(DGAP-Media / 2015-10-01 / 08:15) Presseinformation German Pellets optimiert weiter Kapitalstruktur - Emission eines handelbaren Genussscheins zur weiteren Verbesserung der Eigenkapitalquote - Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2011/16 und der Genussrechte 2010 Wismar, 1. Oktober 2015: Die German Pellets-Gruppe, einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter von Holzpellets, strebt an, ihre Kapitalstruktur weiter zu verbessern. Dazu bietet das Unternehmen im Rahmen eines öffentlichen Angebotes bis zum 6. November 2015 Inhaber-Genussscheine ohne Endfälligkeitsdatum zur Zeichnung an. Für die Inhaber-Genussscheine ist nach Abschluss des öffentlichen Angebotes die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart geplant. Das Angebot umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J67) sowie für die Genussrechte 2010 der German Pellets Genussrechte GmbH. "Wir wollen zur Realisierung weiteren Wachstums mit der jetzt anstehenden Transaktion unsere Kapitalstruktur optimieren, insbesondere unsere Eigenkapitalbasis stärken", sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Konkret sollen die zufließenden Mittel vor allem für die Refinanzierung der Anleihe 2011/16 sowie für den Ausbau der Direktvermarktung und des Marketings im Privatverbrauchermarkt verwendet werden. Die Inhaber-Genussscheine werden in den ersten sechs Jahren der Laufzeit, bis 2021, mit jährlich 8 Prozent verzinst. Danach ist eine Erhöhung auf Basis des 6-Jahres-Zinsswaps zzgl. 10 Prozent (bis 2039) vorgesehen. Das öffentliche Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an private wie institutionelle Investoren. Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots sind sowohl direkt bei der German Pellets GmbH möglich als auch über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart. Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt kann bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die Dokumente unter www.german-pellets.de/genussschein zum Download bereitgehalten. Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 38 41 - 30 30 66 66. Anfragen per Mail an geldanlage@german-pellets.de. Weitere Infos im Internet unter www.german-pellets.de/genussschein. Pressekontakt: Claudia Röhr Tel. +49 (0) 38 41 - 30 30 64 12 Mail claudia.roehr@german-pellets.de Rechtlicher Hinweis Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Inhaber-Genussscheinen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von Inhaber-Genussscheinen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der auf der Internetseite unter www.german-pellets.de/genussschein-relations veröffentlicht wurde. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Österreich, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Österreich oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen, österreichischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, Österreich und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: German Pellets GmbH Schlagwort(e): Energie 2015-10-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de 399123 2015-10-01
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October 01, 2015 02:15 ET (06:15 GMT)
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