Siemens-Anleihen
Es war die bisher größte Anleihe-Emission des Konzerns und erst die zweite in den Vereinigten Staaten. Dort hatte Siemens zuletzt vor neun Jahren Schuldverschreibungen platziert. Die Nachfrage sei sehr hoch gewesen. So konnte das ursprünglich geplante Volumen um rund zehn Prozent erhöht werden. Zudem musste Siemens einen geringeren Aufschlag zu vergleichbaren US-Staatsanleihen zahlen als ursprünglich angenommen. Weitere Details zu den Konditionen nannte der Konzern nicht.
"Mit der sehr erfolgreichen Anleiheplatzierung konnten wir unsere Investorenbasis vor allem in den USA deutlich verbreitern", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas. Durch die Rekordplatzierung steigt das Volumen der ausstehenden Anleihen bei Siemens deutlich von zuletzt knapp 14 Milliarden Euro auf rund 21 Milliarden Euro. Mit dem jetzt erfolgten Verkauf läuft der Großteil der ausgegebenen Anleihen auf US-Dollar - hier stieg das Volumen durch die Platzierung auf 13,75 Milliarden Dollar.
Das Geld aus der aktuellen Platzierung soll unter anderem für die Finanzierung von bereits bekannten Übernahmen eingesetzt werden. Siemens steht in den Vereinigten Staaten vor dem 7,6 Milliarden Dollar teuren Kauf des Öl- und Gastechnikausrüsters Dresser-Rand. Da der Ölpreis seit der Ankündigung der Übernahme im September deutlich gefallen ist, wird der Preis inzwischen als zu hoch eingestuft. Der US-Konzern musste wegen des sinkenden Gewinns und Umsatz' zuletzt den Rotstift ansetzen./zb/jha/stb
ISIN DE0007236101 US2616081038
AXC0118 2015-05-28/11:57