 22 Prozent gesteigert; der Markt hatte indessen mehr erwartet.
US-NACHBÖRSE
Blackstone fielen um 0,1 Prozent, nachdem die Gesellschaft den Kauf dreier Hotels für 1,2 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. Blackstone erwirbt das Ritz Carlton und das J.W. Marriott in Orlando im US-Bundesstaat Florida sowie das J.W. Marriott in Scottsdale, Arizona, von einer Gruppe um Paulson & Co. Amgen litten nur vorübergehend darunter, dass es dem Unternehmen abermals nicht gelungen ist, den Markteintritt eines Biosimilars zum Medikament Neupogen zu verhindern. Gegen Ende des nachbörslichen Handels notierten die Titel bei 164,31 Dollar. Auf diesem Niveau hatten sie das reguläre Geschäft beendet. Die Aktie der American International Group (AIG) reagierte mit einem Minus von 0,1 Prozent auf die Nachricht, dass der Chairman des Unternehmens im Juli von seinem Amt zurücktreten wird.
WALL STREET
Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs.
Dow Jones Industrial 17.976,31 +1,5% +263,65
S&P-500 2.086,24 +1,2% +25,22
Nasdaq-Composite 4.947,44 +1,1% +56,22
Nasdaq-100 4.382,82 +1,2% +49,96
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 0,68 Mrd 0,74 Mrd
Gewinner 2.346 1.885
Verlierer 821 1.249
Unverändert 89 114
Aussagen von Fed-Präsidentin Janet Yellen und ihres chinesischen Amtskollegen Zhou Xiaochuan entfachten die auf billige Liquidität fußende Aktienrally aufs Neue. Yellen hatte zum Wochenausklang die Risiken eines zu aggressiven Vorgehens bei der Zinswende betont. Der Gouverneur der chinesischen Notenbank sagte, dass China Spielraum für geldpolitische Lockerungen habe, falls sich das Wachstum der Wirtschaft noch mehr verlangsame. Dies waren gern vernommene Worte am Aktienmarkt, zu denen sich dann noch positiv aufgenommene Transaktionen im Pharmasektor gesellten. Wenig Einfluss hatten die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Relativ entspannt reagierten Anleger auch auf die jüngsten Schlagzeilen aus Griechenland, wo eine Einigung mit den Geldgebern weiter nicht in Sicht zu sein schien. UnitedHealth kauft Catamaran. UnitedHealth stiegen um 2,5 Prozent, Catamaran sprangen um 23,8 Prozent. Teva Pharmaceuticals übernimmt Auspex Pharmaceuticals. Auspex schossen um 41,5 Prozent empor, Teva zogen um 0,9 Prozent an. Horizon Pharma kauft Hyperion Therapeutics. Horizon kletterten um 18,2 Prozent, Hyperion um 7,6 Prozent. Abbott will fast ein Drittel seiner Beteiligung an Mylan veräußern. Abbott legten um 0,6 Prozent zu, Mylan verloren 2,6 Prozent. Tesla Motors kletterten um 3,0 Prozent, nachdem CEO Elon Musk neue Produkte angekündigt hatte.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10-Jährige 100-12/32 -04/32 1,959% +1,3 30-Jährige 98-28/32 -17/32 2,553% +2,6
Die Notierungen fielen trotz der Aussicht auf eine spätere Zinswende in den USA. Angesichts der Rally bei Aktien sei der vermeintlich sichere Hafen nicht gefragt gewesen, hieß es.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 10.20 Uhr EUR/USD 1,0787 -0,3% 1,0824 1,0850 EUR/JPY 129,56 -0,4% 130,04 129,87 USD/JPY 120,11 -0,0% 120,14 119,70 USD/KRW 1109,99 +0,2% 1107,56 1105,97 USD/CNY 6,2065 -0,1% 6,2065 6,2065 AUD/USD 0,7636 -0,2% 0,7652 0,7696
Der Euro fiel mit dem weiter nicht abgewendeten Staatsbankrott Griechenlands wieder klar unter die Marke von 1,09 Dollar, nachdem er in jüngster Zeit wiederholt an der Marke von 1,10 Dollar gescheitert war. Am Abend kostete der Euro 1,0818 Dollar. Am Dienstagmorgen sinkt die Gemeinschaftswährung unter 1,08 Dollar. Es gab aber auch Stimmen, die von einer Stärkung des Euro ausgingen, sollte Griechenland das gemeinsame Währungsgebiet verlassen.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 48,02 48,68 -1,36 -0,66 Brent/ICE 55,84 56,29 -0,80 -0,45
Der Ölmarkt reagierte am Montag äußerst sensibel auf Äußerungen zu den Atomverhandlungen mit Iran. Einen Tag vor Ablauf der selbst gesetzten Frist gab es zunächst keine Einigung. Sollte es aber zu einer solchen kommen, rechnen Analysten mit einem raschen Fall des Ölpreises um rund 5 Dollar. Der Markt befürchtet eine Ausdehnung der iranischen Ölexporte, womit das ohnehin bestehende Überangebot noch vergrößert würde. Genscape berichtete, dass die Vorräte am US-Öldrehkreuz in Cushing in der vergangenen Woche erneut gestiegen seien. Das Barrel WTI verbilligte sich nach einer äußerst volatilen Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,68 US-Dollar. Zwischenzeitlich hatte der Ölpreis ins Plus gedreht, allerdings temporär auch sehr viel stärker ins Minus. Für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 56,29 Dollar talwärts. Am Dienstagmorgen setzt sich die Talfahrt fort.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.182,99 1.186,20 -0,3% -3,21 Silber (Spot) 16,57 16,72 -0,9% -0,15 Platin (Spot) 1.119,50 1.118,05 +0,1% +1,45 Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,3% -0,01
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 31, 2015 01:58 ET (05:58 GMT)
Mit der Dollarstärke fiel der Goldpreis am Montag mit 1.186 Dollar wieder unter die wichtige Marke von 1.200. Am Dienstagmorgen entfernt er sich noch weiter nach unten von dieser Marke. Im Handel hieß es, Gold bleibe kurzfristig anfällig für die Lage im Jemen, wo Saudi-Arabien militärisch interveniert. Sollte sich die Lage verschärfen, könnte der Goldpreis sehr schnell anziehen.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
GENERAL MOTORS
hat 77 Todesfälle wegen defekter Zündschlösser eingeräumt. Derzeit würden noch 89 Schadenersatzforderungen wegen Todesfällen geprüft. Ursprünglich hatte der Konzern von lediglich 13 Todesfällen gesprochen.
GF SECURITIES
Die Aktien von GF Securities Co kommen offenbar zum oberen Ende der Spanne auf den Markt und bringen dem viertgrößten chinesischen Makler nach Vermögenswerten 3,6 Milliarden US-Dollar ein. Der Börsengang in Hongkong liegt damit hinter dem größten IPO in Europa seit Jahren, bei dem der spanische Flughafenbetreiber Aena im Februar in Madrid 4,8 Milliarden Dollar einsammelte.
SILK ROAD
Zwei US-Polizeibeamte stehen im Verdacht, bei verdeckten Ermittlungen gegen den illegalen Online-Handelsplatz Silk Road Einheiten der Digitalwährung Bitcoin im Wert von hunderttausenden Dollar unterschlagen zu haben. Das US-Justizministerium teilte am Montag mit, dass die beiden Verdächtigen einen Teil der für Transaktionen auf Silk Road vorgesehenen Bitcoins für sich behalten hätten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/cln
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March 31, 2015 01:58 ET (05:58 GMT)
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