Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG/FREITAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Sieges Chinas über Japan geschlossen.
TAGESTHEMA
Die US-Konjunktur ist nach einer Erhebung der Federal Reserve zufolge von Juli bis Mitte August moderat gewachsen. Manche Bereiche, wie beispielsweise der Arbeits- der Immobilienmarkt, seien relativ stark gewesen, heißt es im aktuellen Konjunkturbericht "Beige Book". Zudem gebe es eine zunehmende Knappheit auf dem Arbeitsmarkt, weshalb das Lohnniveau steige. Gleichzeitig werden aber auch wachsende Sorgen genannt, wie der starke US-Dollar oder das sich abkühlende Wachstum in China. In einigen Regionen gebe es Druck auf die Löhne, was auf eine sinkende Arbeitslosigkeit und stetige Neueinstellungen zurückzuführen sei, heißt es im Konjunkturbericht weiter. In den meisten Bezirken und Sektoren ziehe die Wirtschaftsaktivität zudem weiter an. In elf der zwölf Bezirke sei das Wachstum moderat. Lediglich in Cleveland sei die Lage weniger optimistisch.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
Keine relevanten Unternehmensereignisse angekündigt.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -42,00 Mrd USD
zuvor: -43,84 Mrd USD
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 274.000
zuvor: 271.000
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August
(2. Veröffentlichung)
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 58,4 Punkte
zuvor: 60,3 Punkte
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.946,50 -0,03% Nikkei-225 18.334,26 +1,32% Kospi 1.916,01 +0,04% S&P/ASX 200 5.049,10 -1,03%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Angeführt von der fest tendierenden Börse in Tokio liegen die ostasiatischen Aktienmärkte überwiegend im Plus. Allerdings bleiben die chinesischen Börsen zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs geschlossen. Schwung kommt vor allem von der Wall Street, die am Mittwoch nach einer späten Rally mit einem Plus von 1,8 Prozent auf Tageshoch geschlossen hat. In Japan steigt der Nikkei um 1,3 Prozent, wobei vor allem Aktien von Unternehmen präferiert werden, die den heimischen Markt bedienen. Diese Werte sind üblicherweise in Phasen des Ausverkaufs gefragt. Die Aktie des Pharmakonzerns Daiichi Sankyo zieht um 4 Prozent an, die des Lebensmittelunternehmens Ajinomoto um 3,8 Prozent. Auch Versicherer legen zu, nachdem einem Händler zufolge Goldman Sachs die Einstufung in der Branche nach oben genommen hat. Auch die Märkte in Singapur und Malaysia tendieren freundlich, während die Börse in Südkorea inzwischen leicht ins Minus gedreht hat. Auch der Markt in Sydney war im Plus gestartet, drehte aber schnell ins Minus. Neue Einzelhandelsdaten sind deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Verkauft werden vor allem Bankenwerte. National Australian Bank sowie Commonwealth Bank geben jeweils 1,3 Prozent ab. Unter den Banken liegen nur die Papiere von Westpac leicht im Plus, weil die Anleger hier hoffnungsvoll auf ein Investorentreffen am Montag blickten, heißt es.
US-NACHBÖRSE
Die Aktie von Planet Fitness hat im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch unter Gewinnmitnahmen gelitten. Die Fitnesstudio-Kette hat erstmals seit ihrem Börsengang Zahlen ausgewiesen und bei Ergebnis und Umsatz die Expertenschätzungen übertroffen. Die Aktie hatte zunächst auf nasdaq.com zugelegt, doch bis 19.59 Uhr Ortszeit drehte sie 3,2 Prozent ins Minus. Teilnehmer verwiesen darauf, dass die Papiere in den vergangenen sieben Handelstagen insgesamt bereits 23 Prozent zugelegt hatte. Ebenfalls deutlich abwärts ging es für die Aktie von Five Below. Die Billigladen-Kette hat mit ihrem Umsatz im zweiten Quartal und dem Ausblick aufs dritte Quartal enttäuscht. Die Titel verloren bis 19.59 Uhr 8,5 Prozent auf 34,78 Dollar.
WALL STREET
Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs.
Dow Jones Industrial 16.351,38 +1,8% +293,03
S&P-500 1.948,86 +1,8% +35,01
Nasdaq-Composite 4.749,98 +2,5% +113,87
Nasdaq-100 4.256,23 +2,7% +113,60
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,15 Mrd
Gewinner 2.339 444
Verlierer 840 2.749
Unverändert 88 62
Sehr fest - Nach einer zweitägigen Durststrecke haben Anleger wieder Mut gefasst. Die Stabilisierung der chinesischen Aktienkurse, der US-Konjunkturbericht "Beige Book" sowie frische US-Daten nach dem Geschmack der Investoren stützten die US-Börsen. US-Unternehmen haben im August ihren Personalbestand zwar spürbar aufgestockt, der Zuwachs blieb allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück. Der Stellenaufbau sei nicht stark genug, um eine Leitzinsanhebung bereits im September zu rechtfertigen, hieß es. Andererseits sei er solide genug, um kein Überspringen der chinesischen Konjunkturflaute auf die US-Wirtschaft erkennen zu lassen. Auch der positive Grundton des Beige Books schürte keine nachhaltigen Zinsängste. Die Kurse kletterten im späten Geschäft sogar noch deutlich auf Tageshochs. McDonald's verteuerten sich um 2,7 Prozent. Ein ganztägiges Frühstücksangebot soll den jahrelangen Umsatzschwund stoppen. H&R Block profitierten von einem geplanten Aktienrückkauf. H&R legten um 7,5 Prozent zu.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 98-08/32 -06/32 2,193% +2,3 30 Jahre 98-04/32 -23/32 2,967% +3,7
Staatsanleihen gaben nach den Daten zur Produktion leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um zwei Basispunkte auf 2,19 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 9.51 Uhr EUR/USD 1,1224 +0,0% 1,1224 1,1247 EUR/JPY 135,15 +0,0% 135,09 135,10 USD/JPY 120,43 +0,1% 120,35 120,12 USD/KRW 1189,56 +0,5% 1183,85 1181,52 USD/CNY 6,3559 0% 6,3559 6,3595 AUD/USD 0,7015 -0,4% 0,7042 0,7028
Die US-Daten stützten den Dollar, der Euro fiel auf 1,1222 Dollar im späten Handel nach einem Tageshoch über 1,13. Bank of America-Merrill Lynch zeigte sich unverändert davon überzeugt, dass der Euro zum US-Dollar mittelfristig Parität erreichen werde, auch wenn der Markt eine US-Zinserhöhung für September ausgepreist habe.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 45,95 46,25 -0,65 -0,30 Brent/ICE 50,26 50,50 -0,48 -0,24
Auf dem Rohölmarkt ging es derweil hoch volatil zur Sache. Nachdem die US-Regierung für die Vorwoche einen höher als vorhergesagt ausgefallenen Lagerbestand an Erdöl gemeldet hatte, fielen die Rohölpreise - aber nur kurz. Nach einem Tagestief bei knapp über 43 US-Dollar verteuerte sich WTI auch befeuert vom Beige Book um 1,9 Prozent auf 46,25 Dollar. Brent legte in ähnlicher Größenordnung zu und sprang klar über die Marke von 50 Dollar je Barrel. "Die Lagerbestandsdaten waren letztlich doch nicht so Preis drückend, wie es auf den ersten Blick erschien", sagte ein Analyst. Die sinkende Raffinerietätigkeit sei Schwierigkeiten in Kalifornien geschuldet und nicht Ausdruck einer zurückgehenden Nachfrage.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.132,31 1.141,15 -0,8% -8,84 Silber (Spot) 14,64 14,68 -0,3% -0,04 Platin (Spot) 1.010,40 1.015,50 -0,5% -5,10 Kupfer-Future 2,34 2,33 +0,1% +0,00
Der feste Dollar drückte den Preis für die Feinunze Gold auf 1.134 Dollar nach Preisen von knapp 1.140 am Vorabend. Das Edelmetall erlebte den sechsten Tagesverlust in der achten Sitzung. "Wir denken zuviel über den kurzfristigen Status von Gold als sicheren Hafen nach. Wenn Investoren Bares benötigen, verkaufen sie alles - auch Gold", sagte ein Händler.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
CHINA-KRISE
Das lahmenden Wirtschaftswachstums in China hat nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) stärkere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft als bislang angenommen. Das verlangsamte Wachstum der chinesischen Wirtschaft habe "stärker als anvisiert grenzüberschreitende Auswirkungen", heißt es in einem Bericht für die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20), den der Währungsfonds am Mittwoch in Washington veröffentlichte. Dies berge insbesondere für aufstrebende Schwellenländer Risiken, die aber auch mit den sinkenden Rohstoffpreisen, dem starken US-Dollar und den deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten zusammenhingen.
BANK OF AMERICA
Der öffentliche Widerstand gegen die Pläne der Bank of America, die Ämter des Chairman und CEO wieder zu vereinen, wird immer stärker. Nun haben auch die Aktionärsberater von Glass Lewis & Co den Anlegern der Großbank geraten, gegen diesen Vorschlag zu stimmen. Zuvor hatten bereits die zwei größten Pensionsfonds der USA Front dagegen gemacht, dass CEO Brian Moynihan auch die Rolle des Chairman übernimmt.
RIO TINTO
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September 03, 2015 01:30 ET (05:30 GMT)
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